伯特利：伯特利第三届董事会第二十五次会议决议公告2024-01-06
证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2024-001
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议（临时）于 2024 年 1 月 5 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 3 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司董事长
袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》。
公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》
等有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会对照上市公司向不特定对象发行可转
换公司债券的相关资格、条件等的要求，经认真自查、逐项论证，认为公司各项条件满
足现行法律法规和规范性文件中关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具
备向不特定对象发行可转换公司债券的条件，同意公司向中国证监会申请向不特定对象
发行可转换公司债券。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》。
鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下称“本次发行”），根据《中华
1
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法
律、法规及规范性文件的有关规定，公司拟定了本次发行的方案：
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的可转债及
未来转换的股票将在上海证券交易所上市。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）发行规模
本次发行的可转债募集资金总额不超过人民币 283,200.00 万元（含 283,200.00 万
元）。具体发行规模将由公司董事会提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在上述
额度范围内确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）债券期限
本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）债券利率
本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平提请公司
股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与
主承销商及联席主承销商协商确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本
2
金和最后一年利息。
1．计息年度的利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的可转债票面总
金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I =B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息
债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
2．付息方式
①本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。
②付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日
为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付
息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在
每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登
记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息
年度的利息。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（七）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本
次可转债到期日止。
债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为上市公司股东。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（八）转股价格的确定及其调整
1．初始转股价格的确定依据
3
本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股
票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调
整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司
股票交易均价，且不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。具体初始转股价格
提请公司股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场和公司具体情况与主承
销商及联席主承销商协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个
交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该交易日公司
股票交易总量。
2．转股价格的调整方式及计算公式
本次发行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条
件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），
具体调整方式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1＋n）；
增发新股或配股：P1=（P0＋A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）；
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券
交易所网站和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的上市公司信息
披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂
停转股期间（如需）。当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股
票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公
4
司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监
管部门的相关规定制订。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（九）转股价格向下修正条款
1．修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五
个交易日的收盘价格不高于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会表决。若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整
的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会
进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于
该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易
均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股
票面值。
2．修正程序
若公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市
公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告，公告修正幅度和股
权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股票登记日之前，
该类转股申请按修正后的转股价格执行。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十）转股数量确定方式
可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算公式为：Q=V/P， 并以去尾
5
法取一股的整数倍。
Q：指可转债持有人申请转股的数量；
V：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；
P：指申请转股当日有效的转股价格。
可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的
五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及该余额所对应的当期应计利息（当
期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容）。该不足转换为一股的本
次可转债余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十一）赎回条款
1．到期赎回条款
本次发行的可转债到期后的五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一
定比例（含最后一期年度利息）的价格向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。具体
赎回价格将由股东大会授权董事会及其授权人士根据本次发行时市场情况与主承销商
及联席主承销商协商确定。
2．有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定
按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有
十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②当本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起
至本次可转债到期日止。
当期应计利息的计算公式为：IA=B2*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B2：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金
6
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调
整后的转股价格和收盘价格计算。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十二）回售条款
1．有条件回售条款
本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收
盘价格低于当期转股价格的 70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按
照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。
当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
若在前述连续三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情
况而调整的情形，则转股价格在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股
价格向下修正的情况，则前述连续三十个交易日须从转股价格向下修正后的第一个交易
日起重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度，可转债持有人在当年首次满足回售条件后可
按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件时可转债持有人未在公司届时
公告的回售申报期内申报并实施回售，则该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人
不能多次行使部分回售权。
2．附加回售条款
在本可转债存续期间内，若公司本次发行的募集资金的使用与公司在募集说明书中
的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定被视作改
7
变募集资金用途或被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债
持有人享有一次回售其持有的全部或部分可转债的权利。可转债持有人有权将其持有的
可转债全部或部分按照债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售
条件满足后，可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，若可转债持有人在当次附
加回售申报期内未进行附加回售申报的，则不应再行使附加回售权。
当期应计利息的计算公式为：IA=B3*i*t/365。
IA：指当期应计利息；
B3：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头
不算尾）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登
记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，
享有同等权益。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及其授权人士与主承销商及联
席主承销商根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法
律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十五）向原股东配售的安排
本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，公司原股东有权放弃配售权。向原
股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会及其授权人士根据发行时具体情况
8
确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交
易所交易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过上海证
券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方式
提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士与本次发行的主承销商及联席主承销
商协商确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十六）债券持有人会议相关事项
