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兴午仑计师 务绗(拧 球苷通合伏)
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ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
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地址:北 京市丰台区丽泽路 ⒛ 号丽泽 sOHO B座 ⒛ 层
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I 邮编:10OO刀
电话 :lO10)514⒛ 818 传真 :lO10)51矽 sB16
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中 兴 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 冫
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTs LLP
地 址 (location):北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 20号 丽 泽 SOHO B座 20层
20/F,Tower B,Lize sOHO,20 Lize Road,Fengtai District,BelJェ ng PR China
电 话 (tel):010-51423818 传 真 (fax):010-51423816
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I
:
关于青岛豪江智能科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集 资金投资项 目
及支付发行费用的鉴证报告
中兴华核字 (2陇 3)第 陇0Oω 号
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:
青 岛豪江 智能科技 股份有 限公 司全 体 股 东 :
我 们 审核 了后 附的青 岛豪江 智 能科 技股份 有 限公司 (以 下简称豪江 智 能 )编 制
的截 至⒛ 23年 7月 30日 的 《以 自筹 资金 预先投 入募集 资金投 资项 目及支付 发行 费用
“ ”
的专 项 说 明》 (以 下简称 专项说 明 )。
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I
一 、 董事会 的责任
按 照 《上 市公 司监 管指 引第 2号 -上 市公 司募集 资金管 理和使用 的监管要 求 》(证 ∥
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监 会 公 告 ⒓01纠 佴 号 )和 《深圳 证券 交 易所创业板上市 公 司规范运作指 引》 的有 关
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规 定编 制 专项说 明是豪江 智能董事 会 的责任 。这种 责任包括提供真实 、合法 、完整 d
丶
的鉴证 材 料 ,设 计 、实施和维护 与专项 说 明鳊制相 关 的 内部控 制 ,保 证 专项 说 明的
内容 真 实 、准 确 和完整 ,不 存在 虚假 记载 、误 导性 陈述 或重大遗漏 。
r
Ⅰ
二 、 注册会计 师 的责任
我 们 的责任 是在 实施 鉴证 工 作 的基 础上 对 专 项 说 明发表 鉴证 意见 。我 们 按 照
《中 国注 册 会计 师其他鉴证业 务 准 则第 3101号 一 历史财 务信 息审计或 审 阅 以外 的
Γ
■
: 鉴证 业 务 》的规 定执 行 了鉴证业 务 。该准 则要求我们计划 和实施鉴证 工 作 ,以 对 专
项 说 明是 否不存在 重 大错报获取合 理 保证 。在 鉴证过程 中 ,我 们 实施 了包括 了解 、
询 问 、检 查 、重 新计算 以及我们认 为 必 要 的其他程序 。我 们相信 ,我 们 的鉴 证 工 作
Γ 为 发表 意 见提供 了合理 的基础 。
1
三 、鉴证 结论
我 们认 为 ,豪 江 智能编 制 的 《以 自筹 资金预 先投入 募 集 资金投 资项 目及 支付 发
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I 第 1页 共 2页
“ ”
您可使用手机 扫一扫 或进入 。
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中兴华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )
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行费用的专项说 明》符合 《上 市公司监管指 引第 2号 -上 市公司募集资金管理和使
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用的监 管要求 》(证 监会公告 [2012⒕ 4号 )和 《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》的有关规 定 ,在 所有重大方面公允反映了豪江智能截至 ⒛23年 7月
30日 以自筹资金预先投入募集 资金投资项 目及支付发行费用的情况 。
Γ
I 四、对报告使用者和使用 目的的限定
本鉴证报告仅供豪江智能用于 以募集资金置换预先 已投 入募集资金投资项 目
及支付发行费用 的 自筹资金之 目的 ,不 得用作任何其他 目的 。因使用不当造成的后
Γ
果 ,与 执行本鉴证业务 的注册会计师及会计师事务所无关 。
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普通 合伙 ) 中国注册会计师 :
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中国 ·北京 中国注册 会计 师 :
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2023午 10月 13日
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第
青 岛豪江智能科技股份有 限公司 以 自筹 资金预先投入募集资金投 资项 目的专项说 明
青岛豪江智能科技股份有限公司
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以自筹资金预先投入募集资金投资项 目
及支付发行费用的专项说 明
Γ 深圳证券交易所 :
I
现根据贵所 印发 《深圳证券交 易所创 业板上市公司规 范运作指 引》和 《上市公司监管指
引第 2号 -上 市公司募集 资金管理和使用 的监管要求》(证 监会 公告 [2012]狃 号 )的 规定 ,将 本
