股票代码：605488            股票简称：福莱新材             公告编号：2023-005


                     浙江福莱新材料股份有限公司
              公开发行可转换公司债券发行结果公告
                  保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可〔2022〕2891 号文核准。中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、
“主承销商”或“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“福新转债”，债券代码为“111012”。
    本次发行的可转债规模为 42,901.80 万元，向发行人在股权登记日（2023 年
1 月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余
额部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 42,901.80 万元
的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 1 月 4 日（T 日）结束，
配售结果如下：

          类别                    配售数量（手）               配售金额（元）
         原股东                       383,005                    383,005,000
          合计                        383,005                    383,005,000

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2023 年 1 月 6 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根


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据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
                                                       放弃认购数量   放弃认购金额
         类别        认购数量(手)      认购金额(元)
                                                           (手)           (元)
网上社会公众投资者        45,257        45,257,000         756          756,000

    三、保荐机构（主承销商）包销情况

    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为 756 手，包销金额为 756,000 元，包销比例为 0.1762%。

    2023 年 1 月 10 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者
缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分
公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券
账户。

    四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式

    1、发行人：浙江福莱新材料股份有限公司

    地址：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇银河路 17 号

    电话：0573-8910 0971

    2、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

    地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 23 层

    电话：021-2026 2367

    联系人：股票资本市场部



                                             发行人：浙江福莱新材料股份有限公司

                                   保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

                                                                2023 年 1 月 10 日




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（此页无正文，为《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》盖章页）




                                      发行人：浙江福莱新材料股份有限公司




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（此页无正文，为《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行
结果公告》盖章页）




                            保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司




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