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研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
原尚股份 公路港口航运行业 2017-08-15 14.64 10.37 -- -- 0.00%
44.88 206.56%
详细
中日合资公司基因,带来优质本田系整车客户。原尚物流是一家专业的第三方汽车零部件物流企业,由“广州原尚物流服务”和日本上市物流企业“涩泽仓库”于2005年合资成立。得益于日方股东优势,公司发展了包括广汽本田、东风本田等日系整车厂商客户。09年金融危机中,日方股东撤资,但并未对公司业务产生实质影响。 专注综合物流服务,拓展非汽车物流。公司主营综合物流业务,其中运输配送为核心,其它业务包括物流设备销售、保险代理。作为第三方物流服务商,公司通过长途集拼运输和外协运力,有效提升物流效率并降低成本。公司与本田系客户建立了良好合作关系,相关收入占公司总收入的40%以上,合作具备可持续性。为降低单一客户的依赖,公司加速拓展非汽配业务,包括快递物流、冷链物流、餐饮物流等。 汽车物流前景广阔,第三方物流将成趋势。汽车物流涵盖零部件、整车、售后配件以及废旧汽车循环等多个环节,成本约占汽车总成本的15%以上。原尚物流专注汽车零部件物流,竞争对手包括整车厂商参控股汽车物流企业、专业第三方物流企业和中小物流企业。我们认为整车厂商物流外包将成为行业趋势,专业物流厂商效率和成本优势助力市场份额提升。 募投项目:公司拟公开发行不超过2,207万股,占发行后总股本的25%,募集资金1.9亿元,分别用于合肥物流基地、天津物流基地、信息化建设以及补充流动资金。 投资策略:我们预测公司17/18/19 EPS为0.49/0.58/0.67元。第三方汽车零部件物流市场空间巨大,公司具备较强的竞争力,首次覆盖给予“强烈推荐-A”评级,申购目标价10.67元,(对应16年稀释后23X PE)。 风险提示:客户集中度风险、募投项目不达预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名