证券代码：688597          证券简称：煜邦电力          公告编号：2023-059



               北京煜邦电力技术股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
            保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


     北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”） 向不特定对

象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2023〕1383 号文同意注册。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业
证券”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐人（主承
销商）。本次发行的可转债简称为“煜邦转债”，债券代码为“118039”。
        类别                 认购数量（手）         放弃认购数量（手）
        原股东                           250,713                           0
  网上社会公众投资者                     157,636                       2,457
    网下机构投资者                             0                           0
主承销商包销数量（放弃                                                 2,457
    认购总数量）
    发行数量合计                                                     410,806

    本次发行的可转债规模为41,080.60万元，向发行人在股权登记日（2023年7月
19日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中

国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购金额不足41,080.60万元的部分
由保荐人（主承销商）余额包销。

    一、本次可转债原股东优先配售结果

    本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2023年7月20日（T日）结束，配售
结果如下：

           类别                 配售数量（手）                配售金额（元）

           原股东                  250,713                     250,713,000.00

    二、本次可转债网上认购结果

    本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2023年7月24日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，
结果如下：
                     认购数量                     放弃认购数      放弃认购金额
      类别                      认购金额（元）
                     （手）                        量（手）           （元）

网上社会公众投资者   157,636    157,636,000.00       2,457         2,457,000.00


    三、保荐人（主承销商）包销情况
    本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
2,457手，包销金额为2,457,000.00元，包销比例为0.60%。

    2023年7月26日（T+4日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除尚未收取的保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证
券账户。

    四、保荐人（主承销商）联系方式

    投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承
销商）联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
    电话：021-20370600
    联系人：销售交易业务总部股权资本市场处
    特此公告。



                                  保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司
                                                 北京煜邦电力技术股份有限公司
                                                             2023 年 7 月 26 日
（本页无正文，为《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）




                                  发行人：北京煜邦电力技术股份有限公司




                                                    年      月      日
    （本页无正文，为《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券发行结果公告》之盖章页）




                              保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                                                        年    月    日