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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
长城证券 银行和金融服务 2020-05-04 11.72 13.88 54.91% 12.50 6.66%
17.06 45.56%
详细
事件: 长城证券2019年实现营业收入xxx亿元,同比增加xxx%;归母净利润xxx亿元,同比增加xxx%;EPS为xxx元,加权平均ROE上升xxx个百分点至xxx%。公司2020年一季度收入xxx亿元,净利润xxx亿元,增速分别为xxx%、xxx%,位于行业前列。 投资要点: 1、业绩超预期增长,归母净利润同比增长83.8%。公司总资产达8789.7亿元,首次突破8500亿平台、同比增长20%;归母净利润达145.59亿元,同比增长83.8%,实现超预期增长。 2、内含价值持续提升,新业务价值有所下滑。内含价值同比增长18.4%至2050.43亿元,新业务价值率降低17.6pt至30.3%,新业务价值同比下降19.9%至97.79亿元。 3、资管业务贡献利润,综合投资收益率达7.4%。新华保险的总投资收益率达4.9%,同比上涨0.3pt;净投资收益率为4.8%,同比下降0.2pt;综合投资收益率达7.4%,同比增长4.8pt。 4、重启银保趸交渠道,代理人产能有待释放。银保渠道长期险首年保费达101.94亿元,占比增长116.1%;个险渠道规模达到50.7万人,增长37%,月均合格人力同比增长3.5%。 投资建议: 我们预测新华保险2020、2021、2022年的EPS分别为5.24、5.96、7.40元,目前PEV为0.65倍,位于历史低点,初次评级,建议买入。 风险提示: 疫情影响新业务价值;个险业务发展不达预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名