伯特利：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理事务报告（2021年度）2022-06-30
证券代码：603596 证券简称：伯特利
可转债代码：113626 可转债简称：伯特转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
公开发行可转换公司债券
受托管理事务报告
（2021 年度）
债券受托管理人
二〇二二年六月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、
《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券受托
管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《芜湖
伯特利汽车安全系统股份有限公司 2021 年度报告》等相关公开信息披露文件、
第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国泰君安证券股份有
限公司（以下简称“国泰君安”）编制。国泰君安对本报告中所包含的从上述文
件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准
确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺
或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，国泰君
安不承担任何责任。
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目 录
重要声明 ............................................................................................................... 1
目 录 ................................................................................................................... 2
第一节 本次债券情况 ......................................................................................... 3
一、核准文件及核准规模............................................................................ 3
二、本次债券的主要条款............................................................................ 3
三、债券评级情况...................................................................................... 11
第二节 债券受托管理人履行职责情况 ........................................................... 12
第三节 发行人年度经营情况和财务情况 ....................................................... 13
一、发行人基本情况.................................................................................. 13
二、发行人 2021 年度经营情况及财务状况............................................ 13
第四节 发行人募集资金使用情况 ................................................................... 15
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况.................................. 15
二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况.................................. 15
第五节 本次债券担保人情况 ........................................................................... 16
第六节 债券持有人会议召开情况 ................................................................... 17
第七节 本次债券付息情况 ............................................................................... 18
第八节 本次债券的跟踪评级情况 ................................................................... 19
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项 ........................................... 20
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的对债券持有人权益有重
大影响的事项...................................................................................................... 20
二、转股价格调整...................................................................................... 21
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第一节 本次债券情况
一、核准文件及核准规模
本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2020 年 5 月 20 日经芜湖伯特利
汽车安全系统股份有限公司（以下简称“伯特利”、“公司”、“发行人”）第二届
董事会第十七次会议审议通过，并于 2020 年 6 月 8 日经公司 2020 年第二次临
时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖伯特
利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2020]3389 号）文核准，伯特利获准公开发行不超过 9.02 亿元可转换公司债券
（以下简称“本期债券”、“伯特转债”）。
伯特利于 2021 年 6 月 29 日公开发行了 902 万张可转换公司债券，每张面值
人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 902,000,000.00 元，扣除不
含 税 的 发 行 费 用 人 民 币 6,892,998.11 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
895,107,001.89 元，上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0149 号）。
经上海证券交易所自律监管决定书[2021]310 号文同意，伯特利 9.02 亿元可
转换公司债券于 2021 年 7 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“伯特转债”，债券代码“113626”。
二、本次债券的主要条款
（一）发行主体：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
（二）债券名称：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券
（三）债券简称：伯特转债
（四）债券代码：113626
（五）发行规模：本次发行可转债募集资金总额为人民币 9.02 亿元，发行
数量为 90.2 万手（902 万张）。
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（六）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币
100 元，按面值发行。
（七）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，
即自 2021 年 6 月 29 日至 2027 年 6 月 28 日。
（八）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（九）付息的期限和方式：
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
1、计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下称“年利息”）指本次发行的可转换公司债券持有人
按持有的可转换公司债券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起每满一年可
享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日，即 2021 年 6 月 29 日（T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
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公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债
券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（5）在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿
还所有到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。转股年度有关利息和
股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确
定。
（十）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2021
年 7 月 5 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即
2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。
（十一）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 36.00 元/股，不低于募集说明
书公告之日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总
额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易
日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
2、转股价格的调整方式及计算公式
在本次发行之后，当公司因发生派发股票股利、转增股本、增发新股或配股、
派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本），
