证券代码：000707       证券简称：*ST双环         公告编号：2021-039

                   湖北双环科技股份有限公司
         关于重大资产出售暨关联交易的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    本次重大资产出售当前仍在按照已经签订的协议推进，未出现可

能导致上市公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对

本次重组方案作出实质性变更的情形。

    本次重组拟出售兰花沁裕部分股权还需获得兰花沁裕其他股东

同意并放弃优先购买权；本次重大资产及债务重组方案已获得湖北宜

化集团银行业债权人委员会表决通过，但还需相关债权人履行内部审

批程序并最终实施债务重组；本次重组尚需获得宜化集团批准、公司

股东大会审议通过。上述工作能否顺利进行尚存在不确定性，敬请投

资者注意投资风险。


    一、重大资产出售的概况

    为盘活资产、减轻债务负担、改善持续经营能力，湖北双环科技

股份有限公司（简称“双环科技”或“公司”）与有关方于 2021 年

3 月 30 日签署了《湖北双环科技股份有限公司及湖北环益化工有限

公司与应城宜化化工有限公司之重大资产出售协议》（简称“重大资

产出售协议”），同时披露了《湖北双环科技股份有限公司重大资产

出售暨关联交易预案》等文件（详见 3 月 31 日公司在巨潮资讯网发

                                 1 /4
布的临时公告）。根据重大资产出售协议，公司拟将持有的湖北宜化

置业有限责任公司 100%股权、山西兰花沁裕煤矿有限公司（简称“兰

花沁裕”）46.80%股权、公司及湖北环益化工有限公司持有的合成氨

生产装置的主要设备和公司持有的盐碱氨肥钙联产装置的主要设备、

公司和湖北环益化工有限公司享有的对湖北宜化置业有限责任公司

及其子公司的债权转让给应城宜化化工有限公司（简称“应城宜化”），

应城宜化、湖北宜化集团有限责任公司（简称“宜化集团”）以承接公

司金融负债的方式支付对价，并由应城宜化以现金补足差额（如有）。


    二、进展情况

    （一）债委会的情况

    2021 年 5 月 6 日，公司收到间接控股股东宜化集团转发的湖北

宜化集团银行业债权人委员会（简称“债委会”）《关于支持双环集

团战略重组决议的通告》（债委会函[2021 年]9 号）。根据前述通告，

2021 年 4 月 16 日债委会工作组将《关于对<支持双环集团战略重组

的提案>进行表决的通知》发送至各债权成员单位进行表决。截至 4

月 30 日表决完成，表决结果符合《湖北宜化集团银行业债权人委员

会工作指导意见》和《湖北宜化集团银行业债权人委员会议事规则》

“决议通过”的有关规定。决议主要内容如下：

    1. 同意《湖北双环化工集团有限公司纾困重组协议》（简称“《纾

困重组协议》”）

    《纾困重组协议》具体内容详见 2021 年 3 月 10 日公告的《关于

双环集团重组的进展公告》，公告编号：2021-017。

    2. 同意《双环科技重大资产及债务重组方案》
    根据《纾困重组协议》约定，双环科技降低 50%以上金融负债是
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双环集团重组成功的先决条件之一，由宜化集团全资子公司应城宜化

承接双环科技及其子公司出售之标的资产，应城宜化或宜化集团（本

部）承接双环科技 16 亿元金融负债作为对价。

    决议确定了金融债务的承接主体，双环科技及其子公司转出 16

亿元金融负债由应城宜化或宜化集团（本部）承接；决议确定了转出

金融债务的额度合计 16 亿元及其在各债权人中的分配；决议确定，

根据《纾困重组协议》约定贷款重组后，双环科技对宜化集团的原抵

（质）押及担保予以解除，据此对重组后双环科技提供的担保（含抵

质押）进行了调整；决议对宜化集团和湖北双环化工集团有限公司（公

司控股股东）对双环科技的担保进行了安排；决议约定了贷款重组后，

应城宜化的还款安排。

    （二）其他情况

    截至本公告披露日，本次重大资产出售相关的审计、评估工作已

出具初稿，各中介机构正在进行审核；重大资产出售的补充协议及配

套的其他协议也达成初步共识；本次重大资产出售的重组草案接近完

成。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会及监事会审议本次重

组的相关事项，并由董事会提请股东大会审议批准。


    三、风险提示

    本次重组拟出售兰花沁裕部分股权还需获得兰花沁裕其他股东

同意并放弃优先购买权；本次重大资产及债务重组方案已获得宜化债

委会表决通过，但还需相关债权人履行内部审批程序并最终落实债权

债务重组；本次重组尚需获得宜化集团批准、公司股东大会审议通过。

上述工作能否顺利进行尚存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

    公司的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时
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报》及巨潮资讯网，关于公司的信息请以公司在上述媒体发布的公告

为准。


    四、备查文件

    湖北宜化集团银行业债权人委员会《关于支持双环集团战略重组

决议的通告》（债委会函[2021 年]9 号）




                                    湖北双环科技股份有限公司

                                            董   事   会

                                          2021 年 5 月 8 日




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