芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                  董事会 2021 年度工作报告
    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”或“公司”）
董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事
规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策。2021
年，公司董事会带领经营管理层及全体员工，按照公司发展战略，努力推进年度
重点工作计划，各项工作得以有序开展，较好地完成了各项任务，保持公司持续
稳健发展的态势。现将公司董事会 2021 年度工作情况汇报如下：


一、2021 年度公司经营回顾

    公司 2021 年的主要经营情况如下：

    1、总体经营情况

    2021 年度，公司实现营业收入 348,992.13 万元，同比增加 14.73%；实现归
属于母公司所有者的净利润 50,452.87 万元，同比增加 9.33%。报告期末，公司
总资产 625,177.08 万元，较期初增加 33.8%，归属于母公司所有者权益 349,554.21
万元，较期初增长 29.76%。

    2、市场开拓情况

    公司在稳固现有客户的基础上，加大市场开拓力度，积极开发新客户，进一
步优化客户结构。2021 年，2021 年，公司在研项目数 189 个，96 款车型，其中
新能源项目数 67 个，新能源车型 35 款；新增项目 160 个，涉及 90 款车型，其
中新能源项目数 63 个，涉及 40 款车型，新增电子驻车制动系统（EPB）项目 83
个，线控制动系统（WCBS）项目 11 个，ADAS 项目 9 个，电动尾门撑杆（PLG）
项目 2 个，全年投产 119 个项目，涉及 57 款车型，EPB 项目数 67 个，新能源项
目数 43 个，车型数 22 款，WCBS 项目数 3 个。

    3、新产品及新技术创新情况



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    公司加大研发投入，稳步推进新产品研发及量产交付。为进一步提升新能源
车辆的驻车安全性和可靠性，公司在已有的 SmartEPB 基础上自主研发、推出针
对新能源车辆的又一款新技术产品“双控电子驻车制动系统”，并已在多款新能
源汽车上实现量产，该产品在新能源汽车上运用，可以大大降低新能源汽车零部
件采购成本。线控制动系统（WCBS）已于 2019 年 7 月完成新产品发布，得到
客户的一致好评，并已与多家主机厂客户签订开发协议，同步开发产品，年产 30
万套线控制动系统生产线已于 2021 年 6 月份投入使用，2021 年共有 3 个车型批
量生产。2020 年 8 月，公司再次完成新技术电动尾门开闭系统研发，并进行新
电控产品发布，该产品已经实现双控 EPB 集成，运用于新能源汽车上具有明显
成本优势。公司自 2019 年四季度开始自主研发的基于前视摄像系统的 ADAS 技
术，开发进展顺利，A 轮样机于 2020 年 8 月已经实现装车测试，2021 年新增 9
个定点项目。

    4、实施 2021 年第一期员工持股计划

    公司第二届董事会第二十四次会议上审议通过了《关于<芜湖伯特利汽车安
全系统股份有限公司 2021 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等
相关议案


二、董事会日常运行情况

（一）董事会会议召开情况

    2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以
及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，持续规范公司治理，严格执行
股东大会的各项决议，维护股东利益，积极有效地发挥董事会的作用。2021 年
度，公司共召开八次董事会议，具体情况如下：

    1、2021年2月5日，公司第二届董事会召开第二十一次会议，审议通过了
《关于以自有资金设立墨西哥子公司先行投资墨西哥年产400万件轻量化零部件
建设项目的议案》。




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    2、2021 年 4 月 7 日，公司第二届董事会召开第二十二次会议，审议通过了
《关于<公司总经理 2020 年度工作报告>的议案》、审议《关于<公司董事会 2020
年度工作报告>的议案》、《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>的议案》、《关
于 2020 年度董事会审计委员会履职报告的议案》、《关于公司 2020 年度报告及
摘要的议案》、《关于公司<2020 年度财务决算>及<2021 年度财务预算报告>的议
案》、《关于<公司 2020 年度利润分配预案>的议案》、《关于公司 2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于补充确认公司 2020 年度日常关
联交易的议案》、《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及预计公司 2021 年
度日常关联交易预案的议案》、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》、
《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构和内
控审计机构的议案》、《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬结算方案的议案》、
《关于 2021 年度银行授信额度的议案》、《关于 2021 年度对子公司提供担保的议
案》、《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》、《关于收购参股公司控
制权暨关联交易的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理收购控股子公
司少数股权及参股公司控制权相关事宜的议案》、《关于公司公开发行可转换公司
债券方案决议有效期延长的议案》、《关于授权董事会全权办理本次公开发行可转
换公司债券相关事宜决议有效期延长的议案》、《关于公司及子公司开展期货套期
保值业务的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

