证券代码：603319         证券简称：湘油泵          公告编号：2025-014
债券代码：113684         债券简称：湘泵转债




                   湖南美湖智造股份有限公司
 关于“湘泵转债”转股数量累计达到转股前公司已
           发行股份总额 10%暨股东权益变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



  重要内容提示：
       累计转股情况：截至 2025 年 2 月 28 日，累计已有面值 380,382,000
元“湘泵转债”转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,927,688 股，占“湘
泵转债”转股前公司已发行普通股股份总额（208,043,062 股）的 11.02%。
       未转股可转债情况：截至 2025 年 2 月 28 日，尚未转股的“湘泵转
债”金额为人民币 197,008,000 元，占“湘泵转债”发行总量的比例为
34.12%。



  一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2678 号文同意注册，湖南美
湖智造股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行 57,739.00 万元可
转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，共计 5,773,900
张，按面值发行，期限为 6 年。可转债票面利率：第一年 0.20%、第二年
0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕47 号文同意，公司本次发行的
57,739.00 万元可转债于 2024 年 4 月 29 日起在上交所上市交易，债券简称
“湘泵转债”，债券代码“113684”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《湖南机油泵股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明
书》）的约定，本次发行的“湘泵转债”的转股起止日为 2024 年 10 月 9 日至
2030 年 3 月 31 日，初始转股价格为 16.99 元/股，目前转股价格为 16.59 元/
股。

  二、“湘泵转债”本次转股情况
    截至 2025 年 2 月 28 日，累计已有面值 380,382,000 元“湘泵转债”转为
公司 A 股普通股，累计转股股数为 22,927,688 股，占“湘泵转债”转股前公司
已发行普通股股份总额（208,043,062 股）的 11.02%。其中，自 2025 年 1 月 1
日至 2025 年 2 月 28 日共有面值 179,740,000 元“湘泵转债”转为公司 A 股普
通股，转股股数为 10,833,952 股。截至 2025 年 2 月 28 日，尚未转股的“湘泵
转债”面额为 197,008,000 元，占“湘泵转债”发行总量的比例为 34.12%。

  三、股本变动情况
                                                                               单位：股

                       变动前（2024 年 12                           变动后（2025 年 2 月
       股份类别                                本次可转债转股
                           月 31 日）                                     28 日）

有限售条件流通股                    533,052                     -               533,052

无限售条件流通股               219,603,746            10,833,952            230,437,698

总股本                         220,136,798            10,833,952            230,970,750

  四、信息披露义务人持股变动情况
                     权益变动前（2024 年 12 月 20 日） 权益变动后（2025 年 2 月 28 日）
    股东名称          变动前持股数量    变动前持股比     变动后持股数量    变动后持股比
                          （股）            例（%）          （股）           例（%）

控股股东许仲秋及其
                           56,935,772            25.87        56,935,772           24.65
一致行动人许文慧

    注：因公司“湘泵转债”转股的影响导致公司总股本增加，控股股东许仲秋及其一致行

动人许文慧持股比例变动触及 1%整数倍。本次权益变动前持股比例以公司 2024 年 12 月 20

日总股本 220,090,448 股计算所得。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于债券持有人可转债持有比例变动达 10%暨权益变
动的提示性公告》（公告编号：2024-085）。

  五、其他
    联系部门：证券事务部
    联系电话：0734-5239008
    电子邮箱：hnjyb@hnjyb.com
    特此公告。


                                           湖南美湖智造股份有限公司董事会
                                                          2025 年 3 月 4 日