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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
界龙实业 造纸印刷行业 2015-06-22 30.35 23.43 225.42% 29.88 -1.55%
30.05 -0.99%
详细
首次覆盖给予“增持”评级,目标价46.9元。界龙实业在上海迪士尼附近拥有工业土地储备约300亩,凭借在包装印刷领域的实力,我们认为公司有望承接上海迪士尼相关配套产品业务,是上海迪士尼乐园建成和开园的主要受益者之一。预计公司2015-2017年营业收入分别为2.20亿元、2.86亿元和3.79亿元,净利润分别为0.53亿元、0.77亿元和1.00亿元,对应EPS分别为0.16元/0.23元/0.30元。参考行业估值水平,并考虑到与迪士尼合作的潜在发展前景,我们给予界龙实业46.9元的目标价。 凭借区域优势,期待联姻迪士尼。根据美国华特迪士尼公司的披露信息,上海迪士尼乐园预计于2016年年初正式开园。作为全球第6个、中国第2个迪士尼乐园,上海迪士尼乐园从项目规划至今已历经10余年。项目最终于2011年4月正式开工,预计在2016年年初向游客开放。从年报数据看,界龙实业旗下10家包装印刷子公司均位于上海迪士尼周边(上海迪士尼一期园区北侧)。包装印刷生产基地合计工业土地储备约300亩,地上厂房建筑约50万平方米。我们认为,凭借界龙在包装印刷领域的实力,加之优越的地理位置,不排除公司未来与上海迪士尼在包装印刷相关配套产品上(如门票、地图印刷等)有合作。 凭借区域优势,期待联姻迪士尼。定增完成将明显改善公司的资本机构和财务状况。界龙实业以印刷包装为主业,兼营房地产开发、商贸等多元化产业。界龙实业在2015年6月份完成一轮定增,定增价格28.78元/股,共募集资金5.13亿元。其中大股东上海界龙集团认购27.3%,并锁三年。 本次募集资金拟用于收购界龙集团持有的名都置业40%股权,实施扬州御龙湾商业二期项目及偿还银行贷款。我们认为定增完成将明显改善公司的资本结构和财务状况。 核心风险:上海迪士尼不能按期开园。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名