保荐总结报告书
华泰联合证券有限责任公司
关于无锡药明康德新药开发股份有限公司
首次公开发行股票并上市
之保荐总结报告书
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
保荐机构编号 Z26774000
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办
法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
情况 内容
保荐机构名称 华泰联合证券有限责任公司
深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金
注册地址
小镇 B7 栋 401
主要办公地址 上海市东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
法定代表人 江禹
联系人 茹涛
联系电话 021-3896 6545
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保荐总结报告书
三、发行人基本情况
情况 内容
发行人名称 无锡药明康德新药开发股份有限公司
证券代码 603259.SH
注册资本 165,112.6531 万元1
注册地址 江苏省无锡市滨湖区马山五号桥
主要办公地址 中国上海浦东新区外高桥保税区富特中路 288 号
法定代表人 Ge Li（李革）
实际控制人 Ge Li（李革）及 Ning Zhao（赵宁）、刘晓钟、张朝晖
联系人 姚驰
联系电话 +86 (21) 2066-3091
本次证券发行类型 首次公开发行股票并上市
本次证券发行时间 2018 年 4 月 24 日
本次证券上市时间 2018 年 5 月 8 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
2018 年度报告于 2019 年 3 月 23 日披露
年度报告披露时间 2019 年度报告于 2020 年 3 月 25 日披露
2020 年度报告于 2021 年 3 月 31 日披露
四、保荐工作概述
项目 工作内容
按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织
编制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国
证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意
1、尽职推荐工作 见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市
的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟
通，按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股
票上市要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导期间
1公司于 2020 年 6 月完成 660,450,612 股转增，于 2020 年 8 月完成了 68,205,400 股 H 股配售，于 2020 年
8 月完成 897,964 股 A 股限制性股票的回购注销，于 2020 年 9 月完成 383,240 股 A 股限制性股票的授予
登记， 2020 年 9 月完成 62,690,290 股 A 股非公开发行，于 2020 年 9 月完成 62,720 股 A 股预留股票期权
行权股份的登记，于 2020 年 12 月完成 336,008 股 A 股限制性股票的回购注销，于 2021 年 2 月完成
98,000 份预留授予 A 股股票期权的股份登记；同时，自 2021 年 1 月 28 日至 3 月 17 日，公司因发生 H 股
可转换债券转股，增加 H 股 8,732,899 股。截至本报告书出具之日，公司总股本为 2,450,515,720 股，前述
股份变动情况尚待办理工商变更登记。
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项目 工作内容
（1）公司信息披露审 持续督导期的信息披露文件由我公司保荐代表人认真审阅
阅情况 后，再报交易所公告。
持续督导期内，保荐代表人分别于 2019 年 3 月 7 日-3 月 8
日、2020 年 3 月 9 日-3 月 10 日、2021 年 3 月 3 日-3 月 4 日对
（2）现场检查情况 发行人进行现场检查，主要检查内容包括发行人的募集资金存
放和使用、募投项目建设进展情况、生产经营、公司治理、内部
决策与控制、投资者关系管理等情况。
（3）督导公司建立健
全并有效执行规章制
度（包括防止关联方占 公司上市后，持续完善公司治理及内部控制制度，包括但不
用公司资源的制度、内 限于财务管理制度、会计核算制度、内部审计制度，以及关联交
控 制 度 、 内 部 审 计 制 易、对外担保、对外投资等重大经营决策的程序与规则等。
度、关联交易制度等）
情况
发行人根据中国证监会和上海证券交易所上市公司募集资
金管理的相关规定开立了募集资金专户，建立了募集资金专户
存储制度，并与保荐机构、相关商业银行签署了《募集资金专户
存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。保
荐代表人根据商业银行定期寄送的对账单监督和检查募集资金
的使用情况，并定期前往发行人现场检查了募集资金专户的存
（4）督导公司建立募
储和使用情况。
集资金专户存储制度
发行人本次首次公开发行股票募集资金净额为
情况以及查询募集资
2,130,285,400.00 元，投资于“苏州药物安全评价中心扩建项目”、
金专户情况
“天津化学研发实验室扩建升级项目”、“药明康德总部基地及分
析诊断服务研发中心（91#、93#）”和“补充流动资金”。截至 2020
年 12 月 31 日，公司募集资金已累计投入 1,388,839,549.68 元，
募集资金专用账户余额为 85,169,894.88 元（含已结算利息，但
不包含截至 2020 年 12 月 31 日发行人进行现金管理的闲置募集
资金余额）。
持续督导期内，保荐代表人列席了发行人大部分现场召开
的股东大会、董事会、监事会，了解发行人“三会”的召集、召开
（5）列席公司董事会 及表决是否符合法律法规和公司章程的规定，了解发行人重大
和股东大会情况 事项的决策情况。对于保荐代表人未能列席的会议，保荐代表人
均事先审阅会议通知、议题，通过电子邮件、电话等方式督导发
行人按规定召开。
持续督导期内，2019 年度，保荐机构于 3 月 22 日对发行人
募集资金存放与使用发表独立意见，认为：“药明康德 2018 年
