证券代码：002909           证券简称：集泰股份            公告编号：2023-054


                   广州集泰化工股份有限公司
关于2022年向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订
                          情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟向特定对象发行 A 股
股票（以下简称“本次发行”、“本次向特定对象发行”），已于 2022 年 6 月
27 日、2022 年 8 月 8 日、2022 年 8 月 24 日和 2022 年 10 月 14 日、2023 年 2
月 16 日、2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 3 日、2023 年 4 月 27 日、2023 年 5
月 12 日分别召开了第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议和
2022 年第一次临时股东大会、第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十
八次会议、第三届董事会第十九次会议、2023 年第一次临时股东大会、第三届
董事会第二十二次会议、第三届董事会第二十三次会议，审议通过了本次发行的
相关议案。

    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的相关监管规定，
本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的董事会决议日前六个月至
本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从公司本次发行募集资金总
额中扣除。本次发行首次董事会决议日前六个月至今，公司新投入和拟投入财务
性投资金额为 28,603,549.32 元，上述支出应从本次募集资金总额中扣除。经上
述调整后，本次发行拟募集资金总额不超过 25,139.64 万元（含本数），符合中
国证监会的相关规定。

    根据上述情况，公司对《广州集泰化工股份有限公司 2022 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）》等文件中的相关内容进行修订，并于 2023 年 6 月 1
日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整向特定对象
发行 A 股股票方案的议案》《广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发
行 A 股股票预案（三次修订稿）》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票方案论证分析报告（修订稿）的议案》《广州集泰化工股份有限公司 2022 年
向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（五次修订稿）》《关
于<广州集泰化工股份有限公司关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期
回报、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）>的议案》等议案。

    现就本次修订的主要内容说明如下：

    1、《广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（二
次修订稿）》

   预案章节         章节内容                        修订情况

特别提示        特别提示         更新本次发行已履行的审议程序及方案

第一节 本次向特 五、募集资金投向 修订本次发行股票的募集资金总额
定对象发行方案 九、本次发行方案
概要                             更新本次发行已履行的审议程序
                的审批程序

                一、本次向特定对
第二节 董事会关 象发行募集资金使 修订本次发行股票的募集资金总额和募集资金拟投
于本次募集资金 用计划            资额
使用的可行性分
析              二、本次募集资金
                                 更新募投项目的可行性和必要性分析
                投资项目的可行性

第三节 董事会关
于本次发行对公 六、本次股票发行
                                更新本次发行已履行的审议程序、更新风险因素
司影响的讨论与 相关的风险说明
分析

                二、公司最近三年
第四节 公司利润
                利润分配及未分配 更新公司最近三年的利润分配的情况
分配情况
                利润使用的情况

第五节 本次发行                  公司根据修订后募集资金总额及公司 2022 年度净利
                一、本次发行对公
股票摊薄即期回                   润情况更新了关于本次发行摊薄即期回报情况的假
                司每股收益的影响
报分析                           设和测算


    2、《公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》
     报告章节             章节内容                     具体修订情况

                                            修订本次发行股票的募集资金总额和募集
       正文                 正文
                                                        资金拟投资额

四、本次发行定价的原
                     （二）本次发行定价的
则、依据、方法和程序                           更新本次发行已履行的审议程序
                     方法和程序
的合理性

七、本次发行对原股东
                     （一）本次向特定对象 公司根据修订后募集资金总额及公司 2022
权益或者即期回报摊
                     发行股票对主要财务指 年度净利润情况更新了关于本次发行摊薄
薄的影响以及填补的
                     标的影响                   即期回报情况的假设和测算
具体措施

    3、《广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（五次修订稿）》

     报告章节             章节内容                     具体修订情况

一、本次向特定对象发                        修订本次发行股票的募集资金总额和募集
                              -
行募集资金使用计划                                      资金拟投资

    4、《关于 2022 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相

关主体承诺（二次修订稿）的公告》

    公司根据修订后募集资金总额及公司 2022 年度净利润情况更新了关于本次

发行摊薄即期回报情况的假设和测算。

    公司本次向特定对象发行股票尚须通过中国证监会同意注册后方可实施。敬

请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。



    特此公告。



                                                     广州集泰化工股份有限公司

                                                              董事会

                                                        二〇二三年六月一日