招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司

            首次公开发行限售股上市流通的专项核查意见

    招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为承接宁波
拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”、“发行人”、“上市公司”或“公司”）
首次公开发行股票的持续督导的保荐机构，根据《证券法》、《证券发行上市保荐
业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》等相关法规的要求，对拓普集团首次公开发行股票部分限售
股份上市流通事项进行了核查，发表核查意见如下：

    一、本次限售股上市类型

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015] 323 号文批准，宁波拓普集团股
份有限公司向社会公众首次公开发行 12,910 万股人民币普通股（A 股），发行后
股本总额为 64,910 万股，并于 2015 年 3 月 19 日在上海证券交易所挂牌上市。

    本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及的股东为公司控股
股东迈科国际控股（香港）有限公司（以下简称“迈科香港”），其持有的限售股
数量为 478,400,000 股。根据迈科香港在公司《首次公开发行股票招股说明书》
中的承诺，其所持有的上述限售股锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月内，
即于 2018 年 3 月 18 日限售期满。

    2018 年 2 月 26 日，迈科香港承诺：基于对公司未来发展的信心，本着对社
会公众股东负责的态度，其将所持有的全部 478,400,000 股公司首次公开发行限
售股延长锁定期 12 个月，即自 2018 年 3 月 18 日限售期满之日起延长锁定期至
2019 年 3 月 18 日。详情请参阅公司于 2018 年 2 月 27 日在上海证券交易所网站
披露的《拓普集团关于控股股东、实际控制人承诺延长相关股份锁定期的公告》
（公告编号：2018-007）。本次限售股上市流通日期为 2019 年 3 月 19 日。

    二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

    2015 年 3 月，公司完成首次公开发行 A 股股票后，股本数量为 649,100,000
股。2017 年 5 月，公司完成非公开发行股票，新增股份 78,477,758 股，股本数
量由 649,100,000 股增至 727,577,758 股。详情请参阅公司于 2017 年 5 月 26 日
在上海证券交易所网站披露的《拓普集团非公开发行股票发行结果暨股本变动公
告》（公告编号：2017-027）。

      自上述非公开发行股票完成后至今，公司未再发生股本数量变化的情况。

      三、本次限售股上市流通的有关承诺

      （一）承诺情况

      根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东
迈科香港做出的承诺如下：自公司股票上市之日起 36 个月内，迈科香港不转让
或者委托他人管理本次发行前所持有的拓普集团股份，也不由拓普集团回购其持
有的该等股份；所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；
拓普集团上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持股票的锁定期限自动延长 6 个月。

      2018 年 2 月 26 日，迈科香港承诺将其所持有的全部 478,400,000 股公司首
次公开发行限售股延长锁定期 12 个月，即自 2018 年 3 月 18 日限售期满之日起
延长锁定期至 2019 年 3 月 18 日。

      （二）承诺履行情况

      经保荐机构核查，截至本核查意见出具之日，公司首次公开发行股票的限售
股股东迈科香港严格履行了上述股份锁定的承诺，不存在相关承诺未履行影响本
次限售股上市流通的情况。

      四、本次限售股上市流通情况

      本次限售股上市流通数量为 478,400,000 股。

      本次限售股上市流通日期为 2019 年 3 月 19 日。

      首发限售股上市流通明细清单

                              持有限售股数    持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
序号         股东名称
                                量（股）        司总股本比例 数量（股） 股数量
       迈科国际控股（香港）
  1                             478,400,000           65.75%   478,400,000       0
       有限公司
                             持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通 剩余限售
序号         股东名称
                               量（股）     司总股本比例   数量（股） 股数量
           合计                478,400,000          65.75%   478,400,000      0

    五、股本变动结构表

              单位：股                    本次上市前        变动数        本次上市后
有限售条 1、其他境内法人持有股份                       0             0                 0
件 的 流 通 2、境外法人、自然人持有股份     482,921,626    -478,400,000      4,521,626
股份        有限售条件的流通股份合计        482,921,626    -478,400,000      4,521,626
无 限 售 条A 股                             244,656,132 +478,400,000       723,056,132
件的流通
股份       无限售条件的流通股份合计         244,656,132 +478,400,000       723,056,132
                  股份总额                  727,577,758              0     727,577,758

    六、中介机构核查意见

    经核查，本保荐机构认为：本次限售股份持有人迈科香港严格履行了其在公
司首次公开发行股票中及后续所做的承诺，并正在执行其在首次公开发行股票中
及后续所做的承诺。本次限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》、《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证
券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律、法规、规章的要求。本次限售股
份流通上市的相关信息真实、准确、完整。保荐机构对公司本次限售股份上市流
通无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宁波拓普集团股份有限公司
首次公开发行限售股上市流通的专项核查意见》之签章页）




   保荐代表人（签字）：



   王玲玲



   刘宪广




                                                 招商证券股份有限公司

                                                   2019 年 3 月 13 日