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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-04-15
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2011年公司债券4月18日上市，停牌一天 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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1、证券简称：11新兴01、11新兴02
2、证券代码：112026、112027
3、发行总额：人民币40亿元
4、上市时间：2011年4月18日
5、上市地：深圳证券交易所
6、上市推荐机构：瑞银证券有限责任公司 |
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2011-04-08
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2011年第一季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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新兴铸管2011年第一季度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.2045
加权平均净资产收益率（%）：3.66
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.6515 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-19 |
拟披露季报 |
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2011-03-23
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2011年公司债券发行结果 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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根据《新兴铸管股份有限公司2011年公司债券发行公告》，本次债券发行总额为人民币40亿元，发行价格为每张100元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。
本次债券发行工作已于2011年3月22日结束，发行具体情况如下：
1、网上发行
本次债券网上预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为10%，即人民币4亿元，包括5年期品种2亿元和10年期品种2亿元。最终网上实际发行数量为4亿元，包括5年期品种2亿元和10年期品种2亿元，占本次债券发行总量的10%。
2、网下发行
本次债券网下预设的发行数量占本次债券发行规模的比例为90%，即人民币36亿元，包括5年期品种18亿元和10年期品种18亿元。发行人和主承销商根据簿记结果决定启动回拨机制，最终网下实际发行数量为36亿元，包括5年期品种28亿元和10年期品种8亿元，占本次债券发行总量的90% |
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2011-03-18
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2011年公司债券票面利率公告 |
深交所公告 |
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新兴铸管发行公司债券已获得中国证监会核准。
发行人于2011年3月17日上午9：30-11：30在中证网进行了网上路演推介，2011年3月17日下午13：00-15：00，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价簿记结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券5年期品种票面利率为5.25%，本次债券10年期品种票面利率为5.39% |
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2011-03-16
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3月17日举行2011年公司债券发行网上路演 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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一、网上路演时间：2011年3月17日（星期四）上午9:30-11:30
二、网上路演网址：中证网（http://www.cs.com.cn/）
三、参加人员：发行人管理层代表和保荐人、簿记管理人、主承销商瑞银证券有限责任公司的相关人员 |
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2011-03-16
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2011年公司债券发行公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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1、中国证监会以“证监许可[2011]333 号”文核准新兴铸管向社会公开发行总额不超过40亿元的公司债券。
2、新兴铸管本期发行面值400,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，4,000万张，发行价格为100元/张。
3、本次债券评级为AAA。
4、本次债券由新兴铸管集团有限公司（2010年12月22日新兴铸管集团有限公司名称变更为“新兴际华集团有限公司”）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
5、本次债券分为5年期和10年期两个品种，其中，5年期品种初始发行规模为20亿元，10年期品种初始发行规模为20亿元。两品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。
6、本次债券5年期品种的票面利率预设区间为5.05%-5.85%，10年期品种的票面利率预设区间为5.20%-6.00%。本次债券各品种最终票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价情况在上述利率预设区间内协商确定，并在本次债券存续期间内固定不变。
发行人和簿记管理人将于2011年3月17日向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本次债券的最终票面利率。
7、本次债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。
8、本次债券各品种网上、网下预设的发行数量占本次债券各品种初始发行规模的比例分别为10%和90%。发行人和簿记管理人将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上发行数量认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。如网下最终认购不足，则由主承销商以余额包销的方式购入。本次债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。
9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，5年期品种网上发行代码为“101698”，简称为“11 新兴01”，10 年期品种网上发行代码为“101699”，简称为“11
新兴02”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。
10、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过与主承销商签订认购协议的方式参与网下申购，机构投资者网下最低申购单位为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。每一机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中填入的每个品种的最大申购金额不得超过该品种的初始发行规模，簿记管理人另有规定的除外。
11、网上发行时间为1个交易日，即发行首日2011年3月18日深交所交易系统的正常交易时间（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。
12、网下发行的期限为3个交易日，即2011年3月18日至2011年3月22日每日的9:00-17:00 |
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2011-03-12
