证券代码：600765                证券简称：中航重机           公告编号：2023-040


                            中航重机股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件
                                修订说明的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日，召开第七
届董事会第四次临时会议、第七届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于<
中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》、《关
于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的
可行性分析报告>的议案》等相关议案。

       2023 年 7 月 31 日，公司召开第七届董事会第六次临时会议、第七届监事会
第三次临时会议审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象
发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<中航重机股份有限公司 2023 年
度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》
等相关议案，并对本次向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，预案
主要修订情况如下：

       预案章节             章节内容                       修订情况
特别提示             特别提示               更新了本次发行已履行的相关审议程序；
释义                 释义                   补充了新增主体的释义；
                                            补充了发行价格的调整方式；更新了收购宏
                     四、本次向特定对象发   山锻造 80%股权项目的项目投资金额为
                     行方案概要             131,798.85 万元，募投项目合计的项目投资
                                            金额为 227,438.85 万元；
第一节 本次向特定
                                            更新了公司实际控制人目前的间接控制比
对象发行方案概要     六、本次发行是否导致
                                            例和测算的发行完成后间接控制的股份数
                     公司控制权发生变化
                                            和比例；
                     八、本次发行方案已经
                                            更新了本次发行已履行的相关审议程序。
                     取得有关主管部门批准
                        情况及尚需呈报批准的
                        程序
                                               更新了收购宏山锻造 80%股权项目的项目
                        一、本次发行募集资金
                                               投资金额为 131,798.85 万元，募投项目合计
                        使用计划
                                               的项目投资金额为 227,438.85 万元；
                                               更新了宏山锻造的企业类型、股权结构；补
                                               充了《关于山东宏山航空锻造有限责任公司
第二节 董事会关于
                        二、本次发行募集资金   80%股权的转让协议之补充协议》；更新了
本 次 募集 资 金使 用
                        投资项目的基本情况     宏山锻造的主要财务数据；更新了宏山锻造
的可行性分析
                                               的交易、增资情况；更新了收购定价依据和
                                               定价合理性的讨论与分析；
                                               补充了《关于山东宏山航空锻造有限责任公
                        四、股权转让协议以及
                                               司 80%股权的转让协议之补充协议》的主要
                        补充协议的内容摘要
                                               内容。
第三节 董事会关于                              交易无法完成的风险，补充了签署《关于山
                        七、本次发行的相关风
本 次 发行 对 公司 影                          东宏山航空锻造有限责任公司 80%股权的
                        险说明
响的讨论与分析                                 转让协议之补充协议》。
                        四、本次募集资金投资
第五节 关于本次向
                        项目与公司现有业务的
特 定 对象 发 行股 票
                        关系，公司从事募投项   更新宏山锻造董事会的构成。
摊 薄 即期 回 报的 影
                        目在人员、技术、市场
响分析及填补措施
                        等方面的储备情况

     公司根据上述对预案的修改，同步修订了可行性分析报告的对应内容。具体
内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体同日
披露的《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》、《中航重机股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运
用的可行性分析报告（修订稿）》。

     公司向特定对象发行股票预案的披露事项并不代表审批机关对于本次向特
定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象
发行股票相关事项尚待获得上交所审核通过，并经中国证监会同意注册后方可实
施，敬请广大投资者注意投资风险。

     特此公告。

                                                       中航重机股份有限公司董事会

                                                                2023 年 8 月 1 日