深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告 一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管人员) 刘丽华 声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 (一)主要会计数据及财务指标 以前报告期财务报表是否发生了追溯调整 □ 是 √ 否 □ 不适用 本报告期末比上年度期末 2012.9.30 2011.12.31 增减(%) 总资产(元) 1,809,795,047.33 1,692,786,986.71 6.92% 归属于上市公司股东的 1,545,816,637.34 1,491,894,770.48 3.62% 所有者权益(元) 股本(股) 223,400,000.00 223,400,000.00 0% 归属于上市公司股东的 6.92 6.68 3.6% 每股净资产(元/股) 比上年同期增减 比上年同期增减 2012 年 7-9 月 2012 年 1-9 月 (%) (%) 营业总收入(元) 272,204,752.15 9.07% 772,005,710.26 7.76% 归属于上市公司股东的 41,180,920.89 28.66% 115,210,378.67 12.51% 净利润(元) 经营活动产生的现金流 -- -- 93,819,286.80 -10.1% 量净额(元) 每股经营活动产生的现 -- -- 0.42 -10.1% 1 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 金流量净额(元/股) 基本每股收益(元/股) 0.18 28.57% 0.52 13.04% 稀释每股收益(元/股) 0.18 28.57% 0.52 13.04% 加权平均净资产收益率 2.7% 22.01% 7.59% 6.09% (%) 扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率 2.67% 25.77% 7.42% 5.09% (%) 扣除非经常性损益项目和金额 项目 年初至报告期期末金额(元) 说明 非流动资产处置损益 -401,550.48 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相 关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补 2,985,100.00 助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成 本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项 资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值 部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资 产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益 2 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 322,115.22 少数股东权益影响额 所得税影响额 -389,389.67 合计 2,516,275.07 -- 公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损 益项目界定为经常性损益的项目的说明 项目 涉及金额(元) 说明 无 0.00 (二)报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 报告期末股东总数(户) 9,453 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件股份 股份种类及数量 股东名称 的数量 种类 数量 晋宁 11,150,488 人民币普通股 11,150,488 苏健 11,099,520 人民币普通股 11,099,520 叶汉斌 10,708,266 人民币普通股 10,708,266 刘愚 7,158,902 人民币普通股 7,158,902 金宇星 4,605,437 人民币普通股 4,605,437 严学锋 4,566,400 人民币普通股 4,566,400 中国人寿财产保险股份有 限公司-传统-普通保险 3,672,612 人民币普通股 3,672,612 产品 中国人寿保险股份有限公 2,760,087 人民币普通股 2,760,087 司-分红-个人分红 王长坤 2,530,374 人民币普通股 2,530,374 兴和证券投资基金 2,121,335 人民币普通股 2,121,335 股东情况的说明 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 三、重要事项 (一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 1、资产负债项目 (1)期末货币资金较期初减少-54.41%,主要原因系募集资金投入使用; 3 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (2)期末应收票据较期初增长55.90%,主要原因系期末收到的票据未到期托收; (3)期末应收账款较期初增长40.69%,主要原因:一是本期销售收入增长;二是对部分大 客户、军工客户适当放宽账期; (4)期末预付款项较期初增长455.18%,主要是因为本公司之子公司宜兴硅谷电子科技有 限公司支付的工程款未结算及支付购买设备定金所致; (5)在建工程较期初增加98.83%,主要原因系本公司子公司宜兴硅谷电子科技有限公司项 目投入,增加装修工程; (6)期末应收利息较期初减少-93.60%,主要原因系募集资金在银行的定期存款已到期并 收到利息; (7)期末其他应收款较期初增加66.11%,主要原因系预缴进口设备税款保证金; (8)短期借款较期初增加85.38%,主要原因系本公司之子公司兴森快捷香港有限公司补充 流动资金借款; (9)应付票据期末为零,主要原因是开具的银行承兑汇票已到期; (10)应交税费较期初减少-124.23%,主要原因系已办理出口退税; (11)应付利息较期初增加238.94%,主要原因是2008年发行的集合债利息; (12)其他应付款减少-77.92%,主要原因系其他应付款项部分已支付。 2、损益项目 (1)净利润7-9月较去年同期增长28.66%,主要原因系生产成本控制有效所致; (2)营业税金及附加7-9月较去年同期增长302.33%,主要原因系统销售收入增长及出口退 税附加税增加所致; (3)资产减值损失7-9月较去年同期增长88.20%,主要原因系本期应收账款余额增加所致。 3、现金流量项目 (1)收到的税费返还较去年同期增长110.84%,主要原因系出口退税增加所致; (2)收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长59.91%,主要原因系收到的往来款增 加; (3)处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加32.71%,主要原因系处 理部分资产现金流入; (4)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加,主要原因系募投项目支付 的工程款及设备款增加; (5)投资支付的现金增加,主要原因系本公司全资子公司兴森快捷香港有限公司对外投资 增加; (6)取得借款收到的现金增加97.38%,主要原因系本公司全资子公司兴森快捷香港有限公 司增加短期借款; (7)收到其他与筹资活动有关的现金增加,主要原因系收到募集资金定期存款利息; (8)分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加39.62%,主要原因系支付2011年度分红款; (9)支付其他与筹资活动有关的现金增加226.85%,主要原因系借款支付的利息。 (二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 4 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3、日常经营重大合同的签署和履行情况 □ 适用 √ 不适用 4、其他 □ 适用 √ 不适用 (三)公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益 变动报告书中所作 承诺 资产置换时所作承 诺 本人作为深圳市兴森快捷 电路科技股份有限公司(以 下简称“兴森快捷”) 的控 股股东、实际控制人、董事 长、总经理,在此承诺: 自公司股票上市之日起三 十六个月内,不转让或者委 托他人管理其持有的公司 股份(含前妻张丽冰的 3,788,424 股股份),也不由 公司回购其持有的股份;承 诺期限届满后,上述股份可 2008 年 12 月 严格按承诺 邱醒亚 三年 以流通和转让。上述承诺期 08 日 履行 发行时所作承诺 限届满后,在本人任职董 事、监事或高级管理人员期 间每年转让的股份不超过 所持有公司股份总数的百 分之二十五。在离职后半年 内,不转让所持有的公司股 份;申报离任六个月后的十 二月内通过证券交易所挂 牌交易出售公司股票数量 占所持有公司股票总数的 比例不得超过百分之五十。 本人作为深圳市兴森快捷 2008 年 12 月 严格按承诺 邱醒亚 长期有效 电路科技股份有限公司(以 08 日 履行 5 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 下简称“兴森快捷”) 的控 股股东、实际控制人,在此 承诺: 在本人作为兴森快捷控股 股东、实际控制人或在公司 任高级管理人员期间,本人 及其控制的企业不会直接 或间接地以任何方式(包括 但不限于自营、合资或联 营)参与或进行与兴森快捷 主营业务存在直接或间接 竞争的任何业务活动;将充 分尊重兴森快捷的独立法 人地位,严格遵守公司章 程,保证兴森快捷独立经 营、自主决策;将善意履行 作为兴森快捷大股东的义 务,不利用大股东地位,促 使兴森快捷的股东大会或 董事会做出侵犯股东合法 权益的决议。如果违反上述 声明、保证与承诺,本人同 意给予公司赔偿。 其他对公司中小股 东所作承诺 承诺是否及时履行 √ 是 □ 否 □ 不适用 未完成履行的具体 原因及下一步计划 是否就导致的同业 竞争和关联交易问 □ 是 □ 否 √不适用 题作出承诺 承诺的解决期限 解决方式 承诺的履行情况 严格按承诺履行 (四)对 2012 年度经营业绩的预计 2012 年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 2012 年度归属于上市公司股东的净利润 15% 至 25% 变动幅度 2012 年度归属于上市公司股东的净利润 15,015 至 16,321 变动区间(万元) 2011 年度归属于上市公司股东的净利润 130,568,019.37 (元) 业绩变动的原因说明 三季度全球PCB市场延续了2012年上半年的总体态势:海外 6 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 市场继续低迷,国内市场表现平淡,市场总体需求没有增长。预 计全年仍将保持该态势,整体市场规模会有一定程度的同比下 降。三季度公司在订单获取方面保持平稳,与二季度环比持平, 前三季度公司销售收入同比增长约7.8%;同时,由于今年以来的 成本管控取得较好成效,净利润增长率略大于销售收入增幅,前 三季度增幅同比达到12.5%,符合之前半年报预期。 在今年较为严峻的市场形势下,公司内部的运营管理水平保 持稳定至关重要。四季度公司的工作重心仍将是加强内部运营管 理,在良好的运营状态下,公司持续深入的成本管控工作效果将 会得到充分体现。预期全年公司将继续保持优于同行业平均水平 的平稳增长。 (五)其他需说明的重大事项 1、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 2、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用 4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 谈论的主要内容 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 及提供的资料 1、对市场景气度 的判断; 广州市萝岗区科 2、宜兴项目的最 学城子公司广州 新进展; 2012 年 07 月 05 兴森快捷电路科 实地调研 机构 长城证券 3、公司大客户市 日 技有限公司会议 场策略; 室 4、公司运营模式 特点; 5、参观工厂 1、对市场景气度 的判断; 广州市萝岗区科 2、PCB 行业市场 学城子公司广州 2012 年 07 月 10 华泰联合证券、 空间的探讨; 兴森快捷电路科 实地调研 机构 日 天马资产管理 3、CAD 一站式 技有限公司会议 室 服务特点; 4、PCB 样板企业 与批量企业的差 7 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 异 5、公司运营模式 特点; 6、参观工厂 1、上半年运营情 况及中报沟通; 广州市萝岗区科 2、宜兴项目情况 学城子公司广州 上投摩根、国信 2012 年 08 月 14 及最新进展; 兴森快捷电路科 实地调研 机构 证券、泰康资产、 日 3、下半年行业景 技有限公司会议 解惑国际 气度预期及应对 室 措施; 4、参观工厂 1、上半年及过去 广州市萝岗区科 一两年的运营情 学城子公司广州 况; 2012 年 08 月 28 兴森快捷电路科 实地调研 机构 国海证券 2、宜兴项目情况 日 技有限公司会议 及最新进展; 室 3、PCB 行业的发 展现状。 1、IC 载板项目介 绍; 广州市萝岗区科 2、宜兴项目情况 学城子公司广州 及最新进展; 2012 年 09 月 14 国信证券、长安 兴森快捷电路科 实地调研 机构 3、公司产能安排 日 基金 技有限公司会议 及产品生产线情 室 况介绍; 4、样板价格走 势。 5、发行公司债券情况 是否发行公司债券 □ 是 √ 否 四、附录 (一)财务报表 是否需要合并报表: √ 是 □ 否 □ 不适用 如无特殊说明,财务报告中的财务报表的单位为:人民币元 8 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 1、合并资产负债表 编制单位: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 219,036,200.09 480,424,944.95 结算备付金 0.00 0.00 拆出资金 0.00 0.00 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 28,470,240.26 18,261,983.43 应收账款 297,375,090.08 211,367,276.82 预付款项 117,158,367.73 21,102,738.78 应收保费 0.00 0.00 应收分保账款 0.00 0.00 应收分保合同准备金 0.00 0.00 应收利息 626,430.55 9,789,272.68 