广发证券股份有限公司


         关于青岛日辰食品股份有限公司


              首次公开发行股票并上市
                             之
              持续督导保荐总结报告书




                 保荐机构（主承销商）




（住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室）

                     二〇二二年五月
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    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准青岛日
辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1434 号）
核准，青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“日辰股份”、“公司”、“发行
人”）获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,466 万股，发行价
为每股人民币 15.70 元，共计募集资金 387,162,000.00 元，扣除各项发行费用后，
实际募集资金净额为 342,660,630.87 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并于 2019 年 8 月 22 日出具中兴华验字[2019]第 030017
号《验资报告》。公司首次公开发行的股票于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易
所主板上市交易。

    广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐机构”）作为日辰
股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关
规定，担任首次公开发行股票并上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期至
2021 年 12 月 31 日止。目前，日辰股份首次公开发行股票并上市的持续督导期
限已届满，广发证券现根据相关规定出具本持续督导保荐总结报告书。



一、保荐机构及保荐代表人承诺


    （一）保荐总结报告书和证明文件及相关资料的内容不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法
律责任。

    （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事
项进行的任何质询和调查。

    （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐
业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。




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二、保荐机构基本情况



         情况                             内容

  保荐机构名称    广发证券股份有限公司

  法定代表人      林传辉

  注册地址        广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

  办公地址        广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

  保荐代表人      易达安、郑成龙

  联系人          郑成龙、王璇

  联系电话        020-66338888


三、上市公司的基本情况


           情况                            内容

  上市公司名称       青岛日辰食品股份有限公司

  证券代码           603755.SH

  公司简称           日辰股份

  注册地址           青岛市即墨区青岛环保产业园（即发龙山路 20 号）

  统一社会信用代码   91370282725584090B

  法定代表人         张华君

  董事会秘书         苗健伟

  证券事务代表       孙浩

  联系电话           0532-87520886

  传真               0532-87520777

  本次证券发行类型   首次公开发行股票

  本次证券上市时间   2019 年 8 月 28 日

  本次证券上市地点   上海证券交易所

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四、本次发行工作概况


    经中国证监会《关于核准青岛日辰食品股份有限公司首次公开发行股票的批
复》（证监许可〔2019〕1434 号）核准，日辰股份获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票不超过 2,466 万股。

    日辰股份实际公开发行 2,466.00 万股新股，发行价为每股人民币 15.70 元，
共计募集资金 387,162,000.00 元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为
342,660,630.87 元。上述募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2019 年 8 月 22 日出具中兴华验字[2019]第 030017 号《验资报告》。

    日辰股份首次公开发行的股票于 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所主板上
市交易。



五、保荐工作概述


     广发证券作为日辰股份首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号
——持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，对日辰股份履行尽职推荐及持续督
导义务，持续督导期间为 2019 年 8 月 28 日至 2021 年 12 月 31 日。

     广发证券在发行人完成本次发行并上市后持续督导其履行规范运作、信守
承诺、信息披露等义务，本保荐机构履行的主要保荐工作如下：

     （一）发行保荐阶段

     在发行保荐阶段，保荐机构按照法律、行政法规和中国证监会的规定，就
发行人基本情况、业务与技术、同业竞争与关联交易、董事和监事及高级管理人
员、组织结构与内部控制、财务与会计、业务发展目标、募集资金运用、风险因
素及其他重要事项等内容进行充分详细的尽职调查，组织编制申请文件并出具推
荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介
机构对中国证监会出具的反馈意见进行答复，按照中国证监会的要求对涉及本次
                                     4
证券发行上市的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进行专业沟通；
按照上海证券交易所上市规则的要求向上海证券交易所提交推荐股票上市所要
求的相关文件，并报中国证监会备案。

    （二）持续督导阶段

    持续督导发行人履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，包括但不限于
如下内容：

    1、督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规
章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的
各项承诺；

