证券代码：688568 证券简称：中科星图 公告编号：2022-031
中科星图股份有限公司
2021 年度向特定对象发行股票发行结果
暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
发行数量和价格
发行数量：25,260,756 股
发行价格：61.36 元/股
募集资金总额：1,549,999,988.16 元
募集资金净额：1,532,764,836.52 元
预计上市时间
中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”或“公司”或“发行人”）
本次发行新增 25,260,756 股股份已于 2022 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份为有限售条件
流通股，将于限售期满的次一交易日在上海证券交易所科创板上市交易（预计上
市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对
象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所
认购股份的转让将按《证券法》等相关法律、法规以及中国证监会和上海证券交
易所科创板的有关规定执行。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
1
一、本次发行概况
（一）本次发行的内部决策程序、中国证监会同意注册的决定及文号
1、本次发行的内部决策程序
2021 年 11 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于中科星图股份有限公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于中
科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于审
议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案》关
于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证
分析报告>的议案》《关于审议<中科星图股份有限公司 2021 年度向特定对象发
行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于审议<中科星图股份
有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》《关于中科星图股份有限公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承
诺的议案》《关于中科星图股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报
规划的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次 2021 年度向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于设立全资子公司作为募投项目实施主
体的议案》《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》等议案。
2021 年 11 月 29 日，公司召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了
第二届董事会第二次会议通过的与本次发行相关的议案，并同意授权公司董事会
全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
2022 年 6 月 7 日，发行人召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专户的议案》《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。
2、本次发行履行的监管部门注册过程
2022 年 4 月 6 日，公司收到上海证券交易所上市审核中心出具的《关于中
科星图股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，上海证券交易所上
市审核中心对公司向特定对象发行 A 股股票的申请文件进行了审核，认为公司向
特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2022 年 5 月 18 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意中科星图股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞976 号），同意公
司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。
2
（二）本次发行情况
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1
元。
2、发行数量
本次向特定对象发行股票的数量为 25,260,756 股，均为现金认购。
3、发行价格
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，即
2022 年 6 月 22 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准
日，下同）公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基
准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的
80%，即不低于 51.68 元/股。
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和
保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《中科星图股份有
限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀
请书》”）中确定的程序和规则，确定本次发行价格为 61.36 元/股，与发行底
价的比率为 118.73%。
4、募集资金和发行费用
本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元，
扣除各项发行费用（不含税）人民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为
人民币 1,532,764,836.52 元。
5、保荐机构（主承销商）
本次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。
（三）募集资金验资和股份登记情况
1、募集资金验资情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 1 日出具的《验资报
告》（信会师报字[2022]第 ZG12233 号），截至 2022 年 6 月 30 日，主承销商指
定的认购资金专用账户已收到参与特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购
