中航重机股份有限公司
验 资 报 告
大信验字[2024]第 29-00006 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing,China,100083
验资报告
大信验字[2024]第 29-00006 号
中航重机股份有限公司：
我们接受委托，审验了贵公司截至 2024 年 12 月 30 日止新增注册资本实收情况。按照国
家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护
资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资
本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行。
在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,481,772,264.00 元，股本为人民币 1,481,772,264.00 元。
根据中航重机 2023 年 6 月 2 日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023 年 7 月 31 日召开
的第七届董事会第六次临时会议、2023 年 8 月 17 日召开的 2023 年第一次临时股东大会决议、
2024 年 7 月 26 日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024 年 8 月 12 日召开的第七届董
事会第十四次临时会议以及 2024 年 8 月 14 日召开的 2024 年第二次临时股东大会决议审议通
过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2024]1738 号”文《关于同意中航重机股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》，同意中航重机向特定对象发行股票的注册申请。根
据贵公司向特定对象发行股票发行方案及最终实际认购情况，贵公司本次向国调二期协同发展
基金股份有限公司、太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品
-022L-CT001 沪）、上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）、上海申创产城私募
基金合伙企业（有限合伙）、上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙）、贵州省新型工业
化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合
伙）、贵州省国有资本运营有限责任公司、贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公
司、中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙）、湖南湘投金天科技集团有限
责任公司共 11 名投资者发行人民币普通股 93,719,889.00 股(每股面值 1 元)，发行价格为人
民币 20.16 元/股，增加注册资本人民币 93,719,889.00 元，变更后的注册资本为人民币
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附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至2024年12月30日止
被审验单位名称：中航重机股份有限公司 货币单位:人民币元
新增注册资本的实际出资情况
股东名称 认缴新增注册资本 其中：股本
货币出资
金额 占新增注册资本比例
国调二期协同发展基金股份有限公司 19,345,238.00 389,999,998.08 19,345,238.00 20.64%
太平资产管理有限公司（代太平人寿保险有限公司-传统-普通保
2,480,158.00 49,999,985.28 2,480,158.00 2.65%
险产品-022L-CT001 沪）
上海申创新动力股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4,960,317.00 99,999,990.72 4,960,317.00 5.29%
上海申创产城私募基金合伙企业（有限合伙） 4,960,317.00 99,999,990.72 4,960,317.00 5.29%
上海申创申晖私募基金合伙企业（有限合伙） 4,960,317.00 99,999,990.72 4,960,317.00 5.29%
贵州省新型工业化发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 27,678,571.00 557,999,991.36 27,678,571.00 29.53%
贵州省金产壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙） 5,555,555.00 111,999,988.80 5,555,555.00 5.93%
贵州省国有资本运营有限责任公司 2,976,190.00 59,999,990.40 2,976,190.00 3.18%
贵州省高新技术产业发展基金创业投资有限责任公司 2,777,777.00 55,999,984.32 2,777,777.00 2.96%
中建材（安徽）新材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 13,392,857.00 269,999,997.12 13,392,857.00 14.29%
湖南湘投金天科技集团有限责任公司 4,632,592.00 93,393,054.72 4,632,592.00 4.94%