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 4,106,891.75 2,472,447.73 买入返售金融资产 0.00 0.00 存货 35,267,634.94 36,203,314.69 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 702,040,855.40 779,621,979.08 非流动资产: 发放委托贷款及垫款 0.00 0.00 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 54,558,800.39 0.00 投资性房地产 844,419.48 905,718.22 固定资产 633,352,745.46 664,167,682.95 在建工程 335,606,821.12 168,793,528.54 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 34,453,991.70 34,292,522.92 开发支出 0.00 0.00 商誉 2,582,987.91 2,582,987.91 长期待摊费用 39,037,992.57 35,287,652.85 递延所得税资产 7,316,433.30 7,134,914.24 9 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,107,754,191.93 913,165,007.63 资产总计 1,809,795,047.33 1,692,786,986.71 流动负债: 短期借款 79,289,693.55 42,771,864.83 向中央银行借款 0.00 0.00 吸收存款及同业存放 0.00 0.00 拆入资金 0.00 0.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 3,611,909.90 应付账款 131,875,009.57 116,963,276.60 预收款项 4,078,680.73 3,888,277.93 卖出回购金融资产款 0.00 0.00 应付手续费及佣金 0.00 0.00 应付职工薪酬 16,445,521.31 19,451,060.73 应交税费 4,830,478.93 -19,938,431.38 应付利息 596,599.94 176,018.56 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 1,999,554.67 9,054,869.91 应付分保账款 0.00 0.00 保险合同准备金 0.00 0.00 代理买卖证券款 0.00 0.00 代理承销证券款 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 239,115,538.70 175,978,847.08 非流动负债: 长期借款 10,600,137.03 11,339,091.84 应付债券 11,776,734.26 11,634,277.31 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 2,486,000.00 1,940,000.00 非流动负债合计 24,862,871.29 24,913,369.15 负债合计 263,978,409.99 200,892,216.23 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 223,400,000.00 223,400,000.00 资本公积 887,046,479.35 881,317,336.57 减:库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 44,543,824.27 40,013,561.56 10 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 390,412,699.27 346,677,702.24 外币报表折算差额 413,634.45 486,170.11 归属于母公司所有者权益合计 1,545,816,637.34 1,491,894,770.48 少数股东权益 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益)合计 1,545,816,637.34 1,491,894,770.48 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,809,795,047.33 1,692,786,986.71 法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:柳敏 会计机构负责人:刘丽华 2、母公司资产负债表 编制单位: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位: 元 项目 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 47,769,451.42 272,818,083.25 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 19,730,140.63 15,475,932.79 应收账款 190,509,834.39 175,977,464.03 预付款项 894,633.46 2,635,105.63 应收利息 8,122,602.78 应收股利 其他应收款 37,803,685.03 43,418,589.22 存货 10,634,149.16 15,985,936.57 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 307,341,894.09 534,433,714.27 非流动资产: 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 1,160,913,389.80 1,010,913,389.80 投资性房地产 844,419.48 905,718.22 固定资产 20,813,673.69 21,218,463.51 在建工程 0.00 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 无形资产 1,369,155.07 1,681,484.34 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 11 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 长期待摊费用 3,578,308.60 781,454.13 递延所得税资产 1,700,915.67 1,611,879.95 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 1,189,219,862.31 1,037,112,389.95 资产总计 1,496,561,756.40 1,571,546,104.22 流动负债: 短期借款 0.00 42,771,864.83 应付票据 0.00 3,611,909.90 应付账款 146,530,762.03 171,487,271.69 预收款项 736,708.25 811,403.51 应付职工薪酬 1,208,975.69 1,900,751.02 应交税费 604,755.60 -13,745,917.46 应付利息 