证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2019-026
转债代码：113513 转债简称：安井转债
转股代码：191513 转股简称：安井转股
福建安井食品股份有限公司
关于可转换公司债券募投项目变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
原项目名称：四川安井食品有限公司（以下简称“四川安井”）“年产15
万吨速冻食品生产线建设项目”
变更后项目名称、投资总额和募集资金拟投入金额：（单位：万元）
变更后项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
四川安井“年产15万吨速冻食品生产
56,200.00 23,735.00
线建设项目”
无锡民生“年产7万吨速冻食品生产 35,000.00 25,000.00
线建设项目”
全资子公司无锡华顺民生食品有限公司（以下简称“无锡民生”）“年产7
万吨速冻食品生产线建设项目”预计正常投产并产生收益时间：预计于2020年上
半年投产并逐步产生相应收益。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”或“安井食品”）第三
届董事会第五次会议决议和 2017 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监
督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2018]241 号）核准，本公司获准向社会公开发行面值总额为
人民币 5 亿元可转换公司债券（以下简称“可转债”），期限 6 年，由承销商民生
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证券股份有限公司采用原股东优先配售和网上申购方式发行本公司面值总额为
人民币 500,000,000.00 元可转换公司债券。截至 2018 年 7 月 18 日止，本公司
已向社会公开发行面值总额为人民币 500,000,000.00 元可转换公司债券，每张
面值人民币 100.00 元，共 5,000,000.00 张，期限 6 年，募集资金总额人民币
500,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,650,000.00 元后的募集资金
净额为人民币 487,350,000.00 元。
募集资金人民币 500,000,000.00 元扣除承销与保荐费用人民币 10,000,000.
00 元，由民生证券股份有限公司于 2018 年 7 月 18 日存入公司开立在中国民生
银行股份有限公司厦门海沧支行的人民币募集资金专户内，转入金额为人民币 4
90,000,000.00 元，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具信会师报字[2018]第 ZA15412 号《验资报告》。
公司上述公开发行可转换公司债券募集资金原计划用于以下项目：
单位：万元
项目 实施主体 实施地点 项目投资总额 募集资金拟投入金
额
年产 15 万吨
速冻食品生 四川安井 四川资阳 56,200.00 48,735.00
产线建设项
目
截至 2019 年 3 月 31 日，公司上述可转债募投项目实际使用募集资金情况如
下：
单位：万元
项目 项目投资总额 募集资金拟投入金额 实际已投入金额
年产 15 万吨速冻
食品生产线建设 56,200.00 48,735.00 20,954.14
项目
（二）变更募集资金投资项目情况
本次公司拟将四川安井“年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”进行变更，
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拟变更后项目情况如下：
单位：万元
截至 2019 年
实施 实施 募集资金拟投 3 月 31 日实
项目 项目投资总额
主体 地点 入金额 际已投入金
额
年产 15 万吨速冻 四川
四川
食品生产线建设 省资 56,200.00 23,735.00 20,954.14
安井
项目 阳市
年产 7 万吨速冻 江苏
无锡
食品生产线建设 省无 35,000.00 25,000.00 -
民生
项目 锡市
除变更用于投资无锡民生“年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”的
25,000.00 万元外，公司本次公开发行可转债尚未使用的募集资金将继续用于投
资原项目四川安井“年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”。
2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十
四次会议审议通过了《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》，公司独立董
事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。本次变更不构成关
联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
无锡民生“年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”投资已经通过无锡市惠山
区发展和改革局备案程序，获得登记备案证明（项目统一代码为：
2018-320206-13-03-514093），履行了必要的备案手续。
二、本次变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
四川安井“年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”的实施主体为四川安井