资金 1,549,999,988.16 元。2022 年 6 月 30 日认购资金验资完成后，主承销商
3
在扣除相关费用后向发行人指定账户划转了认股款。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年 7 月 1 日出具的《验资报
告》（信会师报字[2022]第 ZG12234 号），截至 2022 年 6 月 30 日，发行人已向
7 名特定对象发行人民币普通股（A 股）25,260,756 股，发行价格 61.36 元/股，
募集资金总额为人民币 1,549,999,988.16 元，扣除各项发行费用（不含税）人
民币 17,235,151.64 元后，实际募集资金净额为人民币 1,532,764,836.52 元。
其中计入股本为人民币 25,260,756.00 元，转入资本公积（股本溢价）为人民币
1,507,504,080.52 元。
2、股份登记情况
公司于 2022 年 7 月 18 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理
完毕本次发行新增股份登记托管及股份限售手续。
（四）资产过户情况（涉及资产认购）
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）保荐机构和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见
1、保荐机构关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，本次发行保荐机构（主承销商）中信建投证券认为：
“本次发行获得了发行人董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会同意
注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
本次发行的竞价、定价、股票配售过程、发行股份限售期，包括认购邀请书
发送对象的范围和发送过程、发送缴款通知书、缴款和验资过程符合《公司法》
《证券法》《注册办法》《实施细则》等法律、法规及规范性文件以及发行人关
于本次发行的董事会、股东大会决议及本次发行股票发行方案的相关规定。
本次发行对认购对象的选择和发行结果公平、公正，符合公司及其全体股东
的利益，符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规
定，符合《证券发行与承销管理办法》《注册办法》及《实施细则》等有关法律、
法规的规定。
发行对象不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、
高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联
4
方未通过直接或间接方式参与本次发行认购，发行人及其控股股东、实际控制人、
主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过
利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，符
合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议和发行方案的相关规定，充分体
现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。”
2、律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
经核查，北京市君合律师事务所认为：
本次发行方案符合相关法律、法规的规定，本次发行已取得必要的授权和批
准；本次发行的《认购邀请书》《申购报价单》及《股份认购协议》等法律文件
合法有效；本次发行的发行过程及发行对象符合《注册管理办法》《实施细则》
等法律、法规及规范性法律文件的相关规定；本次发行确定的发行对象、发行价
格、发行数量及募集资金总额等发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票
的有关规定和发行人相关股东大会决议的要求；截至本法律意见书出具之日，本
次发行确定的发行对象已缴纳约定的认购价款；本次发行后续事项的办理不存在
实质性法律障碍。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本 次 发 行 对 应 的 认 购 总 股 数 为 25,260,756 股 ， 认 购 总 金 额 为
1,549,999,988.16 元。本次发行对象确定为 7 家，最终确定的发行对象、获配
股数及获配金额具体情况如下：
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象
（股） （元） （月）
1 国家军民融合产业投资基金有限责任公司 10,104,302 619,999,970.72 6
国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业
2 4,889,178 299,999,962.08 6
（有限合伙）
3 中邮人寿保险股份有限公司 2,444,589 149,999,981.04 6
长三角（合肥）数字经济股权投资基金合
4 2,444,589 149,999,981.04 6
伙企业（有限合伙）
青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合
5 2,444,589 149,999,981.04 6
伙）
5
获配股数 获配金额 限售期
序号 发行对象
（股） （元） （月）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8
6 2,444,589 149,999,981.04 6
号私募证券投资基金
7 北京首钢基金有限公司 488,920 30,000,131.20 6
合计 25,260,756 1,549,999,988.16 -
本次发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，将于限售期届满后的次一交易
日起在上海证券交易所科创板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延
至其后的第一个交易日。
（二）发行对象情况
1、国家军民融合产业投资基金有限责任公司
企业名称 国家军民融合产业投资基金有限责任公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 北京市海淀区清河路 135 号 D 座 2 层(东升地区)
法定代表人 龙红山
注册资本 5,100,000 万元人民币
统一社会信用代
91110108MA01GC0U3L
码
股权投资；投资咨询；项目投资；资产管理。（“1、未经有关部门批准，
不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品
交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提
经营范围 供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；
