深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任。 1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管人员)刘丽 华声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2011.9.30 2010.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,684,505,006.79 1,608,237,197.70 4.74% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 1,461,700,118.96 1,404,071,466.50 4.10% 股本(股) 223,400,000.00 111,700,000.00 100.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.54 12.57 -47.97% 2011 年 7-9 月 比上年同期增减(%) 2011 年 1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 249,563,570.53 17.00% 716,421,039.11 24.52% 归属于上市公司股东的净利润(元) 32,006,495.26 -24.67% 102,397,245.65 10.67% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - 104,361,462.63 77.05% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) - - 0.47 46.88% 基本每股收益(元/股) 0.14 -30.00% 0.46 -8.00% 稀释每股收益(元/股) 0.14 -30.00% 0.46 -8.00% 加权平均净资产收益率(%) 2.21% -1.02% 7.15% -4.04% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 2.13% -0.90% 7.06% -3.79% 益率(%) 1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 非经常性损益项目 单位:元 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 非流动资产处置损益 -112,952.20 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,000,000.00 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 313,704.53 所得税影响额 -19,118.57 合计 1,181,633.76 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 12,630 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 晋宁 11,150,488 人民币普通股 苏健 11,099,520 人民币普通股 叶汉斌 10,708,266 人民币普通股 严学锋 9,466,400 人民币普通股 中国工商银行-天弘精选混合型证券投资基 4,712,947 人民币普通股 其他 金 金宇星 4,605,436 人民币普通股 中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 3,692,975 人民币普通股 其他 资基金 刘愚 3,579,450 人民币普通股 中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证 3,300,458 人民币普通股 其他 券投资基金 王长坤 2,532,674 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 2 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 不适用 不适用 不适用 收购报告书或权益变动报告书中所作承 不适用 不适用 不适用 诺 重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 自公司股票上市之日起三十六个月内,不 转让或者委托他人管理其持有的公司股份(含 前妻张丽冰的 3,788,424 股股份),也不由公司 回购其持有的股份;承诺期限届满后,上述股 份可以流通和转让。上述承诺期限届满后,在 严格履行承诺,报告 公司控股股东邱 本人任职董事、监事或高级管理人员期间每年 发行时所作承诺 期内未有违返承诺的 醒亚承诺 转让的股份不超过所持有公司股份总数的百 情况 分之二十五。在离职后半年内,不转让所持有 的公司股份;申报离任六个月后的十二月内通 过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占 所持有公司股票总数的比例不得超过百分之 五十。 在本人作为兴森快捷控股股东、实际控制 人或在公司任高级管理人员期间,本人及其控 制的企业不会直接或间接地以任何方式(包括 但不限于自营、合资或联营)参与或进行与兴 控股股东及实际 森快捷主营业务存在直接或间接竞争的任何 严格履行承诺,报告 控制人邱醒亚避 业务活动;将充分尊重兴森快捷的独立法人地 其他承诺(含追加承诺) 期内未有违返承诺的 免同业竞争的承 位,严格遵守公司章程,保证兴森快捷独立经 情况 诺 营、自主决策;将善意履行作为兴森快捷大股 东的义务,不利用大股东地位,促使兴森快捷 的股东大会或董事会作出侵犯其他股东合法 权益的决议。如果违反上述声明、保证与承诺, 本人同意给予公司赔偿。 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计 2011 年度预计的经营业绩 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50% 2011 年度净利润同比变动幅 归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度 5.00% ~~ 15.00% 度的预计范围 为: 2010 年度经营业绩 归属于上市公司股东的净利润(元): 130,068,916.03 2011 年开始,全球范围内电子产业的总体景气度一般,进入三季度后,受欧债危机影响, 以欧洲为代表的海外市场需求有明显下滑,影响到包括美国和亚太市场,市场现状对订单进一 步快速增长形成较大压力。进入下半年后,因市场需求下滑影响,公司积极市场策略调整的效 业绩变动的原因说明 应还未完全发挥作用,三季度实际销售收入环比二季度有小幅下降,同比增幅有一定回落。因 公司今年加大了研发和市场拓展方面的投入,在管理费用及销售费用方面同比有大幅增长,尤 其是研发费用投入在今后一段时间内将持续保持较高水平,对净利润值会有一定影响。