证券代码：002534            证券简称：西子洁能            编号：2024－048
债券代码：127052            债券简称：西子转债


              西子清洁能源装备制造股份有限公司
               2024 年第二季度可转债转股情况公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：“西子转债”（债券代码：127052）转股期为 2022 年 6 月 30 日至
2027 年 12 月 23 日，目前转股价格为 11.20 元/股。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，西子清洁能源装备制造股份有
限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称
“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市的基本情况
    （一）可转换公司债券发行情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
3768 号《关于核准杭州锅炉集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》
的核准，公司于 2021 年 12 月 24 日公开发行 1,110 万张可转换公司债券（以下
简称“可转债”），每张面值为人民币 100.00 元，发行总额为 11.10 亿元。
    （二）可转换公司债券上市情况
    经深圳证券交易所深证上〔2022〕71号文同意，公司11.10亿元可转换公司债
券于2022年1月24日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“杭锅转债”（后更
名为“西子转债”），债券代码“127052”。
    （三）可转换公司债券转股期限
    根据相关法律法规和《募集说明书》，本次发行的可转债转股期限自可转债
发行结束之日（2021年12月30日）起满六个月后的第一个交易日（2022年6月30
日）起至可转债到期日（2027年12月23日）止。



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    （四）可转债转股价格调整情况
    1、本次发行的可转债初始转股价格为28.08元/股，不低于募集说明书公告日
前二十个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的
价格计算）和前1个交易日公司股票交易均价。
    2、公司于2022年4月26日召开的2021年度股东大会审议通过了公司2021年度
利润分配预案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司
回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向全体股
东每10股派2元人民币现金（含税）。该利润分配方案已于2022年5月20日实施，
根据可转换公司债券相关规定，“西子转债”的转股价格由28.08元/股调整为27.89
元/股，调整后的转股价格于2022年5月20日起开始生效（详见公司2022年5月14
日在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。
    3、公司于2022年10月10日召开了2022年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授
权董事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2022年
10月10日，第五届董事会第三十五次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转
债转股价格的议案》。 西子转债”的转股价格由27.89元/股向下修正为18.80元/股，
调整后的转股价格于2022年10月11日起开始生效（详见公司2022年10月11日在巨
潮资讯网发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。
    4、公司于2023年4月28日召开的2022年度股东大会审议通过了公司2022年度
利润分配预案：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专
户上已回购股份20,568,146股后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红
利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，以分配比例不变的方
式分配。该利润分配方案已于2023年6月15日实施，根据可转换公司债券相关规
定，“西子转债”的转股价格由18.80元/股调整为18.70元/股，调整后的转股价格
于2023年6月15日起开始生效（详见公司2023年6月9日在巨潮资讯网发布的《关
于可转债转股价格调整的公告》）。
    5、公司2023年度权益分派方案于2024年4月24日经公司2023年度股东大会审
议通过，权益分派方案的具体内容为：以股权登记日2024年5月22日的总股本为


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  基数，公司向全体股东每10股派息人民币1元（含税）。公司于2024年5月23日实
  施2023年度利润分配方案（股权登记日为2024年5月22日），根据公司2023年年度
  股东大会审议通过的利润分配方案，每股现金股利D为0.1元/股。根据公司披露的
  《公开发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行
  的有关规定，西子转债的转股价格由原来的18.70元/股调整为18.60元/股。调整后
  的转股价格自2024年5月23日（除权除息日）起生效。（详见公司2024年5月16日
  在巨潮资讯网发布的《关于可转债转股价格调整的公告》）。
      6、公司于2024年6月25日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关
  于董事会提议向下修正西子转债转股价格的提案》和《关于提请股东大会授权董
  事会办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜的提案》。2024年6月25
  日，第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向下修正西子转债转股价
  格的议案》。“西子转债”的转股价格由18.60元/股向下修正为11.20元/股，调整后
  的转股价格于2024年6月26日起开始生效（详见公司2024年6月26日在巨潮资讯网
  发布的《关于向下修正西子转债转股价格的公告》）。

      二、“西子转债”转股及股本变动情况
      2024 年第二季度，“西子转债”未发生转股事项。截至 2024 年 6 月 30 日，
  剩余可转债张数为 11,099,115 张（剩余可转换公司债券金额为 1,109,911,500 元），
  未转换比例为 99.992%。
      公司 2024 年第二季度股份变动情况如下：

                     本次变动前          本次变动增减（＋，－）        本次变动后
                                        可转债
                               比例                其他     小计                 比例
                 数量（股）               转股                     数量（股）
                               （%）             （股）   （股）                 （%）
                                        （股）
一、限售条件流
                  8,388,055     1.13      -        -        -        8,388,055    1.13
通股/非流通股
其中：高管锁定
                  8,388,055     1.13      -        -        -        8,388,055    1.13
股
二、无限售条件
                 730,817,152   98.87      -        -        -      730,817,152   98.87
流通股

三、总股本       739,205,207   100.00     -        -        -      739,205,207   100.00




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    三、其他
   投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0571-85387519
进行咨询。

    四、备查文件
   1、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“西子洁能”股本结构表。
   2、截至 2024 年 6 月 28 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的“西子转债”股本结构表。
   特此公告。


                               西子清洁能源装备制造股份有限公司董事会
                                                  二〇二四年七月二日




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