合 计 93,719,889.00 1,889,392,962.24 93,719,889.00 100.00%
会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黎程 中国注册会计师：郭悦
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附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至2024年12月30日止
被审验单位名称:中航重机股份有限公司 货币单位:人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额 占注册资本 本次增加额 占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额
总额比例 总额比例
有限售条件的流通股 11,054,000.00 0.75% 93,719,889.00 104,773,889.00 6.65% 11,054,000.00 0.75% 93,719,889.00 104,773,889.00 6.65%
无限售条件的流通股 1,470,718,264.00 99.25% 0 1,470,718,264.00 93.35% 1,470,718,264.00 99.25% 0 1,470,718,264.00 93.35%
合 计 1,481,772,264.00 100.00% 93,719,889.00 1,575,492,153.00 100.00% 1,481,772,264.00 100.00% 93,719,889.00 1,575,492,153.00 100.00%
会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黎程 中国注册会计师：郭悦
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附件3
验资事项说明
一、变更前公司基本情况
中航重机股份有限公司(以下简称“公司”)系由原贵州力源液压股份有限公司(以下简称
“力源液压”)更名形成，1996 年 10 月经贵州省(市)人民政府黔府函[1996]第 211 号文件和
国家证券监督管理委员会证监发字[1996]269 号文件批准，由贵州金江航空液压有限责任公司
(以下简称“金江公司”)独家发起募集设立的股份有限公司。1996 年 11 月在上海证券交易所
上市。
公司注册地：贵州双龙航空港经济区机场路 9 号太升国际 A 栋 3 单元 5 层，总部办公地：
贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩航空总部 1 号楼 5 层。公司法人代表：冉兴。本公司的
母公司为中国贵州航空工业（集团）有限责任公司,最终控制人为中国航空工业集团有限公司
(以下简称“中航工业集团”)。
公 司 于 1996 年 11 月 14 日 在 贵 州 省 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 ， 营 业 执 照 注 册 号
520000000005018,统一社会信用代码：91520000214434146R。设立时公司总股本 5,110.00 万
股，其中金江公司以 5,551.39 万元经营性资产认购 3,610.00 万股国有法人股，1996 年 10 月
22 日通过上海证券交易所的交易系统以每股 5.80 元的价格上网定价发行 1,350.00 万股社会
公众股，同时以相同价格向内部职工发行 150.00 万股内部职工股。1996 年 11 月 6 日 1,350.00
万股社会公众股在上海证券交易所挂牌交易，150.00 万股内部职工股于 1997 年 5 月 7 日上市
交易。经公司 1996 年度股东大会会议审议通过，以 1997 年 5 月 20 日为股权登记日，实施每
10 股送 2 股转增 8 股的 1996 年度利润分配和资本公积金转增方案，总股本达到 10,220.00 万
股。
根据股东大会决议，1998 年 11 月 5 日至 11 月 18 日，公司以 1997 年年末总股本 10,220.00
万股为基数，以每股 4.50 元的价格向全体股东每 10 股配售 1.50 股，其中金江公司认购 433.20
万股，社会公众股东认购 450.00 万股，实际配售股份 883.20 万股，总股本达到 11,103.20
万股。
根据股东大会决议，2006 年 6 月，公司实施股权分置改革，按照流通股股东每持有 10 股
股份获得金江公司送予的 3 股股份的方案实施，金江公司共向流通股股东送出股份 1,035.00
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万股；与股权分置改革相结合，为解决金江公司占用公司资金的历史遗留问题，公司于 2006
年 8 月 24 日回购金江公司持有的公司股份 248.90 万股，经过上述股本变动后总股本为
10,854.30 万股。
根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议和国防科学技术委员会科工改[2007]591 号文
批准、中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]204 号文《关于核准贵州力源液压股份有限
公司向中国贵州航空工业(集团)有限责任公司、贵州盖克航空机电有限责任公司、中航投资
有限公司、贵州金江航空液压有限责任公司发行新股购买资产的批复》的核准，公司申请向
特定对象发行股份购买资产，增加注册资本人民币 7,079.14 万元，其中：中国贵州航空工业
(集团)有限责任公司 3,447.76 万股、贵州盖克航空机电有限责任公司 1,673.24 万股、中航