公司仍 3 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 将积极调整市场策略,努力寻求市场新增长点及提升现有客户群的市场份额,预计全年的销售 收入将保持 20%左右的同比增长,整体毛利率水平将努力保持在稳定水平。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 广州科学城子公司 上海尚雅投资、纽银基金、天 2011 年 07 月 08 日 广州兴森快捷电路 实地调研 弘基金、汇添富、长盛基金、已发布公告及报告范围内的公司情况 科技有限公司 惠理投资 广州科学城子公司 华泰联合证券、招商基金、施 2011 年 07 月 20 日 广州兴森快捷电路 实地调研 罗德基金、摩根士丹利华鑫基 已发布公告及报告范围内的公司情况 科技有限公司 金、国信证券 招商证券、长江证券、国投瑞 广州科学城子公司 银、广东新价值投资有限公 2011 年 09 月 01 日 广州兴森快捷电路 实地调研 已发布公告及报告范围内的公司情况 司、悟空投资、兴业证券、东 科技有限公司 北证券 广州科学城子公司 江海证券、中投证券、广发证 2011 年 09 月 14 日 广州兴森快捷电路 实地调研 券、海通证券、中国人寿、中 已发布公告及报告范围内的公司情况 科技有限公司 信证券 申银万国证券、信达澳银基 广州科学城子公司 金、中再资产、中海基金、中 2011 年 09 月 20 日 广州兴森快捷电路 实地调研 已发布公告及报告范围内的公司情况 邮证券、中银基金、三星资产 科技有限公司 运用、华宝兴业 广州科学城子公司 2011 年 09 月 21 日 广州兴森快捷电路 实地调研 中信建设证券 已发布公告及报告范围内的公司情况 科技有限公司 广州科学城子公司 宏源证券、源乐晟、国金金融、 2011 年 09 月 22 日 广州兴森快捷电路 实地调研 华西证券、德丰华投资、安信 已发布公告及报告范围内的公司情况 科技有限公司 证券 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位:元 期末余额 年初余额 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 504,713,851.67 290,993,562.54 655,336,068.99 551,886,601.60 应收票据 17,234,808.56 16,215,569.02 8,691,119.18 7,694,286.18 应收账款 220,355,543.91 143,668,515.26 171,240,287.12 143,015,001.14 预付款项 88,688,757.33 2,507,267.98 67,370,527.54 2,370,265.24 4 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 应收利息 7,837,866.59 6,485,286.11 5,134,875.00 5,134,875.00 其他应收款 3,772,127.93 43,471,231.96 3,296,800.08 39,520,396.78 存货 46,766,532.41 17,796,258.14 41,918,009.07 31,335,816.79 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 889,369,488.40 521,137,691.01 952,987,686.98 780,957,242.73 非流动资产: 长期股权投资 1,010,913,389.80 681,116,639.80 投资性房地产 926,151.13 926,151.13 987,449.86 987,449.86 固定资产 644,665,276.84 21,751,732.48 584,894,276.94 29,886,703.60 在建工程 75,187,146.59 固定资产清理 无形资产 34,348,227.75 1,613,990.62 34,756,555.65 1,410,891.60 开发支出 商誉 2,582,987.91 2,582,987.91 长期待摊费用 32,583,266.36 2,215,835.90 25,173,619.09 885,648.09 递延所得税资产 4,842,461.81 2,040,271.06 6,854,621.27 2,008,121.13 其他非流动资产 非流动资产合计 795,135,518.39 1,039,461,370.99 655,249,510.72 716,295,454.08 资产总计 1,684,505,006.79 1,560,599,062.00 1,608,237,197.70 1,497,252,696.81 流动负债: 短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00 30,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 8,288,602.04 8,288,602.04 应付账款 131,413,985.87 157,512,532.42 125,294,434.65 104,795,103.29 预收款项 4,411,565.70 960,517.36 5,341,009.51 3,043,683.17 应付职工薪酬 8,451,975.34 3,607,771.98 13,313,611.35 5,196,872.64 应交税费 -22,793,851.69 -10,611,744.85 -13,200,725.64 -2,966,250.68 应付利息 1,026,000.00 1,026,000.00 215,666.66 215,666.66 应付股利 其他应付款 15,938,870.38 17,604,182.03 14,999,865.58 16,515,444.36 一年内到期的非流动负债 95,583.66 3,186,784.08 其他流动负债 流动负债合计 186,832,731.30 218,387,860.98 179,150,646.19 156,800,519.44 非流动负债: 长期借款 11,681,882.94 应付债券 23,650,273.59 23,650,273.59 23,375,085.01 23,375,085.01 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 640,000.00 1,640,000.00 非流动负债合计 35,972,156.53 23,650,273.59 25,015,085.01 23,375,085.01 负债合计 222,804,887.83 242,038,134.57 204,165,731.20 180,175,604.45 5 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 