证券代码：603738           证券简称：泰晶科技
                                                       公告编号：2019-051
债券代码：113503           债券简称：泰晶转债


                          泰晶科技股份有限公司
                     可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     转股情况：截至 2019 年 9 月 30 日，累计共有 150,554,000 元“泰晶转债”
已转换成公司股票，累计转股数为 8,409,824 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 5.30%。
     未转股可转债情况：截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为
64,446,000 元，占可转债发行总量的 29.97%。


    一、可转债发行上市概况
    （一）经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]2094号文核准，泰晶科技
股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日公开发行了215万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额2.15亿元。
    （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2017]446号文同意，公司21,500
万元可转换公司债券于2018年1月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称
“泰晶转债”，债券代码“113503”。
    （三）根据公司《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》相关条款及
有关规定，“泰晶转债”自 2018 年 6 月 21 日起可转换为公司股份，初始转股价
格为 25.41 元/股，目前转股价格为 17.90 元/股。


    二、可转债本次转股情况
    公司可转债转股期的起止日期：2018 年 6 月 21 日至 2023 年 12 月 14 日。
    截至 2019 年 9 月 30 日，累计共有 150,554,000 元“泰晶转债”已转换成公
                                     1
司股票，累计转股数为 8,409,824 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
5.30%。其中，2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，累计共有 79,609,000 元“泰
晶转债”已转换成公司股票，累计转股数为 4,446,961 股，占可转债转股前公司
已发行股份总额的 2.80%。
    截至 2019 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为 64,446,000 元，占可转债
发行总量的 29.97%。


    三、股本变动情况
                                                                              单位：股
                       变动前           变动前                              变动后
    股份类别                                          本次可转债转股
                    （2019/6/30）    （2019/9/30）                       （2019/9/30）
有限售条件流通股       99,960,000                 0                  0                0
无限售条件流通股       62,701,263      162,661,263           4,446,961      167,108,224
总股本                162,661,263      162,661,263           4,446,961      167,108,224

    注：公司首次公开发行限售股 99,960,000 股已于 2019 年 9 月 30 日起上市流通，具体内
容详见公司于 2019 年 9 月 23 日披露的《首次公开发行限售股上市流通公告》。
    2019 年 7 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，泰晶转债累计转股数为 4,446,961 股。



    四、其他
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0722-3308115


    特此公告。




                                                      泰晶科技股份有限公司董事会
                                                                   2019 年 10 月 9 日




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