使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格相应调整（保留小数点后两
位，最后一位四舍五入）。具体的转股价格调整公式如下：
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派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次
增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现金股
利，P1 为调整后有效的转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及
暂停转股时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人
转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后
的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购或注销、公司合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允
的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
（十二）转股价格向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
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东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前
一交易日的公司股票交易均价，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的
每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息
披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及
暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）
起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十三）转股数量的确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算
方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；
P 为申请转股当日有效的转股价格。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可
转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券
余额，按照四舍五入原则精确到 0.01 元。该不足转换为一股的可转换公司债券
余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
（十四）赎回条款
1、到期赎回条款
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在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次发行的可
转债的票面面值 116%（含最后一期利息）的价格向可转换公司债券持有人赎回
全部未转股的本次可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交
易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在换股价格调整前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价计算。
（十五）回售条款
1、有条件回售条款
自本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度起，如果公司股票收盘价在
任何连续三十个交易日低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回
售给公司。
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若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。
2、附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
《募集说明书》中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被
视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司
债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换
公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附
加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加
回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。
（十六）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股
票同等的权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东
（含因本次发行的可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有
同等权益。
（十七）可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
1、可转换公司债券持有人的权利与义务
（1）可转换公司债券持有人的权利
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①依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
②根据《可转换公司债券募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司
债券转为公司 A 股股票；
③根据《可转换公司债券募集说明书》约定的条件行使回售权；
④依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转换公司债券；
⑤依照法律、《公司章程》的规定获得有关信息；
⑥按照《可转换公司债券募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次
可转换公司债券本息；
⑦依照法律、行政法规等相关规定及本规则参与或委托代理人参与债券持有
人会议并行使表决权；
⑧法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
（2）可转换公司债券持有人的义务
①遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
②依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
③遵守债券持有人会议形成的有效决议；
④除法律、法规规定及《可转换公司债券募集说明书》约定之外，不得要求
公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利息；
⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承
担的其他义务。
2、债券持有人会议的召开情形
在本次可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应
当召集债券持有人会议：
①公司拟变更《可转换公司债券募集说明书》的约定；
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②公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；
③公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解
散或者申请破产；
④保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
⑤修订本规则；
⑥发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
⑦单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的债
券持有人书面提议召开债券持有人会议；
⑧根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应
当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
（十八）担保事项：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
三、债券评级情况
根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2021 年 6 月出具的《芜湖伯特利汽车
安全系统股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》以及
2022 年 5 月出具的《2021 年芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行 A
股可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》，伯特转债的信用等级为 AA 级，公司
的主体信用等级为 AA 级，评级展望为稳定。
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第二节 债券受托管理人履行职责情况
国泰君安作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司
债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为
准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人
的各项职责。存续期内，国泰君安对公司及本次债券情况进行持续跟踪和监督，
密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况
等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有
人利益。国泰君安采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。
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第三节 发行人年度经营情况和财务情况
一、发行人基本情况
公司名称（中文）：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
公司名称（英文）：Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd
股票简称：伯特利
股票代码：603596
股票上市地：上海证券交易所
法定代表人：袁永彬
董事会秘书：陈忠喜
成立日期：2004 年 6 月 25 日
注册地址：安徽省芜湖经济技术开发区泰山路 19 号
邮政编码：241009
