证券代码：300488            证券简称：恒锋工具             公告编号：2024-010



                         恒锋工具股份有限公司
             创业板向不特定对象发行可转换公司债券
                               发行结果公告

            保荐人（主承销商）：

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“恒锋工具”）向不
特定对象发行人民币 62,000.00 万元可转换公司债券（下称“可转债”、“锋工转
债”或“本可转债”）项目已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可[2023]2843 号文同意注册。民生证券股份有限公司（以下简称
“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
    本次发行人民币 62,000.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计
6,200,000 张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“锋工转债”，
债券代码为“123239”。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记
在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售
后的 部分 ， 采用 通 过深 交所 交 易系 统 网上 发行 的 方式 进 行。 认购 金 额不 足
62,000.00 万元的部分由保荐人（主承销商）余额包销。
    一、本次可转债原股东优先配售结果
    本次发行向原股东优先配售 5,607,350 张，共计 560,735,000 元，占本次
发行总量的 90.44%。
    二、本次可转债网上认购结果
    根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保
荐人（主承销商）民生证券股份有限公司做出如下统计：
    1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：577,861
    2、网上投资者缴款认购的金额（元）：57,786,100.00
    3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：14,789
    4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,478,900.00
    三、保荐人（主承销商）包销情况
    网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购
的可转债由保荐人（主承销商）包销。《恒锋工具股份有限公司创业板向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购
单位，向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，本次无因此发生的发行余
额。因此，本次保荐人（主承销商）包销可转债的数量总计为 14,789 张，包
销金额为 1,478,900.00 元，包销比例为 0.24%。
    2024 年 1 月 25 日（T+4 日），主承销商将包销资金与投资者缴款认购的
资金扣除尚未支付的保荐承销费用后划转至发行人，由发行人向中国结算深
圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
    四、保荐人（主承销商）联系方式
    如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销
商）联系。具体联系方式如下：
    保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
    住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
    法定代表人（代行）：景忠
    电话：010-85127979
    联系人：资本市场部




                                          发行人：恒锋工具股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：民生证券股份有限公司
                                                       2024 年 1 月 25 日