国泰君安证券股份有限公司
           关于亚普汽车部件股份有限公司 2020 年度
            募集资金存放与使用情况的专项核查报告


    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》
以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为亚普汽
车部件股份有限公司（以下简称“亚普股份”或“公司”）首次公开发行股票并
上市的保荐机构，对亚普股份 2020 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项
核查，现将核查结果汇报如下：

    一、证券发行及募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]677 号《关于核准亚普汽车部件
股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，亚普股份于 2018 年 4 月 25 日公
开发行人民币普通股（A 股）6,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股人民
币 11.67 元，募集资金总额人民币 70,020.00 万元，扣除各项发行费用后实际募
集资金净额为人民币 61,198.12 万元。上述资金于 2018 年 5 月 3 日全部到位，经
大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（大信验字[2018]
第 1-00052 号）。

    二、募集资金的存放及专户余额情况

    （一）募集资金的存放情况

    为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会《关
于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集
资金管理规定》等法律法规，公司制定了《亚普汽车部件股份有限公司募集资金
管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存放、使用及管
理情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集
资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募
集资金管理制度》及其他法律法规的相关规定。

     2018 年 5 月 3 日，亚普股份及国泰君安分别与交通银行股份有限公司扬州

分行、中国银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司扬州分行和

中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行分别签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》。

     2018 年 9 月 25 日，亚普股份与亚普巴西汽车系统有限公司、国泰君安、中

国银行（巴西）有限公司签署《募集资金专户存储四方监管协议》。

     上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款符合上海证券交易所

规定，不存在重大差异。

     （二）募集资金余额情况

     截至 2020 年 12 月 31 日，公司各募集资金专户存储情况列示如下：
                                                              单位：人民币万元

               开户行                  余额           账号            账户状态
交通银行股份有限公司扬州分行              0   395067000018150253648    已销户
中国银行股份有限公司扬州分行              0   518371640189             已销户
中国建设银行股份有限公司扬州分行          0   32050174533600000740     已销户
中国农业银行股份有限公司扬州润扬支行      0   10157701040018271        已销户
中国银行（巴西）有限公司                  0   0016000422               已销户

     三、募集资金的实际使用情况

     （一）募投项目的资金使用情况

     截至 2020 年 12 月 31 日，亚普股份募集资金具体使用情况如下表：
                                                                                                                                 单位：人民币万元

募集资金总额                                                        61,198.12    本年度投入募集资金总额                                                                       -

变更用途的募集资金总额                                                       -
                                                                                 已累计投入募集资金总额                                                             56,845.46
变更用途的募集资金总额比例                                                   -

                                                                                                                                                                        项目
                                                                                                                      截至期
                                                                                                   截至期末累                                                           可行
                 已变更项                                                                                             末投入                                 是否
                              募集资金                  截至期末                 截至期末累        计投入金额                    项目达到预                             性是
承诺投资项目和   目，含部                 调整后投                  本年度投                                           进度                      本年度实    达到
                              承诺投资                  承诺投入                 计投入金额        与承诺投入                    定使用状态                             否发
超募资金投向      分变更                  资总额                    入金额                                              (%)                      现的效益    预计
                              总额                      金额(1)                  (2)               金额的差额                    日期                                   生重
                 （如有）                                                                                             (4)=(2)/                               效益
                                                                                                   (3)＝(2)-(1)                                                         大变
                                                                                                                      (1)
                                                                                                                                                                         化

1.烟台分厂项
                         无    5,151.46            无    5,151.46            -          4,885.27        -266.19         94.83    2012 年 12 月     779.23      是        否
目扩建工程
2.扬州第二分
厂项目扩建               无    9,528.88            无    9,528.88            -          8,468.84      -1,060.04         88.88    2014 年 6 月      303.03      是        否

工程
3.长春分厂新
                         无   15,281.00            无   15,281.00                      15,123.48        -157.52         98.97    2014 年 6 月     5,128.12     是        否
建工厂
4. 重 庆 分 厂
                         无    7,562.19            无    7,562.19            -          5,577.44      -1,984.75         73.75    2013 年 12 月     775.64      是        否
扩建项目
5.巴西新建工
                         无   17,530.00            无   17,530.00            -         16,645.84        -884.16         94.96    2019 年 12 月     -358.51     否        否
厂项目
6.研究开发中
                         无    6,144.59            无    6,144.59            -          6,144.59                  -    100.00     2015 年 6 月                 是        否
心扩建项目
合计                          61,198.12                 61,198.12            -         56,845.46      -4,352.66                                   6,627.51

                                                                    项目均已建设完毕，募集资金投资项目已结项，除巴西项目外各项目效益良好。巴西项目未达到预
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
                                                                    计效益的原因是：1）客户项目推迟；2）新冠疫情影响。

项目可行性发生重大变化的情况说明                                    项目可行性未发生重大变化




                         （二）募投项目先期投入及置换情况

                         2018 年 10 月 8 日，亚普股份召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了

                 《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金

                 46,649.93 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

                         以上置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计鉴证并出具《亚普汽

                 车部件股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金审核报告》

                 （大信专审字[2018]第 1-02131 号）。

                         （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    无。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

    2018 年 6 月 5 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会

议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为了提高公

司闲置募集资金的使用效率，保护股东利益，在确保不影响募集资金安全、不改

变募集资金用途和募投项目资金使用进度安排的前提下，公司拟使用最高不超过

人民币 61,198.12 万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约

定的理财产品或结构性存款，使用闲置募集资金进行现金管理期限不得超过 12

个月。

    2019 年 8 月 20 日，公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三

次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公

司可循环使用最高不超过人民币 11,000.00 万元的闲置募集资金适时投资安全性

高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款，使用闲置募集资金进行现

金管理期限不得超过 12 个月。

    报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：

    1、2019 年 12 月 6 日公司使用闲置募集资金 2,000.00 万元，购买申万宏源

证券有限公司固定收益保本型理财产品。该理财产品于 2020 年 3 月 4 日到期。

    2、2019 年 12 月 6 日公司使用闲置募集资金 2,390.00 万元，购买交通银行

定期结构型理财产品。该理财产品于 2020 年 3 月 6 日到期。

    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

   无。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

   无。

    （七）结余募集资金使用情况

    2020 年 3 月 31 日，亚普股份第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会

第十七次会议审议并通过了《关于公司募集资金投资项目结项并将结余募集资金
永久补充流动资金的议案》。鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已

建设完毕且效益良好，本次募集资金投资项目予以结项。为更合理地使用募集资

金，提高募集资金使用效率，亚普股份将募集资金投资项目结项后的结余募集资

金 5,189.46 万元（包含利息与理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）

永久补充流动资金。

       公司募集资金专户实际转出 5,311.81 万元（含存款利息），期末募集资金账

户已注销，无余额。

       （八）募集资金使用的其他情况

   无。

       四、募集资金投向变更的情况

       无。

       五、上市公司募集资金存放与使用情况合规性意见

       经核查，本保荐机构认为，亚普股份 2020 年度募集资金的存放与使用符合
《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情
形。


    （以下无正文）