投资有限公司 681.80 万股、金江公司 1,276.34 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价
格 9.00 元，本次重组后公司累计股本为 17,933.44 万股。
根据公司 2008 年第一次临时股东大会决议，公司向特定对象非公开发行股票 4,000 万股
(含 4,000.00 万股)-8,000.00 万股(含 8,000.00 万股)，并经中国证券监督管理委员会证监许
可[2008]1412 号文核准同意公司非公开发行新股不超过 8,000.00 万股。
公司 2008 年第三次临时股东大会决议通过了关于 2008 年中期资本公积金转增股本的议
案，用资本公积金每 10 股转增 10 股，公司于 2008 年 9 月实施了资本公积金转增股本的方案，
公司的总股本变更为 358,668,800 股。相应地申请非公开发行股票的数量调整为 8,000.00 万
股(含 8,000.00 万股)-16,000.00 万股(含 16,000.00 万股)。
根据力源液压 2009 年第一次临时股东大会决议，力源液压的名称更名为“中航重机股份
有限公司”,公司证券简称也相应的变更为“中航重机”,证券代码保持不变，仍为 600765。
为保持公司多年来形成“力源液压”品牌，公司与液压业务相关的全部经营性资产投资设立
子公司“中航力源液压股份有限公司”,公司所占股份为 99.95%。
2009 年 2 月 26 日，公司通过非公开发行股票新增股份 16,000.00 万股，每股面值人民币
1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 10.50 元 ， 募 集 资 金 总 额 1,680,00,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用
72,948,806.62 元 后， 实 际收 到 募集 资 金 1,607,051,193.38 元 ，其 中 ：记 入 股本 人 民币
160,000,000.00 元，记入资本公积人民币 1,447,051,193.38 元。
根据公司于 2010 年 4 月 20 日召开的公司 2009 年年度股东大会决议，以 2010 年 5 月 12
日公司总股本 518,668,800 股为基数，向全体股东每 10 股转增 5 股，以资本公积向全体股东
转增股份总额 259,334,400 股，每股面值 1.00 元，共增加股本 259,334,400.00 元。本次增
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资后，公司注册资本、股本均为人民币 778,003,200.00 元。
2019 年 2 月 15 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合
非公开发行 A 股股票条件的议案》。2019 年 8 月 16 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中
国证监会发行审核委员会审核通过。2019 年 10 月 16 日，中国证监会向公司核发《关于核准
中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]1851 号),核准公司非公开发
行股票并上市的相关事宜，公司向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发
航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)、广东温氏投资有限公司、中航资本控股 股份有限
公司(2021 年 6 月更名为“中航工业产融控股股份有限公司”,以下简称“中航产融”)、中航
通用飞机有限责任公司(以下简称“中航通飞”)等进行非公开股票发行，本次实际非公开发
行 A 股 股 票 155,600,640 股 ， 每 股 价 格 人 民 币 8.53 元 ， 共 计 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
1,327,273,459.20 元 ， 扣 除 发 行 费 用 25,730,000.00 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,301,543,459.20 元，其中计入股本为人民币 155,600,640.00 元，溢价部分扣除发行有关的
费用外计入资本公积-股本溢价为 1,145,942,819.20 元。
截至 2019 年 12 月 9 日，本次发行前公司注册资本为人民币 778,003,200.00 元，股份总
数为 778,003,200 股(每股面值 1.00 元),全部为流通股。其中：有限售条件的流通股份 0 股，
无限售条件的流通股份 778,003,200 股。
本次增发后变更后的累计股本为 933,603,840.00 元，占变更后注册资本的 100%,其中：
有限售流通股份 155,600,640 股，占变更后注册资本 (股本)16.6667%；无限售流通股 份
778,003,200 股，占变更后注册资本(股本)83.3333%。
公司 2019 年 12 月 30 日召开第六届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于中航重
机 A 股限制性股票长期激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于中航重机 A 股限制性股票
长期激励计划(第一期)(草案)及其摘要的议案》。2020 年 3 月 25 日，公司召开第六届董事会
第十三次临时会议，审议通过了《关于中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)
