证券代码：605488              证券简称：福莱新材          公告编号：临 2022-068



                     浙江福莱新材料股份有限公司
         关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
                      及系列文件修订说明的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 4 月 28 日、2022

年 5 月 16 日召开第二届董事会第十次会议、2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》等相关议案。

    结合公司实际情况，公司于 2022 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，

审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于调整
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于调整公司向不特定对象发行
可转换公司债券预案的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用的可行性分析报告的议案》《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券摊
薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》。根据股东大会授权，以上议案无

需提交股东大会审议。现将公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修
订情况说明如下：

    一、本次发行可转换公司债券方案调整的具体内容

    本次可转换公司债券方案调整内容为补充流动资金金额及募集资金总额。具体内容
如下：

    调整前：

    本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 44,518.30 万元（含 44,518.30

万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：



                                       1
                                                                                单位：万元
 序号                   项目名称                       总投资额         本次募集资金投入

  1     新型环保预涂功能材料建设项目                        40,184.53             31,162.81
  2     补充流动资金                                        13,355.49             13,355.49
                       合计                                 53,540.02             44,518.30


      本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入

总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

      在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以
自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法

规及证监会相关要求的部分予以置换。

      调整后：

      本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过 42,901.80 万元（含 42,901.80

万元），扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：

                                                                                单位：万元
 序号                   项目名称                       总投资额         本次募集资金投入

  1     新型环保预涂功能材料建设项目                        40,184.53             31,162.81
  2     补充流动资金                                        11,738.99             11,738.99
                       合计                                 51,923.52             42,901.80


      本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入
总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

      在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以
自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法
规及证监会相关要求的部分予以置换。

      二、本次发行可转换公司债券预案修订的内容
          章节                     章节内容                       修订情况
                                                   本次发行的可转债票面总额不超过人民币
                        发行规模
                                                   42,901.80 万元（含 42,901.80 万元）
二、本次发行概况
                                                   对补充流动资金的拟投入募集资金金额及
                        本次募集资金用途
                                                   募集资金总额进行调整
三、财务会计信息及管理 公司最近三年及一期财务报 更新了公司 2022 年 1-6 月及 2022 年 6 月 30



                                              2
层讨论与分析             表                         日的财务数据
                                                    更新了公司截至 2022 年 6 月 30 日合并报表
                         合并报表范围及变化情况
                                                    范围变化情况
                         最近三年及一期主要财务指 更新了公司 2022 年 1-6 月及 2022 年 6 月 30
                         标                       日的主要财务指标
                                                    更新了公司 2022 年 1-6 月及 2022 年 6 月 30
                         公司财务状况分析
                                                    日的财务状况分析
四、公司利润分配政策及
                         最近三年现金分红情况       更新了公司 2021 年度现金分红的实施情况
股利分配情况

     三、本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告修订的内容
         章节                    章节内容                            修订情况
一、本次募集资金使用计                              对补充流动资金的拟投入募集资金金额及
划                                                  募集资金总额进行调整
二、募集资金投资项目的
                       项目投资的可行性             更新了公司已取得的技术成果
基本情况
                         新型环保预涂功能材料建设 更新了新型环保预涂功能材料建设项目审
三、本次募集资金投资项
                         项目                     批情况
目情况
                         补充流动资金               对补充流动资金的金额进行调整


     四、本次发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺修订
的具体内容
         章节                    章节内容                            修订情况
一、本次发行对公司主要 测算假设和前提条件、对公 修改影响分析的假设条件、对主要财务指标
财务指标的影响           司主要财务指标的影响       影响的测算结果

     除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关内容详见同日于上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的相关公告。本次发行可转
换公司债券事项已经向中国证监会申报，未来能否获得核准及获得核准的时间尚不确
定。公司将根据申报进展情况及中国证监会的审核进展情况及时履行信息披露义务。敬
请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。

                                                            浙江福莱新材料股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                         2022 年 10 月 15 日




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