    3、2021年4月8日，公司第二届董事会召开第二十三次会议，审议通过了
《关于2021年第一季度报告的议案》、《关于全资子公司和蓄机械股东、名称、
组织形式变更的议案》。

    4、2021年6月24日，公司第二届董事会召开第二十四次会议，审议通过了
《关于明确公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案》、《关于公司公开
发行可转换公司债券上市的议案》、《关于开设募集资金专项账户并签署监管协
议的议案》、《关于变更回购股份用途的议案》、《关于<芜湖伯特利汽车安全系统
股份有限公司2021年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司2021年第一期员工持股计划管理办法>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2021年第一期员
工持股计划有关事项的议案》、关于调整董事会董事津贴的议案》、《关于聘任副

                                     3
总经理的议案》、《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。

    5、2021年8月20日，公司第二届董事会召开第二十五次会议，审议通过了
如下议案：《关于公司董事会换届并选举公司第三届董事会非独立董事的议
案》，选举袁永彬先生、鲁付俊先生、王渊先生、柯萍女士、杨卫东先生、蔡
春先生为公司第三届董事会非独立董事；《关于公司董事会换届并选举公司第
三届董事会独立董事的议案》，选举侯福深先生、蒋琪先生、翟胜宝先生为公
司第三届董事会独立董事；《关于公司监事会换届并选举公司第三届监事会股
东代表监事的议案》，选举段光灿先生、袁东星先生为公司第三届监事会股东
代表监事；《关于使用募集资金对募投项目先期投入资金进行置换的议案》、
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用自有资
金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金对芜湖伯特利材料科技有限公
司增资的议案》、《关于回购注销部分股权激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2021
年第二次临时股东大会的议案》。

    6、2021年8月27日，公司第二届董事会召开第二十六次会议，审议通过了
《关于公司<2021年半年度报告>及摘要的议案》。

    7、2021年9月27日，公司第三届董事会召开第一次会议，审议通过了《关
于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门
委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监
的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的
议案》、《关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案》。

    8、2021年10月27日，公司第三届董事会召开第二次会议，审议通过了《关
于2021年第三季度报告的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》。

（二）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员
会并制定了各专门委员会《实施细则》。报告期内，各专门委员会严格按照《实
施细则》进行工作，为公司发展建言献策，良好地履行了各自的权利义务。

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（三）独立董事履职情况

    公司的各位独立董事根据《公司法》、《证券法》、公司的有关规定，认真履
行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加董事会、股东大会，参与公司重大事项
的决策。2021 年，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其他事项均
未提出异议。

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

    2021 年内，公司召开了一次年度股东大会、两次临时股东大会，董事会依据
《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大
会的决议和授权，认真执行各项股东大会决议及授权事项。

（五）公司治理和内部控制情况

    报告期内，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券
交易所相关业务规则的要求履行职责，公司章程、股东大会议事规则、董事会议
事规则和监事会议事规则有效执行，公司治理机制有效发挥作用。内部审计部门
和审计委员会勤勉尽职，积极维护公司整体利益和全体股东的合法权益。


三、关于公司未来发展的战略与计划

（一）总体发展战略

    在中国宏观经济稳中有升的大环境下，为汽车行业持续发展提供动力；技术
创新和政策开放鼓励资本加持，给企业腾飞创造机遇。汽车行业经历了疫情常态
化后的多重考验，“缺芯少电”贯穿全年，给供应链安全敲响警钟。主机厂加速
新技术创新和布局（芯片，线控等），寻求新的突破口：行业洗牌，开放创新合
作，自主可控，品牌向上向外；产销量持续增长，新能源一路狂奔，自主品牌市
占率一路上扬至 44%。
    伯特利会发挥不同产品在不同竞争格局中的优势，针对不同的目标客户群开
展业务，齐头并进；开拓国内业务的同时，也会抓住全球新能源的机会，以北美
为中心，开拓欧洲日本市场；开展组织能力建设提升计划，制定关键岗位人员培

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养和补充计划，提倡奋斗者文化，提升公司品牌形象。

（二）总体经营目标

    围绕公司总体发展战略，公司制定了“心系客户安全，追求产品完美，争做
行业第一”的总体经营目标，确保公司目前良好的发展势头，在汽车制动系统行
业取得有利的竞争地位。

    公司将以“客户安全”为核心，坚持自主创新，加大研发投入，跟踪和布局
汽车智能驾驶系统领域的新技术，形成标准化、系列化的技术体系；坚持以市场
为导向的经营方针，以现有产品线为基础，不断优化产品结构和扩大市场覆盖面，
在积极发展乘用车市场的同时，稳步开拓商用车市场，争取融入全球汽车零部件
采购体系，迈入国际市场；持续全面推进自有品牌建设，努力把“WBTL（芜湖
伯特利）”打造成为国际知名品牌。

