深圳市誉辰智能装备股份有限公司
       首次公开发行股票科创板上市公告书提示性公告

                保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司




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    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    经上海证券交易所审核同意，深圳市誉辰智能装备股份有限公司（以下简称
“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 7 月 12 日在上海证券交易所
科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中
证网，网址 http://www.cs.com.cn；中国证券网，网址 http://www.cnstock.com；证
券时报网，网址 http://www.stcn.com；证券日报网，网址 http://www.zqrb.cn），供
投资者查阅。

一、上市概况

    （一）股票简称：誉辰智能

    （二）扩位简称：誉辰智能

    （三）股票代码：688638

    （四）首次公开发行后总股本：4,000.00 万股

    （五）首次公开发行股票数量：1,000.00 万股，本次发行全部为新股，原股
东不公开发售股份。

二、风险提示

    本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初

                                     1
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

    具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：

（一）涨跌幅限制放宽

    根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价
格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5
个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。

（二）流通股数量较少

    本次发行后公司总股本为 4,000.00 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁
定期为 12 个月至 36 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，部分网下限售股
锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售流通股为 8,947,360 股，占发行后总股
本的比例为 22.37%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

（三）本次发行价格对应的市盈率高于行业平均市盈率

    根据国家统计局 2017 年发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754—2017），
公司所属行业为专用设备制造业（C35），截至 2023 年 6 月 27 日（T-3 日），中
证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 30.48 倍。

    截至 2023 年 6 月 27 日（T-3 日），主营业务与发行人相近的可比上市公司盈
率水平具体情况如下：

                                         2022 年               对应的静    对应的静
                                                   2022 年扣
                         T-3 日股票收    扣非前                态市盈率-   态市盈率-
证券代码     证券简称                              非后 EPS
                         盘价（元/股）   EPS（元                 扣非前      扣非后
                                                   （元/股）
                                          /股）                （2022 年） （2022 年）
300450.SZ    先导智能        33.83       1.4798     1.4404       22.86       23.49
300457.SZ    赢合科技        17.06       0.7504     0.7246       22.73       23.54
688499.SH      利元亨        61.73       2.3419     2.0959       26.36       29.45
688518.SH    联赢激光        27.29       0.7914     0.7113       34.48       38.37
002957.SZ    科瑞技术        18.19       0.7621     0.6968       23.87       26.11
688006.SH    杭可科技        29.82       0.8127     0.7836       36.69       38.06
                          平均值                                 27.83       29.84
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 6 月 27 日（T-3 日）。
注 1：2022 年扣非前/后 EPS 计算口径：2022 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润
/T-3 日（2023 年 6 月 27 日）总股本。

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注 2：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。

    本次发行价格为 83.90 元/股，此价格对应的市盈率为：

    1、38.33 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

    2、33.28 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

    3、51.11 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

    4、44.37 倍（每股收益按照 2022 年度经会计师事务所依据中国会计准则审
计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

    本次发行价格 83.90 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低
的摊薄后市盈率为 51.11 倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，高于同行业可比公司静态市盈率平均水平，存在未来发
行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

（四）股票上市首日即可作为融资融券标的

    科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波
动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融
券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行
融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价
格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过
程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比
例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融
券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

三、联系方式

（一）发行人：深圳市誉辰智能装备股份有限公司

    法定代表人：张汉洪

                                       3
    联系地址：深圳市宝安区沙井街道共和社区新和大道丽城科技工业园 M 栋
一层至六层

    联系人：董事会办公室

    联系电话：0755-23076753

（二）保荐人（主承销商）：兴业证券股份有限公司

    法定代表人：杨华辉

    联系地址：福州市湖东路 268 号

    联系人：销售交易业务总部股权资本市场处

    联系电话：021-20370808、021-20370600

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告》之签章页）




                                       深圳市誉辰智能装备股份有限公司

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（本页无正文，为《深圳市誉辰智能装备股份有限公司首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告》之签章页）




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