募集资金的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海
（6）保荐机构发表独 证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
立意见情况 金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了
专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”；2020 年度，
保荐机构于 3 月 24 日对发行人募集资金存放与使用发表独立意
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项目 工作内容
见，认为：“药明康德 2019 年募集资金的存放和使用符合中国
证监会的有关法规以及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件
的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集
资金的情形。”；2021 年度，保荐机构于 3 月 30 日对发行人募集
资金存放与使用发表独立意见，认为：“药明康德 2020 年募集
资金的存放和使用符合中国证监会的有关法规以及《上海证券
交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利
益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。”
2018 年度，保荐机构于 5 月 15 日对发行人使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有
资金发表独立意见，认为：“药明康德本次使用募集资金置换预
先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用自有资金
事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意
意见，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项
审核，履行了必要的程序；符合中国证监会、上海证券交易所关
于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于保障公司募集资
金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况。华
泰联合对上述事项无异议。”；保荐机构于 5 月 15 日对发行人使
用闲置募集资金进行现金管理发表独立意见，认为：“药明康德
拟使用不超过 150,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同
意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资
金使用的相关规定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的
闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
影响募集资金项目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投
向、损害公司股东利益的情形。综上，华泰联合对药明康德拟使
用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。”；保荐机构于 5 月
15 日对发行人使用募集资金向子公司增资发表独立意见，认为：
“药明康德本次使用募集资金向子公司增资事项已经公司董事
会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的
程序；符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
使用的相关规定，符合公司和全体股东的利益。不存在变相改变
募集资金投向、损害公司股东利益的情形。华泰联合同意药明康
德使用募集资金向子公司增资事项。”；保荐机构于 8 月 28 日对
发行人调整闲置募集资金现金管理额度发表独立意见，认为：
“药明康德拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度事项已
经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意
见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使
用的相关规定，符合公司的实际情况及需要，有利于兼顾募集资
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项目 工作内容
金项目的建设和公司闲置募集资金使用效率的提高，获取良好
的资金回报，符合股东的整体利益和长远利益。综上，华泰联合
对药明康德拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无
异议。”；
2019 年度，保荐机构于 3 月 15 日对发行人 2018 年度现场
检查发表独立意见，认为：“2018 年度，药明康德在公司治理、
内控制度、三会运作、信息披露等方面制度健全并得到有效执
行；在业务、资产、人员、机构等方面保持独立性；不存在与公
司持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他
关联方违规资金往来的情形；不存在违规存放或使用募集资金
的情形；公司在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存
在违法违规情形；公司的经营模式、产品的行业发展前景未发生
重大变化。公司治理及经营管理符合《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要
求。”；保荐机构于 3 月 22 日对发行人调整使用闲置募集资金进
行现金管理额度发表独立意见，认为：“药明康德拟调整使用闲
置募集资金进行现金管理额度事项已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会、上海
证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司
的实际情况及需要，有利于兼顾募集资金项目的建设和公司闲
置募集资金使用效率的提高，获取良好的资金回报，符合股东的
整体利益和长远利益。综上，华泰联合对药明康德拟调整使用闲
置募集资金进行现金管理额度事项无异议。”；保荐机构于 4 月
29 日对发行人限售股份上市流通事项发表独立意见，认为：“本