联系电话：（0553）566 9308
传真号码：（0553）565 8228
公司网址：www.btl-auto.com
电子邮箱：investor@btl-auto.com
经营范围：研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件、电子控制模块、软
件及总成；相关产品技术及管理咨询服务；不动产、设备租赁服务；货物及技术
进出口。（国家限制、禁止类除外，涉及专项许可的凭许可证经营）（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、发行人 2021 年度经营情况及财务状况
2021 年度，公司实现营业收入 349,228.31 万元，同比增加 14.81%；实现归
属于母公司所有者的净利润 50,452.87 万元，同比增加 9.33%。报告期末，公司
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总资产 625,177.08 万元，较期初增加 33.8%，归属于母公司所有者权益 349,554.21
万元，较期初增长 29.76%。
公司主要财务数据和财务指标情况如下：
单位：万元
2021.12.31 2020.12.31
项目 同比增减
/2021 年度 /2020 年度
总资产 625,177.08 467,235.96 33.80%
归属于上市公司股东的净资产 349,554.21 269,388.14 29.76%
营业收入 349,228.31 304,189.21 14.81%
归属于上市公司股东净利润 50,452.87 46,145.63 9.33%
扣非后归属于上市公司股东的净利润 43,116.06 40,765.71 5.77%
经营活动产生的现金流量净额 43,311.49 58,446.44 -25.90%
基本每股收益（元/股） 1.24 1.13 -
稀释每股收益（元/股） 1.23 - -
加权平均净资产收益率（%） 16.21 18.69 -
扣非后加权平均净资产收益率（%） 13.85 16.51 -
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第四节 发行人募集资金使用情况
一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]3389 号）文核准，公司于 2021 年 6 月
29 日公开发行了 902 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，按面值发
行，募集资金总额为人民币 902,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币
6,892,998.11 元，实际募集资金净额为人民币 895,107,001.89 元，上述募集资金
到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》
（容诚验字[2021]230Z0149 号）。
二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 40,027.05 万元，募
集资金余额人民币 49,739.68 万元（含期末在途购汇金额人民币 484.00 万元及定
期存单资金余额人民币 40,000.00 万元）。
2021 年，公司本次发行可转换公司债券募集资金实际使用的具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金实际使用金额
1 墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建设项目 6,823.96
年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配
2 9,625.11
件加工项目
3 下一代线控制动系统（WCBS2.0）研发项目 543.36
4 补充流动资金 23,034.62
合计 40,027.05
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第五节 本次债券担保人情况
根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条规定，公开发行可转换公司债
券，应当提供担保，但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公司
除外。
“伯特转债”于 2021 年 6 月 29 日发行，截至 2020 年 12 月 31 日，公司
经审计的归属于上市公司股东的净资产为 26.94 亿元，不低于 15 亿元，故本期
伯特转债未提供担保，请投资者特别关注。
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第六节 债券持有人会议召开情况
2021 年度内，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券
持有人会议。
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第七节 本次债券付息情况
发行人于 2022 年 6 月 29 日支付自 2021 年 6 月 29 日至 2022 年 6 月 28 日
期间的利息。本次付息为公司可转债第一年付息，票面利率为 0.30%（含税），即
每张面值人民币 100 元可转债付息金额为 0.30 元人民币（含税）。
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第八节 本次债券的跟踪评级情况
根据中证鹏元资信评估股份有限公司 2022 年 5 月出具的《2021 年芜湖伯特
利汽车安全系统股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券 2022 年跟踪评级报
告》，伯特转债的信用等级为 AA 级，公司的主体信用等级为 AA 级，评级展望
为稳定。
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第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的对债券持有人权益有重大影响的
事项
根据发行人与国泰君安签署的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开
发行可转换公司债券之受托管理协议》第 3.4 条规定：
“本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书面通
知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：
（一）甲方股权结构、经营方针、经营范围或者生产经营状况等发生重大变
化；
（二）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；
（三）甲方出售、转让主要资产或发生重大资产重组；
（四）甲方放弃债权、财产超过上年末净资产的 10%或其他导致发行人发生
超过上年末净资产 10%的重大损失；
（五）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
（六）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；
（七）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项，受到重大行政处罚、行政监管措施或
自律组织纪律处分；
（八）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、解散、提出债务重组方案、
申请破产的决定，或依法进入破产程序、被责令关闭；
（九）甲方重大资产抵押、质押、出售、转让、报废；
（十）甲方涉嫌犯罪被依法立案调查，或其董事、监事、高级管理人员涉嫌
犯罪被依法立案调查、采取强制措施，或存在重大违法失信、无法履行职责或者
发生重大变动；
（十一）甲方控股股东或者实际控制人涉嫌犯罪被依法立案调查、采取强制
措施，或者发生变更；
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（十二）甲方发生可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的，或可能导致
不符合债券上市/挂牌条件的重大变化；
（十三）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十四）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（十五）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起甲方股份
变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修
正转股价格；
（十六）募集说明书约定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（十七）可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前甲方已发行股
票总额的百分之十；
（十八）未转换的可转债总额少于三千万元；
（十九）其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项（如甲方拟变更募集
说明书的约定等）；
（二十）法律、法规、规则要求的其他事项。”
2021 年度，除因回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股
票 115,000 股并相应调整伯特转债的转股价格外，发行人未发生《芜湖伯特利汽
车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券之受托管理协议》第 3.4 条约
定的对债券持有人权益有重大影响的事项，详细情况详见本节“二、转股价格调
整”。
二、转股价格调整
伯特转债的初始转股价格为 36.00 元/股，最新转股价格为 35.88 元/股，转股
价格调整情况如下：
1、2021 年 10 月 28 日，因公司回购注销股权激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票 115,000 股，“伯特转债”的转股价格由 36.00 元/股调整为 36.01
元/股。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日披露的《芜湖伯特利汽车安全系
统股份有限公司关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》（公
21
告编号：2021-084）。
2、2022 年 6 月 9 日，因公司实施 2021 年利润分配方案，“伯特转债”的转
股价格由 36.01 元/股调整为 35.88 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 2 日
披露的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于“伯特转债”转股价格调整
公告编号：2022-064）。
（以下无正文）
22
（本页无正文，为《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换
公司债券受托管理事务报告（2021 年度）》之盖章页）
债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司
2022 年 6 月 日
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