泰晶科技：公开发行可转换公司债券发行结果公告2017-12-21
证券简称：泰晶科技 证券代码：603738 公告编号：2017-074
湖北泰晶电子科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及
连带责任。
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“泰晶科技”、“公司”或“发
行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“泰晶转债”或“可转债”）已获
得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2094号”文核准。本次发行的可转
换公司债券简称为“泰晶转债”，债券代码为“113503”。
本次共发行2.15亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计215万张（21.50
万手），按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在
册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）
通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发
行。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2017年12月15日（T日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原有限售条件股东 135,370 135,370,000
原无限售条件股东 15,503 15,503,000
合计 150,873 150,873,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2017年12月19日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国
结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上
60,591 60,591,000 3,536 3,536,000
社会公众投资者
三、主承销商包销情况
根据承销团协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，
主承销商包销数量为3,536手，包销金额为3,536,000元，包销比例为1.645%。
2017年12月21日（T+4日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣
除保荐承销费用后一并划拨至发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登
记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、本次可转债发行结果汇总
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
原有限售条件
135,370 135,370,000 - -
股东
原无限售条件
15,503 15,503,000 - -
股东
网上社会公众
60,591 60,591,000 3,536 3,536,000
投资者
主承销商包销 3,536 3,536,000 - -
合计 215,000 215,000,000 3,536 3,536,000
五、主承销商联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商长城
证券股份有限公司联系。具体联系方式如下：
电话：0755-83868393
联系人：资本市场部
发行人：湖北泰晶电子科技股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
2017 年 12 月 21 日
（本页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
湖北泰晶电子科技股份有限公司
2017 年 12 月 21 日
（本页无正文，为《湖北泰晶电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发
行结果公告》之盖章页）
长城证券股份有限公司
2017 年 12 月 21 日
