伯特利：伯特利公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告2021-06-30
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-045
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“发行人”、
“公司”或“本公司”）、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、
“联席主承销商”或“国泰君安”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称
“联席主承销商”或“银河证券”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市
公司证券发行管理办法》、《可转换公司债券管理办法》、《证券发行与承销
管理办法》（证监会令[第 144 号]）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
海证券交易所证券发行上市业务指引》、《上海证券交易所上市公司可转换公
司债券发行实施细则（2018 年修订）》、《上海证券交易所证券发行与承销业
务指南第 2 号——上市公司证券发行与上市业务办理》等相关规定组织实施公
开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“伯特转债”）。
本次发行在发行流程、申购和缴款等环节的主要事项如下，敬请投资者重
点关注：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份
有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中
签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 7 月 1 日（T+2
日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，
投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足
1
的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行
承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算
上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认
购的部分由国泰君安包销。
2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时，或当原 A 股股东优先缴款认购的可转债数量和
网上投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和
联席主承销商将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，并
将在批文有效期内择机重启发行。
本次发行认购金额不足 9.02 亿元的部分由国泰君安包销。包销基数为 9.02
亿元，联席主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，国
泰君安包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大包销金额为
2.706 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，联席主承销商将启动
内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，国
泰君安将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向
中国证监会报告；如确定采取中止发行措施，联席主承销商和发行人将及时向
中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，
自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的
次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合
并计算。
伯特利本次公开发行 9.02 亿元可转换公司债券原 A 股股东优先配售和网上
申购工作已于 2021 年 6 月 29 日（T 日）结束，现将本次伯特转债发行申购结果
公告如下：
一、总体情况
2
伯特利本次公开发行 9.02 亿元（90.2 万手）可转换公司债券，发行价格为
100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原 A 股股东优先配售日和网上申购日为
2021 年 6 月 29 日（T 日）。
二、发行结果
根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
公告》，本次伯特转债发行总额为 9.02 亿元，向股权登记日收市后登记在册的
持有发行人股份的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原 A 股股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原 A 股股东优先配售
的伯特转债为 637,137,000 元（637,137 手），约占本次发行总量的 70.64%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者 发行的伯特转债为
264,863,000 元（264,863 手），占 本次发 行总量 的 29.36%， 网上中 签率为
0.00306762%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 8,744,770
户，有效申购数量为 8,634,153,715 手，配号总数为 8,634,153,715 个，起讫号码
为 100,000,000,000-108,634,153,714。
发行人和联席主承销商将在 2021 年 6 月 30 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号结果将在 2021 年 7 月 1 日（T+2 日）的《上海证券报》及上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债
的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）伯特转债。
（三）本次发行配售结果情况汇总
中签率/配售比例 有效申购数量 实际获配数量 实际获配金额
类别
（%） （手） （手） （元）
原 A 股股东 100 637,137 637,137 637,137,000
3
网上社会公众投
0.00306762 8,634,153,715 264,863 264,863,000
资者
合计 8,634,790,852 902,000 902,000,000
三、上市时间
本次发行的伯特转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2021 年 6 月 25 日（T-2
日）在《上海证券报》上刊登的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书摘要》、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
公 开 发 行 可 转 换 公 司 债 券 发 行 公 告 》 ， 投 资 者亦 可 到 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和联席主承销商
1、发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
地址：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路 19 号
联系电话：0553-566 9308
联系人：陈忠喜
2、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
联系电话：021-38031877、021-38031878
联系人：资本市场部
3、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系电话：010-80929028
联系人：资本市场部
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发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
2021 年 6 月 30 日
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（本页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换
公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
年 月 日
6
（本页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换
公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
7
（本页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换
公司债券网上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
8
