证券代码：605488           证券简称：福莱新材         公告编号：临 2024-044
债券代码：111012           债券简称：福新转债



                      浙江福莱新材料股份有限公司
             关于可转债转股结果暨股份变动的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    重要内容提示：

  累计转股情况：浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“福新转债”或“可转债”）自 2023 年 7 月 10 日起开始
转股，截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 151,716,000 元“福新转债”转换为公司
股份，因转股形成的股份数量为 11,048,667 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 6.28%。

  未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为
277,302,000 元，占“福新转债”发行总额的 64.64%。

  本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“福新转债”
 累计转股金额为 34,557,000 元，因转股形成的股份数量为 2,516,650 股。

 一、 可转债发行上市概况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2891 号）的核准，公司于 2023
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。

    本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
                                      1
2029 年 1 月 3 日。债券利率为第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。

    （二）可转债上市情况

    经上海证券交易所自律监管决定书[2023]17 号文同意，公司本次发行的
42,901.80 万元可转换公司债券于 2023 年 2 月 7 日在上交所挂牌交易，债券简称
“福新转债”，债券代码“111012”。

    （三）可转债转股价格情况

    根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 13.73
元/股。历次转股价格调整情况如下：

    1、因公司实施《2022 年度利润分配方案》向全体股东每 10 股派发现金红
利 2.00 元（含税），“福新转债”的转股价格自 2023 年 5 月 16 日起由 14.02 元/
股调整为 13.82 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于可转换公司
债券转股价格调整的公告》（公告编号：临 2023-047）。

    2、因公司实施《2021 年限制性股票激励计划》授予的 940,978 股限制性股
票回购注销完成，“福新转债”的转股价格自 2023 年 6 月 27 日由 13.82 元/股调整
为 13.85 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于部分限制性股票
回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临 2023-061）。

    3、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》首次授予的限制性股票 324.00
万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 9 月 19 日由 13.85 元/股调整
为 13.74 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 16 日披露在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福新转债”转股
价格调整的公告》（公告编号：临 2023-092）。



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      4、因公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第一批次）的限
  制性股票 20.00 万股登记完成后，“福新转债”的转股价格自 2023 年 12 月 7 日由
  13.74 元/股调整为 13.73 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 6 日披露在上
  海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于“福
  新转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-106）。

      5、公司实施《2023 年限制性股票激励计划》预留授予（第二批次）的限制
  性股票 8.00 万股登记完成后，因预留授予（第二批次）的限制性股票数量占公司
  总股本比例小，经计算并四舍五入，限制性股票授予登记完成后，“福新转债”的
  转股价格不变。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所网
  站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《福莱新材关于 2023 年限制性股票
  激励计划预留授予（第二批次）登记完成后不调整“福新转债”转股价格的公告》
  （公告编号：2024-021）。

      二、     可转债本次转股情况

      “福新转债”转股期限为 2023 年 7 月 10 日至 2029 年 1 月 3 日。自 2024 年 1
  月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，累计共有 34,557,000 元“福新转债”转换为公司
  股份，因转股形成的股份数量为 2,516,650 股。截至 2024 年 3 月 31 日，累计转
  股的金额为 151,716,000 元，累计因转股形成的股份数量为 11,048,667 股，占可
  转债转股前公司已发行股份总额的 6.28%。

      截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“福新转债”金额为 277,302,000 元，占
  “福新转债”发行总量的比例为 64.64%。

      三、     股本变动情况
                                                                      单位：股
                       变动前           本次可转债   其他变动         变动后
  股份类别
                （2023 年 12 月 31 日）     转股       [注 1]   （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流
                    135,763,447              -        80,000         135,843,447
      通股
无限售条件流
                     52,032,017         2,516,650        -            54,548,667
      通股
    总股本          187,795,464         2,516,650     80,000         190,392,114
     注：


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    1、公司于 2024 年 1 月 10 日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通

过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票（第二批次）的议案》，决定向

1 名激励对象授予 8.00 万股限制性股票。2024 年 2 月 22 日，股份登记手续办理完成，公司总股本增加 8.00

万股。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 24 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福莱新

材 2023 年限制性股票激励计划预留授予（第二批次）结果公告》。


     四、      其他

     联系部门：公司董事会秘书办公室

     咨询电话：0573-89100971

     咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn

     特此公告。

                                                             浙江福莱新材料股份有限公司

                                                                                          董事会

                                                                              2024 年 4 月 2 日




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