证券代码：603319            证券简称：湘油泵          公告编号：2024-008



                   湖南机油泵股份有限公司
           第十一届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况
    湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议
于 2024 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 3
月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席夏国喜先生主持。本次会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况
    与会监事以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

    （一）逐项审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行 A 股可转换
公司债券方案的议案》

    公司已收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南机油泵股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2678 号），
同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。
根据公司第十届董事会第二十一次会议及 2022 年度股东大会审议通过的《关于
提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可
转换公司债券相关事宜的议案》和第十一届董事会第三次会议及 2024 年第一次
临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可
转换公司债券相关事宜授权有效期的议案》授权，公司董事会按照相关法律、法
规的规定和证券监管部门的要求，结合公司实际情况和市场情况，进一步明确本
次向不特定对象发行可转债的发行方案，主要情况如下：
    1、发行规模

    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 57,739.00 万元，发行数量为
577,390 手（5,773,900 张）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2、债券期限

    本次发行的可转债期限为自发行之日起 6 年，即自 2024 年 4 月 1 日（T 日）
至 2030 年 3 月 31 日（非交易日顺延至下一个交易日）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、票面利率

    本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    4、转股期限

    本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024 年 4 月 9 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即自 2024 年 10 月 9
日至 2030 年 3 月 31 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    5、初始转股价格的确定

    本次发行的可转债的初始转股价格为 16.99 元/股，不低于募集说明书公告
日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，且不得向上修正。

    其中，前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/
该 20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公
司股票交易额/该日公司股票交易量。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    6、到期赎回条款

    在本次发行的可转债期满后 5 个交易日内，公司将以本次发行的可转债的票
面面值 113%（含最后一期利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的本次
可转债。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、发行方式及发行对象

    （1）发行方式

    本次发行的可转债向股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）收市后中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登
记在册的公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A
股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投
资者发售的方式进行，余额由保荐人（主承销商）包销。

    （2）发行对象

    ①向公司原 A 股股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2024 年 3 月
29 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的公司所有 A 股股东。

    ②网上发行：持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资
基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。参与可转
债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》 上
证发〔2022〕91 号）的相关要求。

    ③本次发行的保荐人（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    8、向原 A 股股东配售的安排

    本次向不特定对象发行的可转债将向公司在股权登记日（2024 年 3 月 29 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售。

    本次向不特定对象发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的 A 股股
份数量。若至股权登记日（2024 年 3 月 29 日，T-1 日）公司可参与配售的 A 股
股本数量发生变化，公司将于申购起始日（2024 年 4 月 1 日，T 日）披露可转债
发行原 A 股股东配售比例调整公告。

    原 A 股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2024 年 3 月 29 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的持有湘油泵的股份数量按每股配
售 2.775 元可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例转换
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.002775 手可转债。

    原 A 股股东网上优先配售转债可认购数量不足 1 手的部分按照精确算法原则
取整，即先按照配售比例和每个账户股数计算出可认购数量的整数部分，对于计
算出不足 1 手的部分（尾数保留三位小数），将所有账户按照尾数从大到小的顺
序进位（尾数相同则随机排序），直至每个账户获得的可认购转债加总与原 A 股
股东可配售总量一致。

    若原 A 股股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际
有效申购量获配湘泵转债；若原 A 股股东的有效申购数量超出其可优先认购总
额，则该笔认购无效。请投资者仔细查看证券账户内“湘泵配债”的可配余额。

    公司现有总股本 208,066,462 股，无回购专户库存股，全部可参与原 A 股股
东优先配售。按本次发行优先配售比例 0.002775 手/股计算，原 A 股股东可优先
配售的可转债上限总额为 577,390 手。

    原 A 股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申
购。原 A 股股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原 A
股股东参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券上市的
议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发
行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及公司 2022 年年度
股东大会和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会及其授权人士将在
本次可转债发行完成之后，申请办理本次可转债在上海证券交易所上市的相关事
宜，并授权公司管理层及其授权人士负责办理本次发行的上市、交易、托管、付
息及转换股份等相关的各项具体事宜。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （三）审议通过《关于公司开设向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募
集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

    为了规范公司本次发行可转债募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用
效率和效益，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关
规定及 2022 年年度股东大会和 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会
同意根据募集资金管理的需要开设募集资金专项账户，同时授权公司管理层及其
授权人士与保荐人、相应拟开户银行在募集资金到账后一个月内签署募集资金监
管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

三、备查文件
    公司第十一届监事会第四次会议决议。
    特此公告。



                                      湖南机油泵股份有限公司监事会

                                               2024 年 3 月 28 日