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权
限、程序和决议生效条件。
1．可转债债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
（2）根据募集说明书约定条件将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；
（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次
可转换公司债券；
（5）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
（6）按照募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
（7）依照法律、行政法规等相关规定及债券持有人会议规则参与或委托代理人参
与债券持有人会议并行使表决权；
（8）法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2．可转债债券持有人的义务
（1）遵守公司发行本次可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转换
公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转换公司债券持有人承担的
其他义务。
9
3．在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议
（1）公司拟变更募集说明书的约定；
（2）拟修改债券持有人会议规则；
（3）拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；
（4）公司已经或者预计不能按期支付本次可转债本息；
（5）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或履行业绩承诺导致股份回购
的减资，以及为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可
能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
（7）保证人（如有）、担保物（如有）或其他偿债保障措施发生重大变化；
（8）公司、单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议召开债券持有人会议；
（9）公司提出债务重组方案的；
（10）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（12）募集说明书约定的其他应当召开债券持有人会议的情形；
（13）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及债券持有人会议规则
的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
4．下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议
（1）公司董事会；
（2）债券受托管理人；
（3）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额百分之十以上的债券持有人；
（4）法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行的可转债募集资金总额不超过人民币 283,200.00 万元（含
283,200.00 万元），扣除发行费用后，募集资金净额将用于以下项目：
10
单位：万元
项目名称 项目总投资 拟投入募集资金额
年产 60 万套电子机械制动（EMB）研发及产业化项目 28,064.75 18,821.80
年产 100 万套线控底盘制动系统产业化项目 50,000.00 22,645.00
年产 100 万套电子驻车制动系统（EPB）建设项目 26,431.00 22,614.00
高强度铝合金铸件项目 35,000.00 31,091.00
墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项
115,500.00 103,074.90
目
补充流动资金 84,953.30 84,953.30
合计 339,949.05 283,200.00
注：“墨西哥年产 720 万件轻量化零部件及 200 万件制动钳项目”投资总额 16,500 万美元，人
民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。
如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司
董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通
过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授
权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施
进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定
的程序予以置换。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十八）担保事项
本次发行的可转债不提供担保。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（十九）评级事项
资信评级机构将为本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十）募集资金存管
公司已经制定《募集资金管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会设
11
立的专项账户（即募集资金专户）中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为公司股东大会审议通过本次发
行方案之日起 12 个月。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券预案披露的提示性公告》（公告编号：2024-003）。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的
议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券方案的论证分析报告》。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可
12
行性分析报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报风险提
示与填补措施及相关主体承诺的议案》。
根据国务院、中国证监会等相关部门发布的《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投
资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资
产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》 中国证券监督管理委员会公告[2015]31 号）
的相关要求，为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券对
即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了相关的填补措施，公司控股股东、实际
控制人、公司董事、高级管理人员等相关主体已为使公司填补回报措施能够得到切实履
行作出具体承诺。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于本次向不特定对象
发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：
2024-004）。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）>的议
案》。
13
为进一步增强公司利润分配政策的透明度，完善和健全公司利润分配决策和监督机
制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳
定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》
和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求以及《公司章程》等相关
规定，并综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融
资环境等因素，公司拟定了未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司未来三年股东回报规划
（2024 年-2026 年）》。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人
会议规则》。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次向不特定对象发
行可转换公司债券相关事宜的议案》。
为高效、有序完成本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下称“本次发行”）的
工作，依照相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事
会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律、法规及规范性文件规定的前提下全权办
理与本次发行有关的具体事宜，包括但不限于：
（一）根据国家法律、法规、证券监管机构的有关规定及意见以及公司具体情况，
14
制定和实施本次发行的预案和具体方案，对本次发行的预案、发行条款进行适当修订、
调整和补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方
案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及发行对象、向原股东配售的安排、转股价
格的确定及调整、转股价格向下修正、赎回、回售、债券利率、期限、约定债券持有人
会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、
签署募集资金专户存储三方监管协议及其他与发行方案相关的一切事宜；
（二）批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、
合同和文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续，签署与本次发行相关的以
及与募集资金投资项目相关的重大合同和重要文件；
（三）聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行及上市申报等相关事
宜；根据监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复
证券监管部门的反馈意见；
（四）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，根据本次发行募集资金投资项
目实际进度及实际资金需求，调整或决定募集资金的具体使用安排；根据项目的实际进
度及经营需要，在募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投
入，并在募集资金到位之后按照相关法律法规规定的程序予以置换；根据相关法律法规
的规定、监管部门的要求及市场状况对募集资金投资项目进行必要的调整；
（五）根据可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，
并办理工商备案、注册资本变更登记或其他与此相关的变更事宜；
（六）在本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券在上海证券交易所及中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司上市、交易、托管、付息及转换股份等相关事
宜；
（七）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件等发生变化，
除涉及相关法律法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，对本次发
行的预案、具体方案等相关事项进行相应调整；
（八）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或虽然可实施但会给
公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行
方案延期实施或终止；
15
（九）在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形
下，届时根据相关法律法规及监管部门的最新要求，进一步分析、研究、论证本次发行
对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制定、修改相关的填补措施，并全权
处理与此相关的其他事宜；
（十）在本次发行的可转换公司债券存续期间，在股东大会审议通过的框架和原则
下，根据法律法规要求、相关监管部门的批准以及《公司章程》的规定全权办理与本次
发行的可转换公司债券赎回、转股、回售相关的所有事宜；
（十一）与本次发行相关的其他事项；
（十二）上述第（一）项至第（十一）项授权允许董事会转授权公司董事长全权处
理。为增加决策效率，简化内部审批程序，把握市场时机，董事会转授权公司董事长全
权处理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜，该等转授权自公司股东大会审
议通过对公司董事会的授权后生效。
（十三）以上第（五）项、第（六）项及第（十）项授权自公司股东大会批准本次
发行相关事项之日起至相关事项办理完毕期间有效，其他各项授权自公司股东大会审议
通过之日起十二个月内有效。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
本议案需提请公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》。
鉴于公司 2023 年年度报告尚未审议及披露，故公司无法在本次向不特定对象发行
可转换公司债券预案披露时提供前次募集资金使用情况报告。公司将在前次募集资金使
用情况报告编制完成后及时召开董事会和股东大会审议相关议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于尚无法提供前次募
集资金使用情况报告的说明的公告》（公告编号：2024-005）。
16
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
（十一）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的总体工作安排，公司决定暂不召
开股东大会审议向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案，待相关工作及事项准备
完成后，公司将另行发布召开股东大会通知并将相关议案提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司 2024 年 1 月 6 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》上的《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司关于暂不召开股东大会
的公告》（公告编号：2024-006）。
上述议案在提交董事会审议前已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 6 日
17