及其摘要的议案》、《关于中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(第一期)(草案修订稿)及
其摘要的议案》。2020 年 3 月 26 日，公司公告收到国务院国有资产监督管理委员会《关于中
航重机股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(国资考分[2020]89 号)。2020 年 4 月
15 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，表决通过了《关于中航重机 A 股限制性股票长
期激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》以及《关于中航重机 A 股限制性股票激励计划(第
一期)(草案修订稿)及其摘要的议案》。2020 年 6 月 8 日，公司召开第六届董事会第十四次临
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时会议，将 2020 年 6 月 8 日确定为中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(第一期)的授予日，
向 115 名激励对象首次授予 7,770,000 股限制性股票，授予价格为 6.89 元/股。
截至 2020 年 6 月 15 日止，公司已收到上述 115 名激励对象中的 106 名激励对象缴纳的
新增投资金额合计人民币 41,870,530.00 元，其中计入股本为人民币 6,077,000.00 元，计入
资本公积-股本溢价为 35,793,530.00 元。
本次增发后变更后的累计股本为 939,680,840.00 元，股份总数为 939,680,840 股(每股
面值 1.00 元)，全部为流通股，其中：有限售流通股份 161,677,640 股，占变更后注册资本(股
本)17.2056%；无限售流通股份 778,003,200 股，占变更后注册资本(股本)82.7944%。
2021 年 2 月 4 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非
公开发行 A 股股票条件的议案》等相关议案。2021 年 4 月 2 日，公司召开 2020 年年度股东
大会，审议通过了《关于<中航重机股份有限公司 2021 年非公开发行 A 股股票预案>(修订稿)
的议案》等相关议案。2021 年 4 月 9 日，公司非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会发行
审核委员会审核通过。2021 年 5 月 6 日，中国证监会向公司核发《关于核准中航重机股份有
限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1471 号),核准公司非公开发行股票并上市的
相关事宜，公司向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产业投资基
金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣
多策略 6 号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣涌金 6 号私募证券投资基金、
李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理有限公司-太平资管-招商银行-定增 36
号资管产品、中航资本控股股份有限公司(2021 年 6 月更名为“中航工业产融控股股份有限公
司”)、中国航空科技工业股份有限公司(以下简称“中航科工”)进行非公开股票发行，本次
实际非公开发行 A 股股票 111,957,796 股，每股价格人民币 17.06 元，共计募集资金总额为
人 民 币 1,909,999,999.76 元 ， 扣 除 发 行 费 用 37,773,584.90 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,872,226,414.86 元，其中计入股本为人民币 111,957,796.00 元，溢价部分扣除发行有关的
费用外计入资本公积-股本溢价为 1,760,268,618.86 元。
截至 2021 年 6 月 9 日，本次发行前公司注册资本为人民币 939,680,840.00 元，股份总
数为 939,680,840 股(每股面值 1.00 元),全部为流通股，其中：有限售条件的流通股份
82,278,641 股，无限售条件的流通股份 857,402,199 股。
本次增发后变更后的累计股本为 1,051,638,636.00 元，占变更后注册资本的 100%,其中：
有限售流通股份 194,236,437 股，占变更后注册资本 (股本)18.4699%；无限售流通股 份
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857,402,199 股，占变更后注册资本(股本)81.5301%。
2021 年 12 月 27 日，2021 年非公开发行限售股解禁上市流通，解除限售的股份数量为
94,372,803 股，其中：有限售流通股份变更为 99,863,634 股，占变更后注册资本(股本)9.4960%；
无限售流通股份变更为 951,775,002 股，占变更后注册资本(股本)90.5040%。
2022 年 3 月 14 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2021 年
度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等相关议案，2022 年 4 月 7 日，公司召开 2021
年年度股东大会，审议通过了《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等