市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产
业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
国家军民融合产业投资基金有限责任公司本次获配数量为 10,104,302 股，
股份限售期为 6 个月。
2、国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
企业名称 国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
注册地址 南京市江宁区秣陵街道秣周东路 12 号
执行事务合伙人 国华卫星应用产业基金管理（南京）有限公司
注册资本 402,500 万元人民币
统一社会信用代
91320115MA1YBDYB1F
码
6
股权投资，对上市公司非公开发行股票的投资、投资咨询和投资管理业
经营范围
务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）本次获配数量为
4,889,178 股，股份限售期为 6 个月。
3、中邮人寿保险股份有限公司
企业名称 中邮人寿保险股份有限公司
企业类型 股份有限公司
注册地址 北京市西城区金融大街甲 3 号 B 座 6 层、7 层、8 层
法定代表人 党秀茸
注册资本 2,150,000 万元人民币
统一社会信用代
91110000717825368K
码
人身保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的
再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会
经营范围 批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法
须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中邮人寿保险股份有限公司本次获配数量为 2,444,589 股，股份限售期为 6
个月。
4、长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）
企业名称 长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业
企业类型 有限合伙企业
注册地址 合肥市庐阳区亳州路中市区社区服务中心群楼 206 号
执行事务合伙人 安徽固信私募基金管理有限公司
注册资本 142,000 万元人民币
统一社会信用代
91340103MA8N162T4U
码
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许
可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量
为 2,444,589 股，股份限售期为 6 个月。
5、青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）
7
企业名称 青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
中国(山东)自由贸易试验区青岛片区前湾保税港区莫斯科路 44 号乾通
注册地址
源办公楼二楼 8201-3-5 室(A)
执行事务合伙人 北京首钢产业投资私募基金管理有限公司
注册资本 50,000 万元人民币
统一社会信用代
91370220MABMGW7F9L
码
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
经营范围 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）本次获配数量为 2,444,589
股，股份限售期为 6 个月。
6、江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金
江苏瑞华投资管理有限公司系瑞华精选 8 号私募证券投资基金的基金管理
人，其基本情况如下：
企业名称 江苏瑞华投资管理有限公司
企业类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地址 南京市溧水区洪蓝街道金牛北路 262 号
法定代表人 吴吟文
注册资本 1,000 万元人民币
统一社会信用代
913201173027755304
码
投资管理、资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
经营范围
开展经营活动）
江苏瑞华投资管理有限公司-瑞华精选 8 号私募证券投资基金本次获配数量
为 2,444,589 股，股份限售期为 6 个月。
7、北京首钢基金有限公司
企业名称 北京首钢基金有限公司
企业类型 有限责任公司(法人独资)
注册地址 北京市石景山区石景山路 20 号 14 层 1408
法定代表人 张功焰
注册资本 1,000,000 万元人民币
8
统一社会信用代
9111000032714257XD
码
一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资
管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后
经营范围 方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
北京首钢基金有限公司本次获配数量为 488,920 股，股份限售期为 6 个月。
（三）发行对象与发行人关联关系
本次发行对象不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。发行人和联席主承销商
的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影
响的关联方未通过直接或间接方式参与本次发行认购。上市公司及其控股股东、
实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且
未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
三、本次发行前后公司前 10 名股东变化
本次向特定对象发行前（截至 2022 年 5 月 31 日），公司前十大股东的情况
如下：
序 持股数量 持股比例 限售数量
股东名称 股份性质
号 （股） （%） （股）
中科九度（北京）空间信息
1 限售流通 A 股 69,153,082 31.43 69,153,082
技术有限责任公司
共青 城星图群英投 资管理
2 限售流通 A 股 44,222,260 20.10 44,222,260
合伙企业（有限合伙）
曙光 信息产业股份 有限公
3 A 股流通股 38,424,658 17.47 -
司
共青 城航天荟萃投 资管理
4 A 股流通股 10,937,557 4.97 -
合伙企业（有限合伙）
5 全国社保基金一一一组合 A 股流通股 2,822,216 1.28 -
6 全国社保基金五零三组合 A 股流通股 2,600,057 1.18 -
7 中信建投投资有限公司 限售流通 A 股 2,409,712 1.10 2,409,712
招商 银行股份有限 公司－
8 朱雀 恒心一年持有 期混合 A 股流通股 2,397,725 1.09 -
型证券投资基金
招商 银行股份有限 公司－
