证券代码：600862            证券简称：中航高科            公告编号：临 2021-023 号




                     中航航空高科技股份有限公司
                   关于控股子公司拟增资扩股的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
     中航航空高科技股份有限公司（以下简称“中航高科”、 “公司”或“本公司”）控股
 子公司北京优材百慕航空器材有限公司（以下简称“优材百慕”）拟通过公开挂牌方式引进产

 业投资者和财务投资者进行增资，融资规模不超过 21,700 万元，增资价格最终以公开挂牌结
 果为准且不低于优材百慕经备案的每股净资产评估值。
     公司第十届董事会首次会议审议通过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩
 股的议案》，本次交易无需提交股东大会审议。
     本次交易采取在北京产权交易所公开挂牌的方式，交易结果存在不确定性，目前尚无

 法判断是否构成关联交易。
     本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。




     一、交易概述
     为进一步推动公司控股子公司优材百慕拓宽业务范围、拓展融资
渠道、更好地实现专业化发展，按照《企业国有资产交易监督管理办
法》要求，优材百慕拟通过北京产权交易所公开挂牌方式引进产业投
资者和财务投资者进行增资。
     本次挂牌增资扩股拟引入不超过 4 家产业投资者和 1 家财务投资
者（不同出资人之间签署联合投资协议的视为 1 家），本次交易预计获
得产业投资者和财务投资者合计不超过 21,700 万元人民币的增资，最
终融资规模以挂牌结果为准。增资价格不低于银信资产评估有限公司
出具的截至评估基准日（2021 年 4 月 30 日）优材百慕经备案的每股净
资产评估值，并结合意向投资方的条件和报价等因素确定，最终以公
开挂牌结果为准。
    增资扩股完成后，本公司持有优材百慕股权比例预计不低于 45%，
能够通过董事会对其实施控制，因此，优材百慕仍在本公司合并报表
范围内。
    综合考虑优材百慕混合所有制改革整体规划、经营发展情况及经
营现状后，公司不参加本次增资并放弃优先认购权。持有优材百慕
18.256%股份的北京优材众智新材料有限合伙（有限合伙）已放弃优先
认购权。
    公司于 2021 年 5 月 28 日召开的第十届董事会首次会议，审议通
过了《关于中航高科控股子公司优材百慕拟增资扩股的议案》。

    二、交易对方的基本情况
    因本次交易将通过公开挂牌方式进行，目前尚不能确定交易对方。
公司将根据公开挂牌进展情况，及时披露交易对方及相关后续进展。

    三、交易标的基本情况
    名称：北京优材百慕航空器材有限公司
    类型：其他有限责任公司
    法定代表人：钟志刚
    注册资本：8,563.2808 万元
    成立日期：2014 年 11 月 4 日
    住所：北京市海淀区环山村 8 号院 135 号楼 1 层 101
    经营范围：生产民用航空器材（金属陶瓷片及钢制刹车盘副等）；
轨道车辆制动闸片、汽车刹车片、制动盘零部件等生产工艺；从事航
空器部件维修及特种作业（仅限分支机构经营）；制造铁路机车车辆配
件、汽车零部件及配件、碳纤维增强复合材料制品、锻件及粉末冶金
制品；加工机械零件；制造民用航空器零部件、高性能纤维及复合材
料（仅限分支机构经营）；销售金属材料、非金属材料、民用航空器材、
高性能纤维及复合材料、机械设备、电子产品；产品设计；技术开发、
技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广；货物进出口、
技术进出口、代理进出口。
    财务指标：经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截
至 2020 年 12 月 31 日，优材百慕总资产 25,001.73 万元、净资产
21,446.95 万元；实现营业收入 5,485.87 万元、净利润 218.91 万元。

    四、本次交易对公司的影响
    1、有助于优材百慕在股权多元化的基础上优化治理结构，进一步
增强其内生动力和市场活力，形成较为完善、成熟的公司治理法人结
构和运营机制。
    2、通过增资扩股引入高匹配度、高认同感及高协同性的投资者，
有助于优材百慕实现优势融合，进一步拓宽市场通道，提升技术转化
能力，丰富产品谱系。
    3、有助于优材百慕加大核心技术研发及生产能力建设方面的持续
性投入，不断提升产品研制水平，为优材百慕高质量快速发展提供资
金支持。
    4、本次优材百慕的增资扩股事宜不会对上市公司整体运营格局造
成较大的影响。

    五、风险提示
   1、本次优材百慕通过公开挂牌方式增资扩股，尚不能确定交易对
方，交易存在不确定性。
   2、本次增资扩股事项尚需取得中国航空工业集团有限公司同意批
复。
   敬请广大投资者注意投资风险。
   特此公告。


                           中航航空高科技股份有限公司董事会
                                    2021 年 5 月 29 日