相关议案。
2022 年 5 月 13 日，公司公告于 2022 年 5 月 18 日进行股权登记，以资本公积向全体股东
每股转增 0.40 股，转增 420,655,454 股，本次转增后总股本为 1,472,294,090 股，其中：有
限售流通股份 520,519,088 股(包含暂未上市流通的流通股 380,710,000 股)，占变更后股本
35.3543%；无限售流通股份 951,775,002 股，占变更后股本 64.6457%。
2022 年 7 月 28 日，公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第一个解锁期解锁条件已经成
就，经公司第六届董事会第二十四次临时会议、第六届监事会第十次临时会议审议通过，公
司 100 名激励对象在第一个解锁期实际可解锁共计 2,751,512 限制性股票。本次解锁股票上
市流通时间为 2022 年 8 月 24 日，限制性股票解锁后总股本不变，有限售流通股份变更为
137,057,576 股，占总股本 9.3091%；无限售流通股份变更为 1,335,236,514 股，占变更后股
本 90.6909%。
2022 年 12 月 21 日，中航产融及中航通飞认购的 2018 年非公开发行 A 股股票解除限售条
件已达到，本次解除限售股份的上市流通数量为 106,682,298 股，解锁后总股本不变，有限
售流通股份变更为 30,375,278 股，占总股本 2.0631%；无限售流通股份变更为 1,441,918,812
股，占变更后股本 97.9369%。
2022 年 12 月 26 日，中航产融及中航科工认购的 2021 年非公开发行 A 股股票解除限售条
件已达到，本次解除限售股份的上市流通数量为 24,618,991 股，解锁后总股本不变，有限售
流通股份变更为 5,756,287 股，占总股本 0.3910%；无限售流通股份变更为 1,466,537,803 股，
占变更后股本 99.6090%。
2023 年 1 月 6 日，公司回购注销部分限制性股票 245,000 股，本次注销完成后，公司总
股本变更为 1,472,049,090 股，有限售流通股份变更为 5,511,287 股，占总股本 0.3910%；无
限售流通股份变更为 1,466,537,803 股，占变更后股本 99.6090%。
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2023 年 11 月 9 日，公司 A 股限制性股票激励计划(第一期)第二个解锁期解锁条件已经成
就，经公司第七届董事会第八次临时会议、第七届监事会第四次临时会议审议通过，公司 84
名激励对象在第二个解锁期实际可解锁共计 2,140,790 股限制性股票。本次解锁股票上市流
通时间为 2023 年 11 月 14 日，限制性股票解锁后总股本不变，有限售流通股份变更为 3,370,497
股，占总股本 0.2290%；无限售流通股份变更为 1,468,678,593 股，占变更后股本 99.7710%。
2023 年 12 月 29 日，公司回购注销部分限制性股票 1,223,278 股，本次注销完成后，公
司总股本变更为 1,470,825,812 股，有限售流通股份变更为 2,147,219 股，占总股本 0.1460%；
无限售流通股份变更为 1,468,678,593 股，占变更后股本 99.8540%。
根据公司 2023 年 11 月收到的中国航空工业集团有限公司人字〔2023〕38 号《关于中航
重机股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》,2023 年 12 月 14 日公司召开
2023 年第三次临时股东大会通过的《关于<中航重机 A 股限制性股票长期激励计划(2023 年修
订)>及其摘要的议案》、《关于<中航重机 A 股限制性股票激励计划(第二期)(草案修订稿)>
及其摘要的议案》、《关于<中航重机 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>
的议案》、《关于<中航重机股权激励管理办法(第二期)>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会办理中航重机 A 股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案》以及 2023 年 12
月 22 日第七届董事会第十一次临时会议，将 2023 年 12 月 22 日确定为公司 A 股限制性股票
激励计划(第二期)的授予日，向 330 名激励对象首次授予 1,238.80 万股限制性股票，每股首
次授予价格为 13.23 元/股。本次 A 股限制性股票激励计划认购完成后，公司的股份总数变更
为 1,481,545,812 股，每股面值人民币 1.00 元，股本总额为人民币 1,481,545,812.00 元。
根据公司 2024 年 7 月 26 日召开的第七届董事会第十三次临时会议、第七届监事会第七
次临时会议以及 2024 年 8 月 14 日 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 A 股限
制性股票激励计划(第一期)回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于《中航重机 A 股限制性
股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》涉及的首次授予激励对象中的毛智勇、王宽新、徐兴
智 3 名因退休原因未达到限制性股票解锁条件，其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票