9 朱雀 产业臻选混合 型证券 A 股流通股 1,915,530 0.87 -
投资基金
10 广发 证券股份有限 公司－ A 股流通股 1,481,539 0.67 -
9
序 持股数量 持股比例 限售数量
股东名称 股份性质
号 （股） （%） （股）
朱雀 企业优选股票 型证券
投资基金
176,364,33
合计 - 80.17 115,785,054
6
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东示意情况如下：
序 持股数量 持股比 限售数量
股东名称 股份性质
号 （股） 例（%） （股）
中科九度（北京）空间信息技
1 限售流通 A 股 69,153,082 28.20 69,153,082
术有限责任公司
共青城星图群英投资管理合
2 限售流通 A 股 44,222,260 18.03 44,222,260
伙企业（有限合伙）
3 曙光信息产业股份有限公司 A 股流通股 38,424,658 15.67 -
共青城航天荟萃投资管理合 A 股流通股
4 10,937,557 4.46 -
伙企业（有限合伙）
国家军民融合产业投资基金
5 限售流通 A 股 10,104,302 4.12 10,104,302
有限责任公司
国华卫星应用产业基金（南
6 限售流通 A 股 4,889,178 1.99 4,889,178
京）合伙企业（有限合伙）
7 全国社保基金一一一组合 A 股流通股 2,822,216 1.15 -
8 全国社保基金五零三组合 A 股流通股 2,600,057 1.06 -
9 中邮人寿保险股份有限公司 限售流通 A 股 2,444,589 1.00 2,444,589
长三角（合肥）数字经济股权
10 投资基金合伙企业（有限合 限售流通 A 股 2,444,589 1.00 2,444,589
伙）
青岛青首产业投资基金合伙
11 限售流通 A 股 2,444,589 1.00 2,444,589
企业（有限合伙）
江苏瑞华投资管理有限公司-
12 瑞华精选 8 号私募证券投资 限售流通 A 股 2,444,589 1.00 2,444,589
基金
合计 - 192,931,666 78.66 138,147,178
四、本次发行前后公司股本变动表
单位：股
本次发行前
本次发行后
项目 （截至 2022 年 5 月 31 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
1、有限售条件股份 115,842,954 52.66% 141,103,710 57.53%
10
本次发行前
本次发行后
项目 （截至 2022 年 5 月 31 日）
股份数量（股） 比例 股份数量（股） 比例
2、无限售条件股份 104,157,046 47.34% 104,157,046 42.47%
股份总数 220,000,000 100.00% 245,260,756 100.00%
五、管理层讨论与分析
（一）对公司股本结构的影响
向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 25,260,756 股有限售条件流
通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，中科九度（北京）空间信
息技术有限责任公司、中国科学院空天信息创新研究院仍分别为公司控股股东及
实际控制人。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》规定的上市条件。
（二）对公司资产结构的影响
发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所
下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，
也为公司后续发展提供有效的保障。
（三 ）对公司业务结构的影响
公司拟通过本次发行募集资金用于 GEOVIS Online 在线数字地球建设项目、
补充流动资金。本次募集资金的相关项目建成后，基于多年积累的技术和实践经
验，公司能够持续推出符合市场需求的高品质产品和全方位服务。同时，本次募
集资金投资项目的实施能够提高公司在数字地球领域的技术研发实力，加快推进
面向未来的核心产品布局，进一步强化在线数字地球基础服务能力，实现平台功
能模块的完整统一，并增强平台系统服务能力，深层触达“云、边、端”各下游
领域的全场景应用，提升公司的核心竞争力、品牌影响力和盈利能力，对企业未
来发展具有十分重要的战略性意义。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次发行前，公司已严格按照法律法规的要求，建立了完善的公司治理结构。
本次发行后，公司实际控制人和控股股东不发生变化，本次发行不会对公司现有
法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。
11
（五）对公司董事、高级 管理人员和科研人员结构的影响
本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响，若
公司拟调整董事、高级管理人员和科研人员结构，将根据有关规定履行必要的法
律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会导致产生新的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因
正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和
《公司章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履
行必要的批准和披露程序。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
1、保荐机构（主承销商）
名称：中信建投证券股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
法定代表人：王常青
保荐代表人：张子航、曾诚
项目协办人：李政宇
项目经办人员：郭瑛英、毕厚厚、李立波、陈洋愉、董贤磊、杨禹成
联系电话：010-86451118
传真：010-65608451
2、发行人律师事务所
名称：北京市君合律师事务所
联系地址：北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层
负责人：华晓军
经办律师：石铁军、李若晨、刘鑫
联系电话：010-85191300
传真：010-85191350
3、审计机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
12
负责人：杨志国、朱建弟
签字注册会计师：崔云刚、郭健、成国燕
联系电话：010-56730088
传真：010-58730000
4、验资机构
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
负责人：杨志国、朱建弟
签字注册会计师：崔云刚、成国燕
联系电话：010-56730088
传真：010-58730000
特此公告。
中科星图股份有限公司董事会
2022 年 7 月 21 日
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