食品有限公司，实施地点为四川省资阳市，2016 年 7 月 22 日获得投资项目备案，
备案证号：51200211607250053。项目拟投资总额为 56,200 万元，拟投入募集资
金总额为 48,735 万元，主要用于土地购买、厂房及冷库建设、设备采购、公司
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运营等所需费用。目前项目一期已于 2018 年 12 月进行试生产，尚未实现效益。
截止 2019 年 3 月 31 日，公司发行可转换公司债券募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 48,735.00
减：累计已投入募投项目金额 20,954.14
其中：工程类投入 13,122.33
设备类投入 7,831.81
加：理财产品收益 221.16
加：募集资金利息收入扣手续费净额 60.97
募集资金期末余额 28,062.99
其中：购买理财金额 25,000.00
（二）变更的具体原因
公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进
度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，将募投项目变
更为四川安井“年产 15 万吨速冻食品生产线建设项目”和无锡民生“年产 7 万
吨速冻食品生产线建设项目”，新增无锡民生“年产 7 万吨速冻食品生产线建设
项目”的实施主体为无锡民生，实施地点为江苏省无锡市。目前四川安井一期工
程已经完工并于 2018 年 12 月试生产，预计未来四川安井达产后能够暂时补足西
南市场的销售缺口。与此同时，公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重，无
锡民生工厂急需扩大生产、弥补市场缺口。
三、变更后的募投项目具体内容
（一）变更后的募投项目基本情况
项目 实施主 实施地 项目投资总额 募集资金拟投入金额
体 点 （万元） （万元）
年产 15 万吨速冻食 四川安 四川省
56,200.00 23,735.00
品生产线建设项目 井 资阳市
年产 7 万吨速冻食品 无锡民 江苏省 35,000.00 25,000.00
生产线建设项目 生 无锡市
（二）项目可行性分析
随着我国城镇化、工业化进程加快，居民消费类别和消费水平的不断提升，
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我国对速冻食品的消费逐渐与发达国家靠拢，未来市场空间较大。公司作为行业
内龙头企业，建立了成熟的市场营销网络，在建设项目前已搭建了完善的市场体
系，项目产品在国内市场上深受餐饮渠道用户和广大消费者喜爱。因此，该项目
具有较强的市场竞争力和广阔的市场前景，投资风险较小。目前四川安井一期工
程已经完工并于 2018 年 12 月试生产，预计未来四川安井达产后能够暂时补足西
南市场的销售缺口。与此同时，公司面米产品产能遇到瓶颈、市场断货严重，无
锡民生工厂急需扩大生产、弥补市场缺口。本次将募集资金投资项目变更有利于
公司提高募集资金的使用效率，通过公司强大的销售团队和稳定的市场基础，利
用集团的优势资源，继续提高市场占有率，提升公司的综合竞争力。
（三）项目变更后的投资构成
本次变更后的无锡民生“年产 7 万吨速冻食品生产线建设项目”计划基建投
资为 21,806.81 万元，征地投资 2,184 万元，设备投资 11,009.19 万元，项目建
设总投资 35,000 万元（基建投资、征地投资、设备投资之和），其中募集资金拟
投入 25,000 万元。项目完全达产后预计年均销售收入为 60,000 万元，年均净利
润为 3,750 万元。
四、变更募投项目对公司的影响和风险提示
公司根据实际经营情况和未来的业务规划与战略规划，结合现有募集使用进
度，为了提高对募集资金使用效率，经公司讨论后作出谨慎决定，对可转换公司
债券募投项目进行变更。本次调整有利于进一步扩大公司的生产规模，完善公司
产品结构与市场布局，节约运输成本，提升公司的综合竞争力。
变更的项目实施后，可能受行业周期波动、国内外政治经济环境变化等因素
影响，项目经营情况可能不及预期。
五、提交股东大会审议的相关事宜
本次可转换公司债券募投项目变更尚需提交公司股东大会审议。
六、可转换公司债券回售的相关安排
根据本次发行的可转换公司债券募集说明书，若本次发行可转换公司债券募
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集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根
据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变
募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利，即有权将其持有
的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。
本次变更可转换公司债券部分募投项目事项经董事会审议通过后将提交债
券持有人会议及股东大会审议，若债券持有人会议及股东大会均审议通过该事
项，公司将披露可转换公司债券回售的提示性公告，届时公司将按照公告内容办
理可转换公司债券回售的相关事宜。
七、备查文件
1、第三董事会第二十二次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
3、第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。
福建安井食品股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 22 日
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