证券代码：688135         证券简称：利扬芯片       公告编号：2024-049



              广东利扬芯片测试股份有限公司

   向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

         保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔2024〕266 号文同意注册。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证
券”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的可
转债简称为“利扬转债”，债券代码为“118048”。
          类别                认购数量（手）        放弃认购数量（手）
          原股东                        203,103                        0
  网上社会公众投资者                    307,216                    9,681
    网下机构投资者                            -                        -
主承销商包销数量（放弃                                             9,681
      认购总数量）
      发行数量合计                                               520,000
    本次发行的可转债规模为 52,000.00 万元，向发行人在股权登记日（2024 年
7 月 1 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上
交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 52,000.00 万元的
部分由保荐人（主承销商）余额包销。
一、      本次可转债原股东优先配售结果


       本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2024 年 7 月 2 日（T 日）结束，配
售结果如下：
               类别                    配售数量（手）               配售金额（元）
           原股东                         203,103                    203,103,000


二、      本次可转债网上认购结果


       本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2024 年 7 月 4 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上
交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况
进行了统计，结果如下：
                        缴款认购数量      缴款认购金额   放弃认购数量      放弃认购金额
        类别
                          （手）            （元）         （手）              （元）
网上社会公众投资者        307,216          307,216,000      9,681           9,681,000



三、      保荐人（主承销商）包销情况


       本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
9,681 手，包销金额为 9,681,000 元，包销比例为 1.86%。
       2024 年 7 月 8 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与投资者缴款认
购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。


四、      发行人和保荐人（主承销商）联系方式


       （一）发行人：广东利扬芯片测试股份有限公司
       住所：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号
       法定代表人：黄江
       电话：0769-26382738
       联系人：辜诗涛
    （二）保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
   住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室
   法定代表人：林传辉
   电话：020-66336596、66336597
   联系人：资本市场部

特此公告。

                                           广东利扬芯片测试股份有限公司
                                保荐人（主承销商）：广发证券股份有限公司
                                                         2024 年 7 月 8 日