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公开发行公司债券获得证监会核准 |
深交所公告，再融资预案 |
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新兴铸管于2011年3月11日收到中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]333号《关于核准新兴铸管股份有限公司公开发行公司债券的批复》，核准公司向社会公开发行面值不超过40亿元的公司债券，批复自核准发行之日起6个月内有效。
公司董事会将按照有关法律法规和核准文件的要求及公司股东大会的授权办理相关手续 |
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2011-03-05
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4月15日召开2010年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：公司小招二楼会议厅
3、会议召开日期和时间：2011年4月15日（星期五）上午9:00
4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开。
5、股权登记日：2011年4月8日
6、登记时间：2011年4月9日-4月15日（正常工作日），8:30-12:00，13:30-17:30。
7、审议事项：《2010年年度报告》、《2010年度利润分配议案》、《公司与河北冶金资源日常经营关联交易的议案》、《关于补交城市维护建设税的议案》、《<公司章程>修正案》、《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》等 |
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2011-03-05
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.7046
2、每股净资产(元) 5.4776
3、净资产收益率(%) 13.01
二、每10股派1元（含税） |
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2011-03-05
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2010年度董事会工作报告》
（2）审议《2010年度监事会工作报告》
（3）审议《2010年度财务决算报告》
（4）审议《2010年年度报告》
（5）审议《2010年度利润分配议案》
（6）审议《公司与河北冶金资源日常经营关联交易的议案》
（7）审议《关于补交城市维护建设税的议案》
（8）审议《<公司章程>修正案》
（9）审议《关于2011年度续聘信永中和会计师事务所为公司审计机构的议案》 |
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2011-02-22
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公司债券发行申请获得证监会发审委审核通过 |
深交所公告，再融资预案 |
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新兴铸管公开发行不超过人民币40亿元公司债券的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2011年2月21日审核，获得有条件通过。公司将在收到中国证券监督管理委员会书面核准通知后另行公告 |
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2011-02-12
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受让福州卓胜所持金特股份10%股权的进展 |
深交所公告 |
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新兴铸管经2010年11月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于受让福州卓胜所持金特股份10%股权的议案》后，于2010年11月17日与福州卓胜投资贸易有限公司和新疆金特钢铁股份有限公司就公司受让福州卓胜所持金特股份10%股权事项签署了《股权转让协议书》。
2011年2月10日，公司与福州卓胜就上述事项签署了《股权转让协议书》之补充协议。双方认可中和资产评估有限公司对金特钢铁的资产评估结果。在此基础上，双方协商确认金特钢铁10%股权转让价格为人民币13,122万元。
本次交易将使公司对金特股份的持股比例提高到48%，进一步提升公司的经营业绩 |
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2011-02-01
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第五届董事会第十九次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第十九次会议于2011年1月31日进行，审议通过了《关于为资源公司提供贷款担保的议案》，授权经理层与相关方签署担保协议并办理后续相关手续 |
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2011-01-29
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业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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新兴铸管预计2010年度归属于上市公司股东的净利润为盈利132,000万元-135,000万元，比上年同期增长51%-54% |
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2011-01-22
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重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管 |
深交所公告 |
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资产的公告
新兴铸管于2011年1月19日与四川三洲特种钢管有限公司在北京签署了《关于资产的框架协议》，约定对三洲特管所属四川三洲精密钢管有限公司资产及公司所属在建复合钢管项目之相关特管资产进行重组。该事项已经公司2010年12月28日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过 |
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2011-01-22
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第五届董事会第十八次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第十八次会议于2011年1月20日进行，审议通过了《关于合资组建中新资源有限公司的议案》。公司与中信信托有限责任公司通过友好协商，同意共同出资组建中新资源有限公司，并签订了出资协议。
合资组建的中新资源有关情况如下：
1、名称：中新资源有限公司（暂定名，以工商登记机关核准为准）。
2、双方共同出资10,000万元。其中中信信托出资6,000万元，占注册资本的60%；公司出资4,000万元，占注册资本的40% |
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2011-01-11
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控股股东名称变更 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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日前新兴铸管接到控股股东通知，其公司名称已经国家工商行政管理总局核准变更。控股股东原名称为新兴铸管集团有限公司，控股股东新名称为新兴际华集团有限公司。
控股股东新兴际华集团有限公司名称变更的相关手续已办理完毕，并已领取了新的《企业法人营业执照》 |
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2011-01-06
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补交城市维护建设税的提示 |
深交所公告 |
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新兴铸管于近日收到武安市地方税务局《关于新兴铸管公司缴纳城市维护建设税有关事项的函》，要求公司补交以前年度城市维护建设税总计4077.55万元。现将有关情况予以公告提示。
