证券代码：603596                证券简称：伯特利         公告编号：2023-060
转债代码：113626                转债简称：伯特转债


               芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                  关于“伯特转债”2023 年付息公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
     陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
     责任。


    重要内容提示：

        可转债付息债权登记日：2023 年 6 月 28 日
        可转债除息日：2023 年 6 月 29 日
        可转债兑息日: 2023 年 6 月 29 日

    芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 6 月 29
日发行的可转换公司债券（以下简称“伯特转债”）将于 2023 年 6 月 29 日开始支
付自 2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日期间的利息。根据《芜湖伯特利汽车安
全系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：

    一、可转债发行上市概况

    （一）债券名称：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券
    （二）债券简称：伯特转债
    （三）债券代码：113626
    （四）债券类型：可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券
    （五）发行总额：人民币 9.02 亿元
    （六）发行数量：902 万张
    （七）票面金额和发行价格：本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100
元，按面值发行。
    （八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即
自 2021 年 6 月 29 日至 2027 年 6 月 28 日。

                                         1
    （九）债券利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    （十）付息的期限和方式：
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最
后一年利息。
    （1）计息年度的利息计算
    计息年度的利息（以下称“年利息”）指本次发行的可转换公司债券持有人按
持有的可转换公司债券票面总金额，自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受
的当期利息。
    年利息的计算公式为：I=B×i，其中：
    I：指年利息额；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每
年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
    i：指可转换公司债券的当年票面利率。
    （2）付息方式
    ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可
转换公司债券发行首日，即 2021 年 6 月 29 日。
    ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的
当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券，公司不再
向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    ⑤在本次发行的可转换公司债券到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有
到期未转股的可转换公司债券本金及最后一年利息。转股年度有关利息和股利的归
属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。




                                      2
    （十一）转股期限：本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行
结束之日（2021 年 7 月 5 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到
期日止，即 2022 年 1 月 5 日至 2027 年 6 月 28 日。
    （十二）初始转股价格：36.00 元/股
    （十三）最新转股价格：35.54 元/股
    （十四）信用评级：公司主体信用评级结果为“AA”，评级展望为“稳定；“伯
特转债”评级结果为“AA”。
    （十五）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司
    （十六）担保情况：本次发行的可转债不提供担保。
    （十七）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
    （十八）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）

    二、本次付息方案

    按照《募集说明书》的约定，本次付息为“伯特转债”第二年付息，计息期间
为 2022 年 6 月 29 日至 2023 年 6 月 28 日。本计息年度票面利率为 0.50%（含税），
即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.50 元人民币（含税）。

    三、付息债权登记日、除息日和兑息日

    （一）可转债付息债权登记日：2023 年 6 月 28 日
    （二）可转债除息日：2023 年 6 月 29 日
    （三）可转债兑息日: 2023 年 6 月 29 日。

    四、付息对象

    本次付息对象为截止 2023 年 6 月 28 日上海证券交易所收市后，在中国结算上
海分公司登记在册的全体“伯特转债”持有人。

    五、付息方法

    （一）公司已与中国结算上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托
中国结算上海分公司进行债券兑付、兑息。如公司未按时足额将债券兑付、兑息资
金划入中国结算上海分公司指定的银行账户，则中国结算上海分公司将根据协议终

                                        3
止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相
关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2 个交易日前将本期债券的
利息足额划付至中国结算上海分公司指定的银行账户。
    （二）中国结算上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付
给相应的兑付机构（证券公司或中国结算上海分公司认可的其他机构），投资者于
兑付机构领取债券利息。

    六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明

    （一）根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应缴纳债券个人利息收入所得税，
征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.50 元人民
币（税前），实际派发利息为 0.40 元（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各
兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。如各付息网点
未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网
点自行承担。

    （二）根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的
规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得税自行缴纳，即每张面值 100
元人民币可转债实际派发金额为 0.50 元人民币（含税）。

    （三）对于持有本期债券的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者（以
下分别简称“QFII”、“RQFII”）等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所
得税法》），根据《财政部、税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得
税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）规定，自 2021 年 11
月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII,RQFII）债券
持有者取得的本期债券本次利息免征收企业所得税，即每张面值 100 元人民币可转
债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。

    七、相关机构及联系方法

    （一）发行人：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
                                      4
地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区泰山路 19 号
联系电话：0553-5669308
传真：0553-5658228
联系人：陈忠喜
（二）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
联系电话：021-38032079
传真：021-38909074
保荐代表人：蔡虎、俞君钛
（三）托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：4008058058


特此公告。




                                      芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

                                                            董   事    会

                                                        2023 年 6 月 21 日




                                5