伯特利:伯特利份公开发行可转换公司债券发行结果公告2021-07-05
证券代码:603596 证券简称:伯特利 公告编号:2021-047
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中国银河证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“发行人”或“伯特利”)
公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员
会证监许可[2020]3389 号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销商)为国
泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(联席主承销商)”、“联席主
承销商”或“国泰君安”),联席主承销商为中国银河证券股份有限公司(以下
简称“联席主承销商”或“银河证券”)。本次发行的可转债简称为“伯特转债”,
债券代码为“113626”。
本次发行的可转债规模为 9.02 亿元,向发行人在股权登记日(2021 年 6 月
28 日,T-1 日)收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中
国结算上海分公司”)登记在册的原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后
余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所(以
下简称“上交所”)交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足
9.02 亿元的部分由国泰君安余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据,最终向发行人原股东优先配售的伯特
转债为 637,137,000 元(637,137 手),约占本次发行总量的 70.64%。
二、本次可转债网上认购结果
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本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2021 年 7 月 1 日(T+2 日)结束。联席主承销商根据上交所
和中国结算上海分公司提供的数据,对本次可转债网上发行的最终认购情况进行
了统计,结果如下:
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购 放弃认购
类别
(手) (元) 数量(手) 金额(元)
网上社会公众投资者 260,978 260,978,000 3,885 3,885,000
三、联席主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由国泰君安包销,包销数量为 3,885 手,
包销金额为 3,885,000 元,包销比例为 0.43%。
2021 年 7 月 5 日(T+4 日),国泰君安将包销资金与投资者缴款认购的资金
扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请,将包销的可转债登记至国泰君安指定证券账户。
四、联席主承销商联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的联席主承销商联系。
具体联系方式如下:
1、保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
地址:上海市静安区新闸路 669 号博华广场
电话:021-38031877、021-38031878
联 系 人:资本市场部
2、联席主承销商:中国银河证券股份有限公司
地址:北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
联系电话:010- 8092 9028
联系人:资本市场部
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发行人:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
联席主承销商:中国银河证券股份有限公司
2021 年 7 月 5 日
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公司债券发行结果公告》之盖章页)
发行人:芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
年 月 日
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保荐机构(联席主承销商):国泰君安证券股份有限公司
年 月 日
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(此页无正文,为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转
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联席主承销商:中国银河证券股份有限公司
年 月 日
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