附件 1
非公开发票股票实际募集资金情况明细表
截至 2021 年 7 月 8 日止
被审验单位名称:泰晶科技股份有限公司 货币单位：人民币元
发行相关费用支出（不含税）
本次募集资金
出资者名称 审计及验资费 申报文件制作 实际募集资金净额
总额 承销及保荐佣金 律师费用 信息披露费用 小计
用 费用
UBS AG 34,999,978.00
吴冰 59,999,992.00
郭伟松 19,999,980.00
基明资产管理（上海）有限公司 44,999,994.00
舒钰强 19,999,980.00
郭鹏 29,999,996.00
温美华 119,999,984.00
方浩宇 19,999,980.00 6,741,025.71 877,358.49 377,358.49 283,018.87 4,404.24 8,283,165.80 630,998,828.20
验资报告第3页共 7 页
发行相关费用支出（不含税）
本次募集资金
出资者名称 审计及验资费 申报文件制作 实际募集资金净额
总额 承销及保荐佣金 律师费用 信息披露费用 小计
用 费用
银河资本资产管理有限公司 19,999,980.00
蒋孟晋 49,999,976.00
曹乐为 49,999,976.00
财通基金管理有限公司 19,999,980.00
国信证券股份有限公司 19,999,980.00
上海铂绅投资中心（有限合伙） 19,999,980.00
王振海 59,999,992.00
诺德基金管理有限公司 19,999,980.00
中金期货有限公司 29,282,266.00
合 计 639,281,994.00 6,741,025.71 877,358.49 377,358.49 283,018.87 4,404.24 8,283,165.80 630,998,828.20
验资报告第4页共 7 页
附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2021 年 7 月 8 日止
被审验单位名称:泰晶科技股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
变更后
变更前 变更后 变更前
股东名称 占注册资
本次增加额
占注册资 金额 本总额
出资 出资
金额 金额 金额 本总额 比例
比例 比例
比例
一、有限售条件股份 3,110,000.00 1.79% 27,697,769.00 14.00% 3,110,000.00 1.79% 24,587,769.00 27,697,769.00 14.00%
境内自然人持股 3,110,000.00 1.79% 19,648,456.00 9.93% 3,110,000.00 1.79% 16,538,456.00 19,648,456.00 9.93%
境外法人持股 1,346,153.00 0.68% 0.00% 1,346,153.00 1,346,153.00 0.68%
境内法人持股 6,703,160.00 3.39% 0.00% 6,703,160.00 6,703,160.00 3.39%
二、无限售条件股份 170,193,798.00 98.21% 170,193,798.00 86.00% 170,193,798.00 98.21% 170,193,798.00 86.00%
合 计 173,303,798.00 100.00% 197,891,567.00 100.00% 173,303,798.00 100.00% 24,587,769.00 197,891,567.00 100.00%
验资报告第5页共 7 页
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”或“公司”）系由湖北泰晶电子科技有限
公司整体变更而成的股份有限公司，于 2005 年 11 月 4 日在随州市市场监督管理局登记注册，
现持有统一社会信用代码为 91421300780912560J 的营业执照。2016 年 9 月 28 日，贵公司
股票在上海证券交易所挂牌交易。
公司变更前注册资本为人民币 173,303,798.00 元，股本为人民币 173,303,798.00 元。本
次增资系贵公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）24,587,769.00 股，发行后公司注册
资本变更为人民币 197,891,567.00 元。
二、新增资本的出资规定
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3336 号文《关于核准泰晶科技股份有限公
司非公开发行股票的批复》，贵公司向第三届董事会第十八次会议、2020 年第一次临时股
东大会通过的决议所确定的特定投资者非公开发行普通股（A 股）不超过 5,105.8139 万股。
根据相关规定并结合公司本次非公开发行股票的发行方案，本次非公开发行的定价基准日为
本次非公开发行的发行期首日（2021 年 6 月 30 日），发行价格不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票均价的 80%，即 23.05 元/股。根据发行结果，公司本次向特定投资者实际
非公开发行人民币 A 股股票 24,587,769.00 股，每股发行价格 26.00 元。公司申请增加注册
资本人民币 24,587,769.00 元，变更后的注册资本为人民币 197,891,567.00 元。
三、审验结果
截至2021年7月8日止，公司通过非公开发行人民币普通股（A股) 24,587,769.00股,募集
资金总额为人民币639,281,994.00元。特定投资者以现金方式认购本次发行的股票,本次发行
主承销商中德证券有限责任公司将认购资金扣除按合同约定尚需支付的承销及保荐佣金共
计人民币7,145,487.25元后，将剩余款项人民币632,136,506.75元于2021年7月8日划入公司在
交通银行股份有限公司随州分行开立的476476471011000032602账户人民币111,616,000.00
元，于2021年7月8日划入公司在湖北随州农村商业银行股份有限公司曾都支行开立的
82010000004606934账户人民币377,666,000.00元，于2021年7月8日划入公司在湖北银行股份
验资报告第6页共 7 页
有限公司随州分行开立的20010230000000274账户人民币142,854,506.75元。
上述募集资金总额人民币639,281,994.00元扣除保荐费、承销费、律师费、会计师费用、
信息披露费用、申报文件制作费用等发行费用8,283,165.80元（不含税）后，公司本次募集
资金净额为人民币630,998,828.20元，其中24,587,769.00元计入股本，剩余606,411,059.20元
计入资本公积。
(一）公司本次募集资金全部以货币资金出资，新增股本占新增注册资本的100%。
(二）公司本次增加注册资本为人民币24,587,769.00元，增加股本为人民币24,587,769.00
元，变更后的累计注册资本为人民币197,891,567.00元，累计股本为人民币197,891,567.00元。
四、其他事项
(一)本次非公开发行股票发生的发行费用合计为人民币8,283,165.80元（不含税），其中:
承销及保荐佣金为人民币6,741,025.71元，律师费为人民币377,358.49元，审计及验资费用为
人民币877,358.49元，信息披露费用为人民币283,018.87元，申报文件制作费用为人民币
4,404.24元。
(二)本次发行对象所认购股票的限售期为6个月，限售期均自本次非公开发行股票上市
首日起开始计算。本次非公开发行完成后，公司控股股东和实际控制人不变。
(三)本次非公开发行股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理
之中。
(四）本次发行对象以每股26.00元认购的非公开发行人民币普通股（A股) 24,587,769.00
股，合计募集资金总额人民币639,281,994.00元已汇入主承销商中德证券有限责任公司专门
账户（账号：0200234529027300258），并已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)“众
环验字(2021) 0100049号”报告验证。
验资报告第7页共 7 页