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(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
汉嘉设计 建筑和工程 2020-07-31 13.12 22.00 51.41% 15.45 17.76% -- 15.45 17.76% -- 详细
装配式设计趋势明显,公司业绩增长空间广阔。国家多部重点要求推广装配化建造方式,推动装配式装修,大力发展装配式建筑,2019年我国新开工装配式建筑4.2亿平方米,同比大增45%。近期住建部等十三部门联合印发《关于推动智能建造与建筑工业化协同发展的指导意见》,提出要大力发展装配式建筑,并设立2025和2035年的发展目标。目前公司住宅设计业务中装配式占比我们粗略估计达到80%左右,有效切合当前建筑市场对装配式设计的需求,未来成长空间广阔。 行业格局逐步转变,连锁经营加速市场扩张。当前工程勘察设计行业市场格局正由业务条线分割向业务一体化方向转变,市场并购重组活动日渐频繁;公司在收购杭设股份后签订了多个市政共用项目订单,提高了公司盈利能力。 公司区位优势凸显,市场需求精准覆盖。公司地处长三角核心区域,该区域固定资产投资和城镇化规模均在全国前列。装配式设计行业竞争具有显著区域特征,华东地区是我国当前装配式建筑项目分布最多的区域,公司分支机构集中分布在华东区域并向全国拓展,公司所处区位能够有效覆盖该区域装配式建筑的市场需求。 信息化研发投入加大,持续打造核心竞争力。近年来公司研发投入持续增加,2019年研发费用同比增长41.25%,目前计算机和CAD 设计出图率已经达到100%。伴随公司持续增强信息化水平和人才结构优化,公司自身核心竞争实力不断加强,市场占有率有望持续提升。 城乡升级促进需求发力,业务协同驱动业绩提升。国家持续推进新型城镇化建设,城乡规划需求逐步提升。公司具备综合设计服务能力,业务板块服务覆盖城市综合体、办公酒店、住宅、医疗建筑、景观规划等多领域,市场产生的差异化需求驱动综合业绩提升。 维持公司“买入”评级,参考同类公司估值水平,上调六个月目标价至22元。预计公司2020-2022年EPS 分别为0.55/0.71/0.93元。 风险提示:装配式建筑发展不及预期、旧改进度不及预期。
汉嘉设计 建筑和工程 2020-07-10 12.88 15.00 3.23% 15.12 17.39%
15.45 19.95% -- 详细
1、公司业务链拓展,综合服务能力与竞争优势凸显。公司2019年实现对杭设股份的收购,使得公司业务延伸到建筑设计、市政公用设计、燃气热力设计、装饰景观等设计,拓展了公司业务链,业务资质、主营业务领域进一步完善,承接EPC总承包项目的能力进一步增强,综合服务能力与竞争优势不断凸显。 2、两大业务板块协同发展,EPC业务成为重要增长点。汉嘉设计自2017年开始拓展EPC工程总承包业务。公司EPC工程总承包业务范围从建筑设计领域向市政、园林、装饰、环境卫生等领域拓展,同时,公司原有的设计业务也保持平稳发展,两大业务管理人员互补性强。 3、加大研发投入,奠定良好信息化基础。公司进一步加大研发投入,主要涉及绿色节能、BIM技术应用、混凝土钢结构研究、深基坑围护研究、装配式住宅、建筑智能化、生态环境治理修复等多个领域。致力于建立以数据库为中心、以网络为基础、涵盖设计各专业、贯穿设计全过程和各主要管理层次的、具有辅助决策支持能力的一体化管理信息平台,奠定良好信息化基础。 4、区域优势明显,占据先机获取优质客户资源。公司地处长三角核心区域,是浙江省较早成立的民营建筑设计企业,首先在浙江市场打开局面,并逐步得到全国市场的广泛认可,拥有较为优质的客户资源。丰富的客户资源及项目储备为公司持续发展奠定基础。 5、借势旧改,城乡设计、卫生项目发展前景广阔。作为华东区地区体量较大、资质完备的工程勘探设计公司,具有建筑、市政公用、园林景观、燃气热力、室内外装饰、环境卫生、岩土、河道整治、智能化、幕墙、泛光照明等设计资质,在“旧改”、城市规划进程中有将较大发展空间。首次覆盖,给予公司“买入”评级,目标价15元。预计公司2020-2022年EPS分别为0.59元、0.80元、1.05元。 风险提示:业绩不达预期的风险、系统性风险。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名