绝味食品：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-03-15
证券代码：603517 证券简称：绝味食品 公告编号：2019-013
绝味食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
绝味食品股份有限公司（以下简称“绝味食品”或“发行人”）公开发行可
转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
[2018]2222 号文核准。本次发行的可转债简称为“绝味转债”，债券代码为
“113529”。
本次发行的可转债规模为 100,000 万元，向发行人在股权登记日（2019 年 3
月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和网上通过上海
证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。
本次发行认购不足 100,000 万元的部分由联席主承销商余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 3 月 11 日（T 日）结束，
配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（万元）
原有限售条件股东 280,000 28,000.00
原无限售条件股东 274,311 27,431.10
合计 554,311 55,431.10
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二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 13 日（T+2 日）结束。本公告一经刊出即视同向
已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。联席主承销
商根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终
认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （万元） （手） （万元）
网上社会公众投资者 33,651 3,365.10 709 70.90
三、本次可转债网下认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网下
认购缴款工作已于 2019 年 3 月 13 日（T+2 日）结束。联席主承销商根据资金到
账情况，对本次可转债网下发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （万元） （手） （元）
网下机构投资者 411,329 41,132.90 0 0
本次网下申购资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验资，网下发
行经湖南启元律师事务所律师现场见证。
四、联席主承销商包销情况
根据承销协议约定，本次网上网下投资者放弃认购数量全部由联席主承销商
包销，联席主承销商包销数量为 709 手，包销金额为 70.90 万元，包销比例为
0.0709%。
2019 年 3 月 15 日（T+4 日），保荐机构（联席主承销商）将包销资金与投
资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上
海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账
户。
五、联席主承销商联系方式
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投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主
承销商联系。具体联系方式如下：
1、保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 16 层
电话：010-85556548
传真：010-85556405
联系人：资本市场部
2、联席主承销商：中信证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号
电话：010-60837682
传真：010-60833619
联系人：资本市场部
3、联席主承销商：海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路 689 号
电话：021-23219514
传真：021-23219514
联系人：资本市场部
发行人：绝味食品股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：华融证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：海通证券股份有限公司
2019 年 3 月 14 日
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