107,548 股将由贵公司回购并注销。贵公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限
制 性 股 票 申 请 减 少 注 册 资 本 人 民 币 107,548.00 元 ， 变 更 后 的 注 册 资 本 为 人 民 币
1,481,438,264.00 元。
根据贵公司 2023 年 11 月 25 日收到的中国航空工业集团有限公司人字(2023)38 号《关于
中航重机股份有限公司限制性股票激励计划第二次授予方案的批复》，2023 年 12 月 14 日公
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司召开 2023 年第三次临时股东大会通过的《关于<中航重机 A 股限制性股票长期激励计划
(2023 年修订)>及其摘要的议案》、《关于<中航重机 A 股限制性股票激励计划(第二期) (草
案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<中航重机 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法
(修订稿)>的议案》、《关于<中航重机股权激励管理办法(第二期)>的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会办理中航重机 A 股限制性股票激励计划(第二期)相关事宜的议案》以及 2024
年 12 月 13 日分别召开的第七届董事会第十七临时会议和第七届监事会第十次临时会议,审议
通过《关于向激励对象授予第二期限制性股票激励计划预留权益的议案》，同意以 2024 年 12
月 13 日为授予日，向符合条件的 6 名激励对象授予限制性股票 35.20 万份，授予价格为 12.14
元/股。上述 6 名股权激励对象实际认购普通股 334,000 股(每股面值 1 元)，增加注册资本人
民币 334,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 1,481,772,264.00 元，实收股本为人民币
1,481,772,264.00 元。
二、本次申请增加的注册资本及审批情况
根据贵公司2023年6月2日召开的第七届董事会第四次临时会议、2023年7月31日召开的第
七届董事会第六次临时会议、2023年8月17日召开的2023年第一次临时股东大会决议、2024年7
月26日召开的第七届董事会第十三次临时会议、2024年8月12日召开的第七届董事会第十四次
临时会议以及2024年8月14日召开的2024年第二次临时股东大会决议审议通过，并经中国证券
监督管理委员会“证监许可[2024]1738号”文《关于同意中航重机股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》，同意贵公司向特定对象发行股票的注册申请。根据贵公司向特定对象发
行股票发行方案及最终实际认购情况，贵公司本次向特定投资者发行人民币普通股（A股）
93,719,889股(每股面值1元)，发行价格为人民币20.16元/股。
三、审验结果
经我们审验，截至2024年12月30日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）93,719,889
股，募集资金总额1,889,392,962.24元，扣除承销费、保荐费、持续督导费37,787,859.24元
（含税）后，剩余人民币1,851,605,103元已于2024年12月30日自招商证券股份有限公司分别
划入贵公司开立的如下人民币账户：
单位（元）
序号 账户名称 开户行 银行账号 金额
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招商银行股份有限公司
1 中航重机股份有限公司 755915935010000 555,481,530.90
贵阳林城西路支行
中国银行股份有限公司
2 中航重机股份有限公司 133084853695 555,481,530.90
安顺分行
中国农业银行股份有限
3 中航重机股份有限公司 23210001040028007 370,321,020.60
公司贵阳乌当支行
中国工商银行股份有限
4 中航重机股份有限公司 2402004829200527928 370,321,020.60
公司贵阳南明支行
合计 1, 851, 605, 103.00
贵公司累计发生41,201,579.13元（含税）的发行费用，包括承销及保荐费37,587,859.24
元，审计费1,480,000.00元、验资费60,000.00元、律师费用1,980,000.00元，股份登记费
93,719.89元。上述募集资金总额1,889,392,962.24元扣除各项发行费用（不含税）人民币
38,869,414.28后，实际募集资金净额为人民币1,850,523,547.96元，其中增加股本93,719,889
元，增加资本公积1,756,803,658.96元。
本次向特定对象发行股票的发行费用明细列示如下：
单位（元）
序号 项目 金额（含税） 金额（不含税） 进项税额
1 承销及保荐费用 37,587,859.24 35,460,244.57 2,127,614.67
2 验资费用 60,000.00 56,603.77 3,396.23
3 律师费用 1,980,000.00 1,867,924.53 112,075.47
4 审计费用 1,480,000.00 1,396,226.42 83,773.58
5 股份登记费 93,719.89 88,414.99 5,304.90
合计
41,201,579.13 38,869,414.28 2,332,164.85
四、其他事项
截至验资报告日，中航重机本次发行新增的股份在中国证券登记结算有限责任公司的证券
登记手续尚在办理中。
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仅用于出具报告