223,400,000.00 223,400,000.00 111,700,000.00 111,700,000.00 资本公积 879,407,622.31 879,407,622.31 990,471,050.89 990,471,050.89 减:库存股 盈余公积 37,269,437.70 37,269,437.70 34,124,324.38 34,124,324.38 未分配利润 321,251,052.38 178,483,867.42 266,678,920.05 180,781,717.09 外币报表折算差额 372,006.57 1,097,171.18 归属于母公司所有者权益合计 1,461,700,118.96 1,318,560,927.43 1,404,071,466.50 1,317,077,092.36 少数股东权益 所有者权益合计 1,461,700,118.96 1,318,560,927.43 1,404,071,466.50 1,317,077,092.36 负债和所有者权益总计 1,684,505,006.79 1,560,599,062.00 1,608,237,197.70 1,497,252,696.81 4.2 本报告期利润表 编制单位:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 249,563,570.53 194,230,366.53 213,302,986.03 186,023,039.38 其中:营业收入 249,563,570.53 194,230,366.53 213,302,986.03 186,023,039.38 二、营业总成本 212,934,198.96 177,768,789.84 165,701,103.12 159,727,854.16 其中:营业成本 155,686,839.22 155,156,834.84 130,096,260.27 144,283,701.06 营业税金及附加 610,601.27 224,936.10 269,173.19 105,585.54 销售费用 18,952,538.98 7,154,564.20 13,849,043.82 6,871,076.97 管理费用 38,109,910.41 15,600,629.09 20,240,590.06 9,251,976.61 财务费用 -1,028,183.66 -446,752.88 -229,889.57 -1,305,944.48 资产减值损失 602,492.74 78,578.49 1,475,925.35 521,458.46 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 三、营业利润(亏损以“-”号填 36,629,371.57 16,461,576.69 47,601,882.91 26,295,185.22 列) 加:营业外收入 1,426,333.09 419,663.09 4,257,617.31 4,224,682.00 减:营业外支出 97,462.35 10,186.05 965,301.00 其中:非流动资产处置损失 76,176.30 四、利润总额(亏损总额以“-” 37,958,242.31 16,871,053.73 50,894,199.22 30,519,867.22 号填列) 减:所得税费用 5,951,747.05 2,794,923.32 8,406,830.88 5,022,593.39 五、净利润(净亏损以“-”号填 32,006,495.26 14,076,130.41 42,487,368.34 25,497,273.83 列) 归属于母公司所有者的净 32,006,495.26 14,076,130.41 42,487,368.34 25,497,273.83 利润 少数股东损益 六、每股收益: 6 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 (一)基本每股收益 0.14 0.06 0.20 0.13 (二)稀释每股收益 0.14 0.06 0.20 0.13 七、其他综合收益 -71,687.48 -436,521.63 八、综合收益总额 31,934,807.78 14,076,130.41 42,050,846.71 25,497,273.83 归属于母公司所有者的综合收 31,934,807.78 14,076,130.41 42,050,846.71 25,497,273.83 益总额 归属于少数股东的综合收益总 额 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 4.3 年初到报告期末利润表 编制单位:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 716,421,039.11 619,575,601.90 575,366,903.12 511,842,194.61 其中:营业收入 716,421,039.11 619,575,601.90 575,366,903.12 511,842,194.61 二、营业总成本 594,640,236.40 565,827,743.10 468,433,768.66 456,737,768.11 其中:营业成本 435,562,470.93 501,515,908.77 356,122,652.43 399,603,942.44 营业税金及附加 1,793,491.64 628,133.07 761,234.99 245,887.29 销售费用 52,536,176.98 21,117,852.76 42,032,784.81 21,355,982.50 管理费用 104,529,406.25 44,182,790.44 53,809,056.48 28,379,047.85 财务费用 -2,588,853.88 -3,406,230.29 10,454,362.25 4,626,697.93 资产减值损失 2,807,544.48 1,789,288.35 5,253,677.70 2,526,210.10 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 其中:对联营企业和合营企业的 投资收益 三、营业利润(亏损以“-”号填 121,780,802.71 53,747,858.80 106,933,134.46 55,104,426.50 列) 加:营业外收入 1,478,467.61 433,147.61 4,289,370.83 4,225,455.79 减:营业外支出 277,715.28 70,098.00 980,301.00 其中:非流动资产处置损失 89,229.32 四、利润总额(亏损总额以“-” 122,981,555.04 54,110,908.41 110,242,204.29 59,329,882.29 号填列) 减:所得税费用 20,584,309.39 8,583,644.76 17,717,465.52 9,784,400.47 五、净利润(净亏损以“-”号填 