证券代码：603259          证券简称：药明康德        公告编号：临 2020-066

                 无锡药明康德新药开发股份有限公司

               关于公司完成新增发行 H 股配售的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     无锡药明康德新药开发股份有限公司（“公司”或“本公司”，连同其附
属公司统称“本集团”）于 2020 年 7 月 29 日与 Morgan Stanley & Co.
International Plc、华泰金融控股（香港）有限公司、高盛（亚洲）有限责任公司
及 J.P. Morgan Securities Plc（统称“配售代理”）订立配售协议，配售代理同意
根据配售协议按每股配售股份 108.0 港元（“配售价”）向符合条件的独立投资
者（“承配人”）配售本公司根据 2019 年年度股东大会及类别股东会议特别授
权新增发行的 68,205,400 股 H 股（“本次配售”）。
     本次配售已达成所有条件并于 2020 年 8 月 5 日完成。配售代理已根据配
 售协议的条款及条件按配售价 108.0 港元/股向不少于六名独立承配人成功配售
 合计 68,205,400 股 H 股。经本公司董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信，
 承配人连同其各自的最终实益拥有人均为独立于本公司及本公司关连人士且
 与本公司及本公司关连人士概无关联的第三方。
     本次配售的募集资金净额约为 72.9 亿港元，将按以下方式投入使用：
     (a)   约 35%用于并购项目，包括但不限于通过并购扩大本集团在美国、
 欧洲及亚太地区的业务；
     (b)   约 20%用于拓展本集团的海外业务；
     (c)   约 15%用于建设常熟研发一体化项目；
     (d)   约 10%用于偿还银行贷款及其他借款；及
     (e)   剩余金额用于补充一般运营资金。
     本公司于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会及类别股东会议，
 向董事会授出发行不超过 95,487,500 股 H 股的特别授权，本次配售的 H 股依



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据前述特别授权予以发行。本次配售前，本公司并无根据特别授权发行任何 H
股。本次配售完成后，本公司已动用约 71.43%特别授权。
     本公司于本次配售前及本次配售完成后的股权结构如下：
                                     本次配售前                      本次配售完成后
     股东          股份       股份数量        占已发行           股份数量         占已发行
                   类别       （股）          股本总数           （股）           股本总数
                                              的百分比                            的百分比
                                                约为                                约为
实控人控制的       A股        633,784,587           27.42%        633,784,587          26.63%
股份
         小计                  633,784,587         27.42%         633,784,587          26.63%
承配人             H股                   –               –       68,205,400           2.87%
其他公众股东       A股      1,439,073,572           62.26%      1,439,073,572          60.47%
                   H股        238,718,984           10.33%        238,718,984          10.03%
         小计               1,677,792,556          72.58%       1,745,997,956          73.37%
         总计               2,311,577,143          100.00%      2,379,782,543         100.00%
注：占 已 发 行 股 本 总 数 的 百 分 比 按 四 舍 五 入 计 至 小 数 点 后 两 位 ， 因 此 相 加 后

未 必 等 于 100%。


     特此公告。


                                          无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
                                                                            2020 年 8 月 6 日




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