596,599.94 176,018.56 应付股利 0.00 0.00 其他应付款 17,260,343.23 19,062,775.00 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 166,938,144.74 226,076,077.05 非流动负债: 长期借款 0.00 0.00 应付债券 11,776,734.26 11,634,277.31 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 0.00 0.00 非流动负债合计 11,776,734.26 11,634,277.31 负债合计 178,714,879.00 237,710,354.36 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 223,400,000.00 223,400,000.00 资本公积 887,046,479.35 881,317,336.57 减:库存股 0.00 0.00 专项储备 0.00 0.00 盈余公积 44,543,824.27 40,013,561.56 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 162,856,573.78 189,104,851.73 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益)合计 1,317,846,877.40 1,333,835,749.86 负债和所有者权益(或股东权益)总计 1,496,561,756.40 1,571,546,104.22 法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:柳敏 会计机构负责人:刘丽华 12 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 3、合并本报告期利润表 编制单位: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 272,204,752.15 249,563,570.53 其中:营业收入 272,204,752.15 249,563,570.53 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 223,660,795.74 212,934,198.96 其中:营业成本 158,649,989.74 155,686,839.22 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 2,455,996.02 610,601.27 销售费用 20,370,577.86 18,952,538.98 管理费用 41,922,544.61 38,109,910.41 财务费用 -872,175.81 -1,028,183.66 资产减值损失 1,133,863.32 602,492.74 加 :公允价值变动收益(损失以 0.00 0.00 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 其中:对联营企业和合营企 0.00 0.00 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 48,543,956.41 36,629,371.57 加 :营业外收入 410,991.72 1,426,333.09 减 :营业外支出 122,975.87 97,462.35 其中:非流动资产处置损失 76,176.30 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 48,831,972.26 37,958,242.31 列) 减:所得税费用 7,651,051.37 5,951,747.05 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,180,920.89 32,006,495.26 其中:被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 41,180,920.89 32,006,495.26 少数股东损益 0.00 0.00 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.18 0.14 13 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (二)稀释每股收益 0.18 0.14 七、其他综合收益 -63,048.17 -71,687.48 八、综合收益总额 41,117,872.72 31,934,807.78 归属于母公司所有者的综合收益总额 41,117,872.72 31,934,807.78 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:柳敏 会计机构负责人:刘丽华 4、母公司本报告期利润表 编制单位: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 148,396,825.31 194,230,366.53 减:营业成本 112,065,650.77 155,156,834.84 营业税金及附加 66,350.37 224,936.10 销售费用 2,283,308.03 7,154,564.20 管理费用 12,034,471.67 15,600,629.09 财务费用 62,851.18 -446,752.88 资产减值损失 1,143,489.75 78,578.49 加:公允价值变动收益(损失以“-” 0.00 0.00 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 其中:对联营企业和合营企业 0.00 0.00 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 20,740,703.54 16,461,576.69 加:营业外收入 329,200.00 419,663.09 减:营业外支出 1,925.00 10,186.05 其中:非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 21,067,978.54 16,871,053.73 列) 减:所得税费用 3,384,175.02 2,794,923.32 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 17,683,803.52 14,076,130.41 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.08 0.06 (二)稀释每股收益 0.08 0.06 六、其他综合收益 0.00 0.00 七、综合收益总额 17,683,803.52 14,076,130.41 法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:柳敏 会计机构负责人:刘丽华 14 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 5、合并年初到报告期末利润表 编制单位: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 772,005,710.26 716,421,039.11 其中:营业收入 772,005,710.26 