国泰君安证券股份有限公司关于
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
2020 年 8 月 3 日，因芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯
特利”或“公司”）聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或
“保荐机构”）担任公开发行可转换公司债券并上市工作的保荐机构，国泰君安
承接中国银河证券股份有限公司关于伯特利首次公开发行股票并上市的持续督
导工作职责，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司章程指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对伯特利 2020
年度募集资金存放和使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：
一、募集资金的存放、使用及专户余额情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]433 号文核准，公司于 2018 年
4 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,086.00 万股，每股发行价为 15.10
元，应募集资金总额为人民币 61,698.60 万元，根据有关规定扣除发行费用
5,455.70 万元后，实际募集资金金额为 56,242.90 万元。该募集资金已于 2018 年
4 月到账。上述资金到账情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验
字[2018] 3756 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资
项目的自筹资金 16,202.28 万元。
（2）2018 年 5-12 月公司直接投入募集资金 2,852.59 万元。截至 2018 年 12
月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 19,054.87 万元，支付银
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行手续费 0.17 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 37,187.86 万
元。公司募集资金累计投资收益 761.87 万元，累计银行存款利息收入 39.20 万
元，募集资金 2018 年 12 月 31 日余额合计为 37,988.93 万元。
（3）2019 年度公司直接投入募集资金 16,501.75 万元，截至 2019 年 12 月
31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 35,556.61 万元，支付银行
手续费 1.17 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 20,685.12 万元。
公司募集资金累计投资收益 1,493.01 万元，累计银行存款利息收入 134.08 万元，
募集资金 2019 年 12 月 31 日余额合计为 22,312.21 万元。
（4）2020 年度公司直接投入募集资金 5,328.11 万元，截至 2020 年 12 月 31
日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计 40,884.72 万元，支付银行手
续费 1.56 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,356.62 万元。
公司募集资金累计投资收益 2,068.12 万元，累计银行存款利息收入 193.85 万元。
2020 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久性补充流动资金的议案》与了《关于 IPO 募集资金投资项目部分终
止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将结项与终止的募
集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日
止，公司结余募集资金 15,356.62 万元以及募集资金累计投资收益与银行存款利
息合计 17,618.59 万元，占募集资金净额 31.33%，上述资金已永久性补充流动资
金，并于 2020 年 12 月将相关募集资金专户注销。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，
遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募
集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募
集资金的规范使用。
2018 年 4 月 25 日，公司和原保荐人中国银河证券股份有限公司（以下简称
“银河证券”）分别与募集资金专户开户行中信银行股份有限公司芜湖分行、中
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国光大银行股份有限公司芜湖分行、华夏银行股份有限公司芜湖分行、交通银行
股份有限公司芜湖分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》。2018 年 5 月 16 日，公司全资子公司芜湖伯特利电子控制
系统有限公司在中国银行股份有限公司芜湖分行开设银行专户，公司与银河证券、
芜湖伯特利电子控制系统有限公司、中国银行股份有限公司芜湖分行签订了《募
集资金专户存储四方监管协议》。2019 年 1 月，公司全资子公司遂宁伯特利汽车
安全系统有限公司在中国银行股份有限公司遂宁分行开设银行专户，公司与银河
证券、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司、中国银行股份有限公司遂宁分行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2020 年 8 月，因公司聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君
安”）担任公开发行可转换公司债券并上市工作的保荐人，国泰君安承接银河证
券关于伯特利首次公开发行股票并上市持续督导工作职责。公司、国泰君安及上
述募集资金专户开户行相继重新签署《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的
履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
开户银行 银行账号 备注
交通银行股份有限公司芜湖天
342006016018880008050 该账户已于 2020 年 12 月注销
门山支行
中国光大银行股份有限公司芜
79430188000196186 该账户已于 2020 年 12 月注销
湖分行营业部
兴业银行股份有限公司芜湖开
498040100100072185 该账户已于 2020 年 12 月注销
发区支行
中信银行股份有限公司芜湖分
8112301012000412799 该账户已于 2020 年 12 月注销
行营业部
中国银行股份有限公司遂宁分
121260858240 该账户已于 2020 年 12 月注销
行
中国银行股份有限公司芜湖经
188747857699 该账户已于 2020 年 12 月注销
济技术开发区支行
华夏银行股份有限公司芜湖分
19150000000066242 该账户已于 2020 年 12 月注销
行营业部
合计 -- --
三、募集资金项目的进展情况
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截至 2020 年 12 月 31 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 40,709.20 万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
四、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
公司于 2018 年 5 月 8 日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换
的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已投入募集资金项目的自筹资金，置
换资金总额为 16,202.28 万元，置换情况如下表：
单位：万元
项目名称 承诺募集资 自筹资金预
金投资金额 先投入金额
年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目 25,832.90 10,214.57
年产 60 万套 EPB、15 万套气压 ABS 建设项目 15,500.00 5,724.40
年产 20 万套液压 ABS、10 万套液压 ESC 建设项目 9,170.00 107.62
年产 180 万套制动系统零部件建设项目 5,740.00 155.69
合计 56,242.90 16,202.28
五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
六、超募资金的使用情况
公司不存在超募资金的情况。
七、募集资金投向变更的情况
（一）对 IPO 部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流
动资金
由于近年来商用车市场增速放缓，主要用于商用车的气压 ABS 产品市场需
求增速随之降低，为此，公司基于对整体经营的实际需要及维护全体股东利益的
考虑进行的审慎研究，拟终止后续对气压 ABS 产品的投入，将募投项目“年产
60 万套 EPB，15 万套气压 ABS 建设项目”中 15 万套气压 ABS 建设终止，并将
节余募集资金用于永久补充流动资金；此外，随着汽车行业的发展，公司自建试
验跑道已无法满足更加多样化和更加严格的测试要求，经公司审慎研究，决定将