次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法
规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股
解禁申请符合相关规定，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。本保荐机构同意药明康德本次解除限售股份
上市流通。”；
2020 年度，保荐机构于 3 月 13 日对发行人 2019 年度现场
检查发表独立意见，认为：“2019 年度，药明康德在公司治理、
内控制度、三会运作、信息披露等方面制度健全并得到有效执
行；在业务、资产、人员、机构等方面保持独立性；不存在与公
司持股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他
关联方违规资金往来的情形；不存在违规存放或使用募集资金
的情形；公司在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存
在违法违规情形；公司的经营模式、产品的行业发展前景未发生
重大变化。公司治理及经营管理符合《上海证券交易所上市公司
持续督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要
求。”；保荐机构于 3 月 24 日对发行人使用闲置募集资金进行现
金管理发表独立意见，认为：“药明康德拟使用不超过 85,000 万
元（含）的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监
事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监
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项目 工作内容
会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有
利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的
正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益
的情形。综上，华泰联合对药明康德拟使用闲置募集资金进行现
金管理的事项无异议。”；保荐机构于 9 月 25 日对发行人使用募
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表独立意
见，认为：“公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资
项目的自筹资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立
董事发表了同意意见，并经德勤华永会计师事务所（特殊普通合
伙）进行了专项审核，履行了必要的程序；符合中国证监会、上
海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于
保障公司募集资金投资项目的顺利实施，不存在损害公司和股
东利益的情况。华泰联合对上述事项无异议。”；保荐机构于 9 月
25 日对发行人使用募集资金向子公司增资发表独立意见，认为：
“药明康德本次使用募集资金向各级子公司增资事项已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必
要的程序；符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集
资金使用的相关规定，符合公司和全体股东的利益。不存在变相
改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。华泰联合同意药
明康德使用募集资金向各级子公司增资事项。”；保荐机构于 9 月
25 日对发行人调整使用闲置募集资金进行现金管理额度发表独
立意见，认为：“药明康德拟调整使用闲置募集资金进行现金管
理额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了
明确同意意见，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金使用的相关规定，符合公司的实际情况及需要，有利于
兼顾募集资金项目的建设和公司闲置募集资金使用效率的提
高，获取良好的资金回报，符合股东的整体利益和长远利益。综
上，华泰联合对药明康德拟调整使用闲置募集资金进行现金管
理额度事项无异议。”；保荐机构于 12 月 1 日对发行人部分首次
公开发行股票募投项目延期发表独立意见，认为：“公司本次拟
将部分募集资金投资项目进行延期事项是根据项目安排做出的
审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不涉及项目实施主体、实施
方式、投资总额的变化，不会对募投项目实施产生不利影响，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公
司本次募投项目延期事项经公司董事会、监事会审议通过，独立
董事发表了同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法
律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。综
上所述，保荐机构对公司本次部分首次公开发行股票募投项目
延期的事项无异议。”；
2021 年度，保荐机构于 3 月 9 日对发行人 2020 年度现场检
查发表独立意见，认为：“2020 年度，药明康德在公司治理、内
控制度、三会运作、信息披露等方面制度健全并得到有效执行；
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项目 工作内容
在业务、资产、人员、机构等方面保持独立性；不存在与公司持
股 5%以上的主要股东、董事、监事、高级管理人员及其他关联
方违规资金往来的情形；不存在违规存放或使用募集资金的情
形；公司在关联交易、对外担保、重大对外投资等方面不存在违
法违规情形；公司的经营模式、产品的行业发展前景未发生重大
变化。公司治理及经营管理符合《上海证券交易所上市公司持续
督导工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关要
求。”；保荐机构于 3 月 18 日对发行人非公开发行限售股份上市
流通事项发表独立意见，认为：“本次解除限售的股份持有人限
售股上市流通符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非
公开发行股票实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规和规章的要求；本次限售股解除限售的数量和上市