（三）2022 年公司经营计划

       1、产品开发计划

    伯特利一方面继续加大现有机械制动器、轻量化、电动尾门、电子驻车制动
系统、线控制动和电子稳定性控制系统等产品的研发投入以满足海内外市场的客
户开发需求，另一方面积极进行以下研发创新：

    （1）在稳定发展现有盘式制动器机械制动系统产品的同时，全面开发更低
拖滞力矩卡钳总成及低跳动制动器产品，推动固定式卡钳的开发和推广，降低整
车能耗，增强为中高端乘用车的配套能力。

    （2）针对自动驾驶的需求，伯特利在规模化量产的线控制动 WCBS1.0 基础
上，已经启动开发具备制动冗余功能线控制动系统 WCBS2.0，并同时开展对电
子机械制动（EMB）的预研工作。在汽车线控底盘的方向上，结合客户项目的具
体需求，分步开展线控制动、线控转向、分布式驱动和悬架等集成控制的开发工
作。

    （3）在发展现有铸铝转向节、铸铝控制臂、铸铝支架等轻量化制动零部件
产品的基础上，推动铸铝副车架、铸铝卡钳的开发和推广，以扩大整车底盘轻量

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化及降低油耗，增加新能源汽车的续航能力。

    2、市场拓展计划

    （1）抓住我国新能源汽车的发展机遇，充分发挥公司自主正向开发、技术
创新、产品质量以及产品结构等优势，稳固与现有自主品牌汽车主机厂商的合作，
加大对新能源汽车客户新项目开发的深层介入和同步开发，进一步提高公司对自
主品牌主机厂商以及新能源汽车客户的配套规模。

    （2）利用公司在轻量化制动零部件方面与通用、福特、沃尔沃、Stellantis 等
国际汽车品牌建立的业务合作关系，在盘式制动器、电子驻车制动系统、线控制
动系统等产品方面积极开拓与合资品牌汽车主机厂商的业务合作，扩大公司在汽
车制动系统市场领域的配套份额。

    （3）利用公司在开展轻量化制动零部件生产方面建立的良好合作关系，积
极寻求与通用、福特、沃尔沃、Stellantis 等国际品牌汽车主机厂商的合作机会，
进一步完成国际市场的布局。

    （4）进一步加强品牌建设，努力把“WBTL（芜湖伯特利）”品牌培育成为
汽车制动系统领域内知名品牌。同时，结合汽车行业在轻量化、低油耗、电子化
以及新能源方面的发展趋势与产品需求，实施品牌延伸，通过新技术和新产品开
发不断扩大公司在国内外市场的影响力。




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    3、产能扩张计划

    公司公开发行可转换公司债券的专项募集资金用于项目产能投资，将完成 4
万吨铸铁汽车零部件产线，墨西哥项目建设，线控制动产能的建设；此外，公司
将抓住汽车轻量化、新能源的发展机遇，预计 2022 年将分别新增 30 万套/年
WCBS 总成组装生产线、30 万套/年 ESC620 组装生产线、50 万套/年 EPB 卡钳
组装生产线、60 万套/年 WCBS 阀体机加生产线、42 万套/年 EPB 钳体机加生产
线、32 万套/年 EPB 支架机加生产线、7 万套/年 YOKE 项目连接件机加生产线
以及 20 万套/年双缸 EPB 卡钳组装生产线。满足汽车行业轻量化、低油耗、绿色
环保的市场需求。此外，公司为顺应汽车智能化发展的需求，积极布局基于前视
摄像系统的高级驾驶辅助系统有关的汽车智能驾驶系统前沿产品的开发新增产
基于前视摄像系统的高级驾驶辅助系统产品生产线也将进入投产状态。

    4、技术开发与创新计划

    公司将以自身拥有的国家级企业技术中心为依托，坚持自主创新为主，加强
产学研技术合作，充分发挥自主正向开发能力、匹配与评价能力的优势，加大对
新技术和新产品的研发投入力度，布局汽车智能驾驶系统技术与产品的升级换代，
不断提升机械制动系统产品以及电控制动产品的性能与质量。

    2022 年公司预计完成 WCBS2.0 原理样机开发与发布、ESC620 投产、芯片
替代方案的设计与投产、A-Spice 流程、环境及功能安全的开发，PLG 系统量产、
开展 EPS/SBW 系统研发、完成 EHC 系统装车测试、完成 EMB 原理样机开发、
ADAS 公司启动运营以及开发泊车/城市工况周视技术并获取量产项目以及开发
闭环云端数据架构并获取量产项目。

                                       芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                           董    事     会

                                                          2022 年 4 月 7 日




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