伯特利：伯特利份公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-07-05
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2021-047
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“发行人”或“伯特利”）
公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]3389 号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为国
泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（联席主承销商）”、“联席主
承销商”或“国泰君安”），联席主承销商为中国银河证券股份有限公司（以下
简称“联席主承销商”或“银河证券”）。本次发行的可转债简称为“伯特转债”，
债券代码为“113626”。
本次发行的可转债规模为 9.02 亿元，向发行人在股权登记日（2021 年 6 月
28 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后
余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以
下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
9.02 亿元的部分由国泰君安余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的伯特
转债为 637,137,000 元（637,137 手），约占本次发行总量的 70.64%。
二、本次可转债网上认购结果
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本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2021 年 7 月 1 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购 放弃认购
类别
（手） （元） 数量（手） 金额（元）
网上社会公众投资者 260,978 260,978,000 3,885 3,885,000
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销，包销数量为 3,885 手，
包销金额为 3,885,000 元，包销比例为 0.43%。
2021 年 7 月 5 日（T+4 日），国泰君安将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至国泰君安指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场
电话：021-38031877、021-38031878
联 系 人：资本市场部
2、联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系电话：010- 8092 9028
联系人：资本市场部
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发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
2021 年 7 月 5 日
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（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
年 月 日
4
（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换
公司债券发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）
联席主承销商：中国银河证券股份有限公司
年 月 日
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