募投项目“年产 20 万套液压 ABS，10 万套液压 ESC 建设项目”中试验跑道建
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设内容终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金。
2020 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 IPO
部分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公
司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目终
止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司独立董事出具了《关于
第二届董事会第十五次会议有关事项的独立董事意见》；原保荐人银河证券已对
上述事项发表核查意见，同意本次项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资
金事项。2020 年 4 月 24 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于 IPO 部
分募集资金投资项目终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。同意
公司终止“年产 60 万套 EPB、15 万套气压 ABS 项目”以及“年产 20 万套液压
ABS、10 万套液压 ESC 项目”的部分建设内容并将节余募集资金永久性补充流
动资金。
截至相应募集资金账户注销前，上述节余募集资金（不含利息收入、理财产
品收益以及支付的银行手续费）合计 10,912.81 万元，占该次募集资金净额的
19.40%。
（二）对 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流
动资金
在募投项目建设过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定使用募集资
金，根据项目规划结合实际情况，加强费用的控制、监督和管理，在确保募投项
目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控
制了采购成本，节约了部分募集资金；同时，募集资金存放期间产生了一定的利
息收入，公司也使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。本次结
项的募投项目为“年产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目”及“年产 180 万
套制动系统零部件建设项目”。
2020 年 3 月 31 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于 IPO
部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公
司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于 IPO 部分募集资金投资项目结
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项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、公司独立董事出具了《关于
第二届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》；原保荐人银河证券已对上述
事项发表核查意见，同意本次项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事
项。2020 年 4 月 24 日，公司 2019 年度股东大会审议通过了《关于 IPO 部分募
集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“年
产 200 万套汽车盘式制动器总成建设项目”及“年产 180 万套制动系统零部件建
设项目”进行结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。
截至相应募集资金账户注销前，上述节余募集资金（不含利息收入、理财产
品收益以及支付的银行手续费）合计 4,445.37 万元，占该次募集资金净额的 7.90%。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：伯特利 2020 年度募集资金的管理及使用符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集资金使用情况对照表。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于芜湖伯特利汽车安全系
统股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖
章页）
保荐代表人：
蔡 虎 俞君钛
国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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附表：
2020 年度募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 12 月 31 日止 单位：万元 币种：人民币
募集资金总额 56,242.90 本年度投入募集资金总额 5,152.57
变更用途的募集资金总额 15,358.18
已累计投入募集资金总额 40,884.72
变更用途的募集资金总额比例 27.31
是否已 截至期末累计投 截至期末 是否 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 项目达到预 本年度
变更项 调整后投 本年度投 入金额与承诺投 投入进度 达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投资 承诺投入 累计投入 定可使用状 实现的
目(含部 资总额 入金额 入金额的差额(3) (%)(4)＝ 预计 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 态日期 效益
分变更) ＝(2)-(1) (2)/(1) 效益 化
年产 200 万套汽
车盘式制动器总 否 25,832.90 25,832.90 25,832.90 2,099.79 21,376.66 -4,456.24 82.75 2019 年 11 月 8,452.64 是 否
成建设项目
年 产 60 万 套
EPB、15 万套气压 是 15,500.00 15,500.00 15,500.00 1,685.83 9,548.56 -5,951.44 61.60 2019 年 11 月 7,544.82 是 否
ABS 建设项目
年产 20 万套液压
ABS、10 万套液 是 9,170.00 9,170.00 9,170.00 1,257.45 4,208.63 -4,961.37 45.90 2020 年 4 月 124.41 - 否
压 ESC 建设项目
年产 180 万套制
动系统零部件建 否 5,740.00 5,740.00 5,740.00 285.04 5,750.87 10.87 100.19 2019 年 11 月 4,371.09 是 否
设项目
合计 -- 56,242.90 56,242.90 56,242.90 5,328.11 40,884.72 -15,358.18 72.69 -- -- -- --
1、年产 60 万套 EPB、15 万套气压 ABS 建设项目中，15 万套气压 ABS 建设内容因汽车市场变化尚未
未达到计划进度原因 开始投入；2、年产 20 万套液压 ABS、10 万套液压 ESC 建设项目，因汽车行业变化，试验跑道建设尚
未开始投入。
1-1
根据第二届董事会第十五次会议决议，对两项募集资金额项目的计划进行调整，其中：1、年产 60 万套
EPB、15 万套气压 ABS 建设项目中，15 万套气压 ABS 建设内容因汽车市场变化，公司调整战略，终止
项目可行性发生重大变化的情况说明
投入；2、年产 20 万套液压 ABS、10 万套液压 ESC 建设项目，因汽车行业变化，公司调整发展计划，
试验跑道建设终止。
公司于 2018 年 5 月 8 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金对募投项
目先期投入资金进行置换的议案》，公司使用募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
置换资金总额为人民币 16,202.28 万元。本公司监事会、独立董事及保荐机构针对闲置资金暂时补充流
动资金发表了同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
公司于 2019 年 4 月 11 日召开了第二届董事会第七会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司使用最高额不超过 20,000 万元人民币的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。上述额度由公司及全资子公司芜湖伯特利电子控制系统有
限公司、遂宁伯特利汽车安全系统有限公司共同使用。公司使用额度范围内的募集资金，用于购买安全
性较高、流动性好的保本型定期存单。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于 IPO 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》与《关于 IPO
募集资金其他使用情况 募集资金投资项目部分终止并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意本公司将结项与终止
的募集资金投资项目节余的募集资金永久性补充流动资金。截至 2020 年 12 月 31 日止，公司已将结余
募集资金永久性补充流动资金，并于 2020 年 12 月将相关募集资金专户注销。
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