公司 以自筹资金预先投入募集 资金投资项 目的具体情况专项说 明如下 :
Γ
I 一 、募集资金基 本情况
经 中国证券监 督管理委员会 《关于 同意青 岛豪 江智能科 技股份有 限公司首次公开发行股
票注册 的批复》 (证 监许可 [2023]625号 )批 复 ,并 经深圳证券交 易所 同意 ,本 公司 向社会公
众公开发行人 民币普通股 (A股 )4,530.00万 股 ,发 行价格为每股 13.06元 。截 至 ⒛ 23年 6
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Ⅰ
月 5日 ,公 司实 际 己向社会 公众公开发行人 民币普通股 (A股 )4,530.O0万 股 ,募 集资金总
额 591,618,000。 00元 。扣除承销费和保荐 费 37,⒆ 6,⒛ 4。 sO元 (含 税 )后 的募集 资金为人 民币
5sz+,521,0%.20元 ,己 由瑞信证券 (中 国 )有 限公司于 2怩 3年 6月 5日 分别汇 入本公司 以下
募集 资金专用账户 :
Γ
I 1、 招商银行青 岛即墨鹤 山路支行开立 的 “ 29"177110266账 号人 民币 396,386,O95.⒛ 元 ;
2、 浦发银行青 岛分行开 立 的 ω⒆ 0078gO17O0OO24M账 号人 民币 108,135,000.0O元 ;
3、 青 岛银行 即墨支行开 立 的 sO2580⒛ 15∞ %6账 号人 民币 50,O00,000。 00元 。
本次公开发行股 票募集 资金合计人 民币 591,618,OO0.OO元 ,扣 减发行 费用人 民币不含税
Γ
ι 51,759,428.25元 (其 中 :保 荐及承销费用 35,497,080。 00元 ,审 计及验资费用 8,“ 9,Ⅱ 6。 ω 元 ,
律师 费用 3,Ⅱ 0,397.O3元 ,用 于本次发行 的信息披露费用 4,凹 5,471.⒛ 元 ,发 行手续 费用及其
他 费用 317,422.呢 元 ,上 述 费用均为不含增值税金额 ;发 行手续费 中包含本次发行 的印花税 ,
税基为扣除印花税 前 的募集 资金净额 )后 本次发行股票募集 资金净额为人 民币 539,858,571.75
Γ
“
ι 元 。上 述 资金到位情况业经 中兴华会计师事务所 (特 殊普通合 伙 )验 证 ,并 由其 出具 中兴华
”
验字 (⒛ 23)第 02OO12号 验 资报告 。公司对募集 资金采 取 了专户存储 制度 。
二 、招股说 明书承诺募集 资金投资项 目的情况
Γ 公司 《首次公开发行股票招股 说 明书 》 披露 的首次公开 发行股票募集 资金投资项 目及募
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集 资金使用计划如 下 :
金额单位 :人 民币万元
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「 青岛豪江智能科技股份有 限公司 以自筹 资金预先投入募集资金投资项 目的专项说 明
项 目总投 资 募集 资金投资
(万 元 〉 (万 元 ) 项 目备案编码
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⒈
在募集 资金 到位前 ,公 司若 己使用 自筹 资金进 行 了部分相关项 目的投资 ,在 募集 资金到
位后 ,募 集资金将用于替换相关 自筹资金 。若本次发行 实际募集 资金净额超 出项 目所 需资金 ,
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超 出部分公 司将用于补充流动 资金 ;若 本 次发行实 际募集资金诤额低于项 目所 需资金 ,不 足
部分公司将通过 自筹资金解决 。
三 、 自筹资金预先投入募集 资金项 目倩况
2021年 3月 6日 ,公 司第 二届董事会第五次会议 审议通过 了 《关于公司首次公开发行 股
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票募集 资金投 资项 目及其可行性 的议案 》 ,募 集 资金投 资项 目在募集 资金到位之前 己由本公
司利用 自筹资金先行投入 。
截 至 2⒆ 3年 7月 30日 ,自 筹资金实际投资额 141,858,甾 2.45元 。具体情况如下 :
金额单位 :人 民币元
Γ
1 其中 :
己预先
序号 : 募投项目名称 :
投入 资金
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∶智能化遮阳系 =i↑ ∶ ∶
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:
∶列产品新建项 : 73,663,597.53 71,540,923.81 - : 2,122,673,72 ∶
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∶目 :
∶智 能家 居 与智 :
慧 医养 数字 化
工厂 改造及扩
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碥 茄:1品 品品 :
5,570,320.00∶ 1,752,901.20∶
: 141,858,652.45 :71,678,923.81 57,381'86.79:12,798,241.85∶
四 、 自筹资金预先支付发行 费用情况
截至 2u3年 7月 30日 止 ,公 司发行费用 中 3,“ 3,198.86元 己通过公司 自有资金 账户支
r
匚 付 ,因 此本 次拟 一 并置换 。具体情况如下 :
单位 :人 民 币元
己从募集 资金 中 自筹资金预先
发行 费用不含税金额 本次置换金额
扣 除或支付金额 支付
口
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「 青岛豪江智能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投 资项 目的专项说 明
Γ
发行 费用不含税金额 本次置换金额
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500,000.00
l,360,019,62
Γ
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3,863,198.86
r 五、使用募集 资 余 罾换预先投入募投项 目和发行费用 自筹资金 的实施
Ⅰ
根据 《上 市公司监管指 引第 2号 -上 市公司募集资金管理和使用 的监管要求 》及 《深圳证
券交易所创业板 上 市公司规 范运作指 引》等有关法律 、法规和制度 的规 定 ,公 司 以募集 资金
置换预先投入募投项 目和发行 费用 自筹资金 ,尚 须 经 公司董事会审议通过 ,注 册会计师 出具
r 审核报告及独 立 董事 、监事会 、保荐人发表明确 同意意见并履行信 J冒 、披露义 务后方可实施。
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