流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；药明康德对本次限
售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构对
药明康德本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。”；保荐
机构于 3 月 30 日对发行人使用闲置募集资金进行现金管理发表
独立意见，认为：“药明康德拟使用不超过 440,000 万元（含）
的闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审
议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证券监督管理
委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规
定，有利于提高公司资金使用效率，公司使用的闲置募集资金没
有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项
目的正常运行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东
利益的情形。综上，华泰联合对药明康德使用闲置募集资金进行
现金管理的事项无异议。”
持续督导期内，保荐代表人持续关注并督促发行人及实际
（7）跟踪承诺履行情
控制人等切实履行本次发行相关的承诺，发行人及其他相关人
况
员的切实履行承诺。
（8）保荐机构配合交
易所工作情况（包括回 持续督导期内，保荐机构按时向交易所报送持续督导文件，
答问询、安排约见、报 不存在其他需要保荐机构配合交易所工作的情况。
送文件等）
（9）其他 无
五、保荐机构在履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
事项 说明
持续督导期内，因保荐代表人吕洪斌工作
1、保荐代表人变更及其理由 变动原因，保荐机构委派高元接替吕洪斌担任
公司保荐代表人。
2、持续督导期内中国证监会、证监局和 无
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事项 说明
交易所对保荐机构或其保荐的发行人
采取监管措施的事项及整改情况
经中国证监会《关于核准无锡药明康德新
药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]1828 号）核准，公司获准非公
开发行不超过 105,000,000 股新股股票，每股面
值人民币 1.00 元。公司本次非公开发行每股面
值人民币 1.00 元的人民币普通股 62,690,290 股，
每股发行价格为人民币 104.13 元。股票发行募
集资金总额计人民币 6,527,939,897.70 元。扣减
发行费用计人民币 66,693,612.26 元（不含税）
3、其他重大事项 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 计 人 民 币
6,461,246,285.44 元，扣除本次非公开发行各项
发行费用的可抵扣增值税进项税额人民币
4,001,616.74 元，加回尚未划转的其他发行费用
计人民币 8,679,800.00 元（含税）后，实际到账
金额计 6,465,924,468.70 元。上述实际募集资金
人民币 6,465,924,468.70 元已于 2020 年 9 月 8
日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并出具德师报(验)字(20)第 00517
号验资报告。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
1、尽职推荐阶段：发行人能够按照相关法律法规及时向本保荐机构及其他
中介机构提供本次发行所需要的文件、资料和相关信息，并保证所提供文件、资
料及信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；按照相
关法律法规要求，积极配合本保荐机构的尽职核查工作，为本次股票发行和上市
的推荐工作提供了必要的条件和便利。
2、持续督导阶段：发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作，并按
有关法律、法规的要求，及时、准确的按照要求进行对外信息披露；重要事项能
够及时通知保荐机构、并与保荐代表人沟通，同时根据保荐机构要求及时提供相
关文件资料，保证了本保荐机构及其保荐代表人及时对有关重大事项提出建议和
发表专业意见。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
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保荐总结报告书
1、尽职推荐阶段：发行人聘请的中介机构能够按照有关法律法规的规定出
具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。
2、持续督导阶段：发行人聘请的中介机构能够根据相关法律法规要求及时
出具专业意见。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在
应予披露而未披露的事项。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
保荐机构认为发行人严格按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定使用
募集资金，有效执行了三方监管协议及四方监管协议，并及时、真实、准确、完
整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
发行人首次公开发行的募集资金尚未使用完毕，本保荐机构将对该事项继续
履行持续督导义务。
十一、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项
无。
（以下无正文）
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保荐总结报告书
（此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于无锡药明康德新药开发股份
有限公司首次公开发行股票并上市之保荐总结报告书》之签章页）
保荐代表人(签字)：
茹 涛 高 元
法定代表人(签字)：
江 禹
华泰联合证券有限责任公司(公章)
年 月 日
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