102,397,245.65 45,527,263.65 92,524,738.77 49,545,481.82 列) 归属于母公司所有者的净 102,397,245.65 45,527,263.65 92,524,738.77 49,545,481.82 利润 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.46 0.20 0.50 0.27 (二)稀释每股收益 0.46 0.20 0.50 0.27 7 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 七、其他综合收益 -725,164.61 -488,113.16 八、综合收益总额 101,672,081.04 45,527,263.65 92,036,625.61 49,545,481.82 归属于母公司所有者的综合收 101,672,081.04 45,527,263.65 92,036,625.61 49,545,481.82 益总额 归属于少数股东的综合收益总 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 4.4 年初到报告期末现金流量表 编制单位:深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位:元 本期金额 上期金额 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的 606,584,288.51 438,315,302.17 465,140,058.15 403,942,307.00 现金 收到的税费返还 7,071,197.88 收到其他与经营活动有关 9,878,003.92 30,015,112.78 7,342,710.49 51,422,907.26 的现金 经营活动现金流入小计 623,533,490.31 468,330,414.95 472,482,768.64 455,365,214.26 购买商品、接受劳务支付的 284,581,748.27 265,023,571.55 240,018,539.89 268,879,801.94 现金 支付给职工以及为职工支 141,772,089.52 29,212,120.73 94,762,527.76 28,496,520.98 付的现金 支付的各项税费 48,664,638.63 17,927,180.91 42,152,983.80 12,699,668.79 支付其他与经营活动有关 44,153,551.26 48,139,391.24 36,603,557.11 65,767,194.35 的现金 经营活动现金流出小计 519,172,027.68 360,302,264.43 413,537,608.56 375,843,186.06 经营活动产生的现金 104,361,462.63 108,028,150.52 58,945,160.08 79,522,028.20 流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和 79,000.00 8,000.00 其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 36,750.00 的现金 投资活动现金流入小计 115,750.00 8,000.00 购建固定资产、无形资产和 214,891,798.90 3,186,140.52 135,882,849.91 6,009,084.42 其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 329,875,349.36 373,710,000.00 取得子公司及其他营业单位支 付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现 金 8 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2011 年第三季度报告全文 投资活动现金流出小计 214,891,798.90 333,061,489.88 135,882,849.91 379,719,084.42 投资活动产生的现金 -214,891,798.90 -333,061,489.88 -135,767,099.91 -379,711,084.42 流量净额 三、筹资活动产生的现金流 量: 吸收投资收到的现金 981,445,000.00 981,445,000.00 其中:子公司吸收少数股东 投资收到的现金 取得借款收到的现金 40,000,000.00 40,000,000.00 177,364,724.32 80,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现 3,600,000.00 3,600,000.00 金 筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 40,000,000.00 1,162,409,724.32 1,065,045,000.00 偿还债务支付的现金 33,764,124.69 30,000,000.00 406,717,523.42 225,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息 45,465,217.29 45,142,308.34 11,235,021.90 5,668,985.59 支付的现金 其中:子公司支付给少数股 东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现 141,996.97 141,996.97 6,079,380.07 6,079,380.07 金 筹资活动现金流出小计 79,371,338.95 75,284,305.31 424,031,925.39 236,748,365.66 筹资活动产生的现金流量净额 -39,371,338.95 -35,284,305.31 738,377,798.93 828,296,634.34 四、汇率变动对现金及现金等价 -644,101.34 -575,394.39 769,940.04 -6,565.33 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -150,545,776.56 -260,893,039.06 662,325,799.14 528,101,012.79 加:期初现金及现金等价物 655,336,068.99 551,886,601.60 50,362,325.29 20,586,478.11 余额 六、期末现金及现金等价物余额 504,790,292.43 290,993,562.54 712,688,124.43 548,687,490.90 4.5 审计报告 审计意见: 未经审计 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 法定代表人: 邱醒亚 二 0 一一年十月二十五日 9