深圳市誉辰智能装备股份有限公司
        首次公开发行股票并在科创板上市
              招股说明书提示性公告
         保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司




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    深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称“誉辰智能”或“公司”）首
次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）
科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2023〕995 号文同意注册。《深圳市誉辰智能装备股份有限
公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/ ）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址
www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址 www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址
www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）兴业证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

                                    本次发行基本情况
 发行股票类型         人民币普通股（A 股）
 每股面值             人民币 1.00 元
                      本次公开发行股票数量为 1,000.00 万股，占发行后总股本的比例
 发行股数
                      为 25%；本次发行全部为新股发行，不安排股东公开发售股份。
 本次发行价格         83.90 元/股
 发行人高级管理人
 员、员工参与战略配   本次发行不涉及高管和员工战略配售。
 售情况
                      保荐人兴业证券子公司兴证投资管理有限公司（以下简称“兴证
 保荐人相关子公司参   投资”）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数量的
 与战略配售情况       4.77%，即 47.6758 万股，获配金额为 39,999,996.20 元。兴证投资
                      获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之


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                     日起 24 个月。
                     2.19 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行前每股收益       归属于母公司所有者的净利润除以本次发行前的总股本计算）
                     1.64 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的
发行后每股收益       归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）
                     51.11 倍（发行价格除以发行后每股收益，发行后每股收益按照
发行市盈率           2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司
                     所有者的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市净率           3.17 倍（按每股发行价除以发行后的每股净资产计算）
                     10.09 元（按照 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者
发行前每股净资产     权益除以发行前总股本计算）
                     26.43 元（按照截至 2022 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所
发行后每股净资产     有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计
                     算）
                     本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条
发行方式             件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非
                     限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行后总股本         4,000 万股
                     符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在
                     上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国
发行对象
                     家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交
                     所等监管部门另有规定的，按其规定处理
承销方式             主承销商余额包销
募集资金总额（不含
                     83,900.00 万元
税）
发行费用（不含税）   8,449.29 万元
                          发行人和保荐人（主承销商）
发行人               深圳市誉辰智能装备股份有限公司
联系人               董事会办公室             联系电话        0755-23076753
保荐人（主承销商）   兴业证券股份有限公司
                     销售交易业务总部                         021-20370808、021-
联系人                                        联系电话
                     股权资本市场处                           20370600

                                       发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司
                                      保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

                                                                2023 年 7 月 6 日




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（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）




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（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科
创板上市招股说明书提示性公告》之签章页）




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