根据《城建税函》，武安市地方税务局核查我公司应补缴的城市维护建设税金额为40,775,506.31元。
因该笔税款为以前期间应缴税款，根据《企业会计准则》规定，该笔税款应按会计差错处理，追溯调整以前年度报表。具体调整数额见公司以后披露的2010年年度报告。
根据深交所《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》（证监会计字[2004]1号）要求，本次事项尚需履行内部决策程序 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-05 |
拟披露年报 |
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2010-12-30
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第五届董事会第十七次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第十七次会议于2010年12月28日召开，审议通过了《2011年预算计划》、《公司技术改造项目计划》、《芜湖新兴建设三山大型铸锻件基地项目的议案》、《芜湖新兴三山大型铸锻件基地项目人民币资金银团贷款的议案》、《关于重组三洲精密钢管有限公司及新兴铸管股份有限公司特管资产的议案》、《关于成立新兴铸管股份有限公司武安物资供销分公司的议案》 |
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2010-12-07
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出资控股铸管资源公司并重组国际实业所属煤焦化公 |
深交所公告 |
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司进展情况
新兴铸管与新兴铸管集团有限公司、新疆国际实业股份有限公司和新兴铸管（新疆）资源发展有限公司于2009年11月26日签署了《关于新兴铸管（新疆）资源发展有限公司及“新疆国际煤焦化有限责任公司”之重组协议》。之后相关方于2010年3月10日签署了《重组协议》的补充协议，以及《关于新兴铸管（新疆）资源发展有限公司之出资协议》和《关于新疆国际煤焦化有限责任公司之股权转让协议》。
公司自以上协议签署后，积极推进相关事项的进展工作。截至目前已完成新兴铸管（新疆）资源发展有限公司注资的工商变更登记，变更后，该公司的注册资本变更为8亿元人民币。其中：公司持有其40%股份；铸管集团持有其30%股份；国际实业持有其30%股份。新疆国际煤焦化有限责任公司股权转让工商变更登记已完成，变更后，铸管资源持有其100%股权，目前正在进行工作交接 |
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2010-12-04
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2010年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管2010年第三次临时股东大会于2010年12月3日召开，审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2010-11-23
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受让华东投资所持国际发展25%股权 |
深交所公告 |
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新兴铸管经2010年11月16日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过《关于受让国际发展25%股权的议案》后，于近日与华东股份投资有限公司就公司受让华东投资所持新兴铸管国际发展有限公司25%股权事项签署了《股权转让协议》，以港币29,703,968.68元的协议价款受让其所持国际发展25%股权。股权转让完成后，公司持有国际发展100%股权，并通过国际发展持有黄石新兴管业有限有限公司60%的股权。
鉴于公司若全资持有国际发展股权后，国际发展将失去存在的意义，公司拟待本次股权转让完成后，将通过合适的方式如吸收合并等将国际发展予以注销。
本次股权受让交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权受让交易无需提交股东大会审议 |
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2010-11-18
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）《关于发行公司债券的议案》
2）《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2010-11-18
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-12-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1）《关于发行公司债券的议案》
2）《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2010-11-18
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第五届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第十六次会议于2010年11月16日召开，审议通过了《关于受让福州卓胜所持金特股份10%股权的议案》、《关于增资重组新兴铸管新疆有限公司的议案》、《收购新疆金特祥和矿业开发有限公司股权的议案》、《关于受让国际发展25%股权的议案》、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》，讨论决定召开2010年第三次临时股东大会有关事宜 |
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2010-11-18
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12月3日召开2010年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议地点：河北省武安市上洛阳村北新兴铸管股份有限公司小招二楼会议厅
3、会议召开日期和时间：2010年12月3日（星期五）上午8:30
4、会议召开方式：采取现场投票的方式召开
5、股权登记日：2010年11月26日
6、登记时间：2010年11月27日～12月2日（正常工作日），8:30～12:00,13:30～17:30
7、审议事项:《关于发行公司债券的议案》、《关于授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》 |
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2010-10-26
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2010年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5378
2、每股净资产(元) 5.3337
3、净资产收益率(%) 10.45 |
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2010-10-19
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第五届董事会第十四次会议决议 |
深交所公告 |
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新兴铸管第五届董事会第十四次会议于2010年10月15日召开，审议通过了《关于公司与华鑫国际对加拿大aei公司投资的议案》、《关于公司与华鑫国际设立合资公司及运营公司的议案》 |
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2010-09-30
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告 |
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经新兴铸管第五届董事会第九次会议审议通过，公司向下属子公司新疆金特钢铁股份有限公司提供总限额不超过5亿元的贷款担保，并根据其实际需求由公司核准其贷款计划。
公司已于近日就北京光大银行苏州街支行为金特股份贷款提供2.2亿元贷款担保；公司就中国银行股份有限公司邯郸分行为金特股份贷款提供2亿元贷款担保；以及公司之前公告的就华夏银行乌鲁木齐分行向金特股份提供8,000万元流动资金贷款提供担保；至此公司共为金特股份提供贷款担保5亿元。
根据相关规定，此次担保不构成关联交易，也不需提交股东大会审议 |
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