    2、督导上市公司规范运作，完善法人治理结构，建立健全并有效执行公司
治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和
高级管理人员的行为规范等；有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他
关联方违规占用公司资源的制度；持续关注上市公司内部控制制度建设和内部控
制运行情况；

    3、督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，履行信息披露义务，
审阅信息披露文件及向上海证券交易所提交的其他文件；

    4、督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度，督
导公司严格按照有关法律法规和公司《关联交易管理办法》的要求履行必要的审
议程序和信息披露义务，并对公司的关联交易发表独立意见；

    5、持续关注上市公司对外担保等事项；

    6、督导上市公司规范使用募集资金，持续关注公司募集资金的专户存储、
投资项目实施等承诺事项，对使用部分闲置募集资金进行现金管理、部分募投项
目延期等事项发表独立意见；

    7、定期或不定期对上市公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持
续督导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。




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    持续督导期间，发行人严格按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，
依法公开对外发布各类定期报告及临时报告，各项重大信息的披露真实、准确、
完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；发行人在独立
性以及与主要股东及其他关联方资金往来、募集资金使用、关联交易、对外担保、
重大对外投资以及经营状况等方面不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件
规定的情形。



六、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况


    2020 年 8 月，负责公司持续督导工作的保荐代表人阎鹏先生和陈凤华女士
因工作变动原因，不再继续负责日辰股份持续督导工作。为保证后续持续督导工
作的有序进行，广发证券委派保荐代表人易达安先生和郑成龙先生接替阎鹏先生
和陈凤华女士担任公司持续督导期间的保荐代表人，履行对公司持续督导职责。

    日辰股份已于 2020 年 8 月 25 日对上述事项进行了公告。



七、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价


     本次持续督导期内，上市公司在工作过程中为保荐机构开展保荐工作提供
了必要的设施、现场或其他便利条件，并配备足够的工作人员，有效协调公司各
部门配合保荐机构的工作，保证了保荐机构有关工作的顺利进行。

     上市公司能够根据有关法律法规要求规范运作，并按照《证券发行上市保
荐业务管理办法》等相关规定、保荐协议约定的方式及时通报相关信息，将相关
文件交送保荐机构；积极配合保荐机构及保荐代表人的现场检查等督导工作；为
保荐工作提供必要的便利。

     综上所述，上市公司配合保荐工作情况良好。




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八、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价


    发行人聘请的证券服务机构均能勤勉、尽职地履行各自的工作职责。本次持
续督导期内，发行人聘请的证券服务机构能够勤勉、尽职地开展证券发行上市的
相关工作，按照有关法律法规及监管部门要求及时出具相关报告，提供专业、独
立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调和核查工作。



九、对上市公司信息披露审阅的结论性意见


    保荐机构督导上市公司严格履行信息披露的相关程序。保荐代表人及时审阅
了持续督导期间公司的临时公告及定期报告，包括年度报告、历次董事会、监事
会和股东大会决议，以及募集资金使用、关联交易、对外投资等事项的相关公告，
对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查。

     经核查，保荐机构认为：持续督导期内，发行人根据《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所的相关规定
履行信息披露义务，历次信息披露文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏事项，格式符合相关规定。



十、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见


    日辰股份首次公开发行股票募集资金存放于董事会批准的募集资金专项账
户，并严格按照募集资金用途使用募集资金，对由全资子公司实施募投项目、使
用部分闲置募集资金进行现金管理、部分募投项目延期等事项履行了必要的决策
程序和信息披露义务。

    经核查，保荐机构认为：持续督导期内，发行人首次公开发行股票募集资金
存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
11 号——持续督导》等文件的相关规定。发行人对募集资金进行了专户存储和
                                   7
专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况。



十一、尚未完结的保荐事项


    截至 2021 年 12 月 31 日，因日辰股份尚有部分首次公开发行募集资金未使
用完毕，保荐机构将继续履行与募集资金使用相关的持续督导义务。



十二、中国证监会和上海证券交易所要求的其他事项


     无。

    （以下无正文）




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