716,421,039.11 利息收入 0.00 0.00 已赚保费 0.00 0.00 手续费及佣金收入 0.00 0.00 二、营业总成本 640,342,234.48 594,640,236.40 其中:营业成本 453,545,987.26 435,562,470.93 利息支出 0.00 0.00 手续费及佣金支出 0.00 0.00 退保金 0.00 0.00 赔付支出净额 0.00 0.00 提取保险合同准备金净额 0.00 0.00 保单红利支出 0.00 0.00 分保费用 0.00 0.00 营业税金及附加 7,107,713.43 1,793,491.64 销售费用 58,141,483.89 52,536,176.98 管理费用 119,271,567.58 104,529,406.25 财务费用 -2,342,644.19 -2,588,853.88 资产减值损失 4,618,126.51 2,807,544.48 加 :公允价值变动收益(损失以 0.00 0.00 “-”号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 其中:对联营企业和合营企 0.00 0.00 业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 131,663,475.78 121,780,802.71 加 :营业外收入 3,458,502.13 1,478,467.61 减 :营业外支出 552,837.39 277,715.28 其中:非流动资产处置损失 339,853.95 89,229.32 四、利润总额(亏损总额以“-”号填 134,569,140.52 122,981,555.04 列) 减:所得税费用 19,358,761.85 20,584,309.39 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 115,210,378.67 102,397,245.65 其中:被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 115,210,378.67 102,397,245.65 少数股东损益 0.00 0.00 六、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.52 0.46 15 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (二)稀释每股收益 0.52 0.46 七、其他综合收益 -72,535.66 -725,164.61 八、综合收益总额 115,137,843.01 101,672,081.04 归属于母公司所有者的综合收益总额 115,137,843.01 101,672,081.04 归属于少数股东的综合收益总额 0.00 0.00 年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。 法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:柳敏 会计机构负责人:刘丽华 6、母公司年初到报告期末利润表 编制单位: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 418,013,506.88 619,575,601.90 减:营业成本 317,459,093.42 501,515,908.77 营业税金及附加 995,338.81 628,133.07 销售费用 11,767,810.71 21,117,852.76 管理费用 35,330,659.76 44,182,790.44 财务费用 -1,505,423.66 -3,406,230.29 资产减值损失 1,648,433.95 1,789,288.35 加:公允价值变动收益(损失以“-” 0.00 0.00 号填列) 投资收益(损失以“-”号填列) 0.00 0.00 其中:对联营企业和合营企业 0.00 0.00 的投资收益 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 52,317,593.89 53,747,858.80 加:营业外收入 632,829.00 433,147.61 减:营业外支出 29,703.82 70,098.00 其中:非流动资产处置损失 0.00 0.00 三、利润总额(亏损总额以“-”号填 52,920,719.07 54,110,908.41 列) 减:所得税费用 7,618,092.00 8,583,644.76 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 45,302,627.07 45,527,263.65 五、每股收益: -- -- (一)基本每股收益 0.2 0.2 (二)稀释每股收益 0.2 0.2 六、其他综合收益 0.00 0.00 七、综合收益总额 45,302,627.07 45,527,263.65 法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:柳敏 会计机构负责人:刘丽华 16 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 7、合并年初到报告期末现金流量表 编制单位: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 608,656,347.36 606,584,288.51 客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00 向中央银行借款净增加额 0.00 0.00 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.00 0.00 收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00 收到再保险业务现金净额 0.00 0.00 保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00 处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00 收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 拆入资金净增加额 0.00 0.00 回购业务资金净增加额 0.00 0.00 收到的税费返还 14,909,184.35 7,071,197.88 收到其他与经营活动有关的现金 15,795,753.59 9,878,003.92 经营活动现金流入小计 639,361,285.30 623,533,490.31 购买商品、接受劳务支付的现金 269,765,089.92 284,581,748.27 客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00 存放中央银行和同业款项净增加额 0.00 0.00 支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00 支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00 支付保单红利的现金 0.00 0.00 支付给职工以及为职工支付的现金 169,766,145.14 141,772,089.52 支付的各项税费 50,302,754.65 48,664,638.63 支付其他与经营活动有关的现金 55,708,008.79 44,153,551.26 经营活动现金流出小计 545,541,998.50 519,172,027.68 经营活动产生的现金流量净额 93,819,286.80 104,361,462.63 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 0.00 0.00 取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00 处置固定资产、无形资产和其他长 415,800.00 0.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 0.00 0.00 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 415,800.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 285,176,388.90 214,891,798.90 17 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 期资产支付的现金 投资支付的现金 54,321,303.96 0.00 质押贷款净增加额 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的 0.00 0.00 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 339,497,692.86 214,891,798.90 投资活动产生的现金流量净额 -339,081,892.86 -214,891,798.90 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 其中:子公司吸收少数股东投资收 0.00 0.00 到的现金 取得借款收到的现金 78,950,649.60 40,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 12,982,823.50 0.00 筹资活动现金流入小计 91,933,473.10 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 43,802,336.91 33,764,124.69 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,479,836.48 45,465,217.29 其中:子公司支付给少数股东的股 0.00 0.00 利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 464,116.06 141,996.97 筹资活动现金流出小计 107,746,289.45 79,371,338.95 筹资活动产生的现金流量净额 -15,812,816.35 -39,371,338.95 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -313,322.45 -644,101.34 响 五、现金及现金等价物净增加额 -261,388,744.86 -150,545,776.56 加:期初现金及现金等价物余额 480,424,944.95 655,336,068.99 六、期末现金及现金等价物余额 219,036,200.09 504,790,292.43 法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:柳敏 会计机构负责人:刘丽华 8、母公司年初到报告期末现金流量表 编制单位: 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 单位: 元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 246,182,153.67 438,315,302.17 收到的税费返还 9,142,793.86 收到其他与经营活动有关的现金 67,962,526.43 30,015,112.78 经营活动现金流入小计 323,287,473.96 468,330,414.95 购买商品、接受劳务支付的现金 190,652,309.73 265,023,571.55 18 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 支付给职工以及为职工支付的现金 16,944,309.87 29,212,120.73 支付的各项税费 12,310,021.00 17,927,180.91 支付其他与经营活动有关的现金 79,271,631.60 48,139,391.24 经营活动现金流出小计 299,178,272.20 360,302,264.43 经营活动产生的现金流量净额 24,109,201.76 108,028,150.52 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长 145,800.00 期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 10,659,286.36 投资活动现金流入小计 10,805,086.36 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长 3,379,356.80 3,186,140.52 期资产支付的现金 投资支付的现金 150,000,000.00 329,875,349.36 取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 153,379,356.80 333,061,489.88 投资活动产生的现金流量净额 -142,574,270.44 -333,061,489.88 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 0.00 0.00 取得借款收到的现金 0.00 40,000,000.00 发行债券收到的现金 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 0.00 40,000,000.00 偿还债务支付的现金 42,776,000.04 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,479,836.48 45,142,308.34 支付其他与筹资活动有关的现金 306,214.76 141,996.97 筹资活动现金流出小计 106,562,051.28 75,284,305.31 筹资活动产生的现金流量净额 -106,562,051.28 -35,284,305.31 四、汇率变动对现金及现金等价物的影 -21,511.87 -575,394.39 响 五、现金及现金等价物净增加额 -225,048,631.83 -260,893,039.06 加:期初现金及现金等价物余额 272,818,083.25 551,886,601.60 六、期末现金及现金等价物余额 47,769,451.42 290,993,562.54 法定代表人:邱醒亚 主管会计工作负责人:柳敏 会计机构负责人:刘丽华 19 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2012 年第三季度报告全文 (二)审计报告 审计意见:未经审计 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 法定代表人: 邱醒亚 二〇一二年十月二十三日 20