深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
2013 年第三季度报告
股票简称：兴森科技
股票代码：002436
2013 年 10 月 26 日
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱醒亚、主管会计工作负责人柳敏及会计机构负责人(会计主管
人员)刘丽华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减（%）
总资产（元） 2,340,684,295.88 1,888,944,858.89 23.91%
归属于上市公司股东的净资
1,593,786,586.34 1,578,709,210.05 0.96%
产（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 383,616,175.58 40.93% 935,718,116.94 21.21%
归属于上市公司股东的净利
32,591,395.87 -20.86% 85,572,922.90 -25.72%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
28,389,286.92 -26.58% 81,370,813.95 -27.79%
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 87,677,945.22 -6.55%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.15 -16.67% 0.38 -26.92%
稀释每股收益（元/股） 0.15 -16.67% 0.38 -26.92%
加权平均净资产收益率（%） 2.05% -0.65% 5.45% -2.14%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
1,568,897.28
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
3,507,434.21
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -77,381.41
减：所得税影响额 796,841.13
合计 4,202,108.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
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损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,977
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
邱醒亚 境内自然人 22.74% 50,808,543 46,260,000 质押 46,690,000
金宇星 境内自然人 8.25% 18,421,746 13,816,309 质押 17,300,000
晋宁 境内自然人 4.99% 11,150,488 0
叶汉斌 境内自然人 4.79% 10,708,266 0
柳敏 境内自然人 4.42% 9,879,174 8,100,000 质押 8,000,000
张丽冰 境内自然人 3.73% 8,333,452 0
刘愚 境内自然人 3.2% 7,158,902 0
中国建设银行
－银华核心价
其他 2.92% 6,523,253 0
值优选股票型
证券投资基金
严学锋 境内自然人 2.04% 4,566,400 0
海通证券股份
国有法人 0.97% 2,171,573 0
有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
晋宁 11,150,488 人民币普通股 11,150,488
叶汉斌 10,708,266 人民币普通股 10,708,266
张丽冰 8,333,452 人民币普通股 8,333,452
刘愚 7,158,902 人民币普通股 7,158,902
中国建设银行－银华核心价
6,523,253 人民币普通股 6,523,253
值优选股票型证券投资基金
金宇星 4,605,437 人民币普通股 4,605,437
严学锋 4,566,400 人民币普通股 4,566,400
邱醒亚 4,548,543 人民币普通股 4,548,543
海通证券股份有限公司 2,171,573 人民币普通股 2,171,573
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中国工商银行－鹏华优质治
1,999,894 人民币普通股 1,999,894
理股票型证券投资基金(LOF)
上述股东关联关系或一致行 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持
动的说明 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况
无
说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
一、资产负债项目
1、期末应收账款较期初增长59.56%，主要原因：一是销售额增长；二是本期子公司兴森
快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并导致增加5,745.68万元；三是
针对部分客户应收账期延长。
2、期末存货较期初增长119.99%，主要原因：一是本期子公司兴森快捷香港有限公司收
购Exception PCB Solutions Limited导致增加2258.91万元；二是子公司宜兴硅谷电子科技有限
公司项目试生产增加物料库存所致。
3、期末固定资产较期初增长60.12%，主要原因系子公司宜兴硅谷电子科技有限公司项目
投产所致。
4、期末商誉较期初增长869.70%，原因系子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception
PCB Solutions Limited增加2833.30万元所致。
5、期末短期借款较期初增长231.81%，主要原因系公司向银行增加流动资金贷款所致。
6、期末应付账款较期初增长84.42%，主要原因：一是公司业务规模扩大应付账款增加；
二是子公司兴森快捷香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并账面增加
3763.04万元所致。
7、期末应付职工薪酬较期初增长48.16%，主要原因系本年度宜兴硅谷电子科技有限公司
和封装基板项目投入人员增加所致。
8、期末应交税费较期初减少132.63%，主要原系公司全资子公司宜兴硅谷电子科技有限
公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有限公司——集
成电路封装载板建设项目采购设备导致进项税发票留抵增加。
9、期末应付利息较期初增长436.28%，主要原因系本期银行贷款增加所致。
10、期末其他应付款较期初增长176.65%，主要原因系本期子公司兴森快捷香港有限公司
收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并账面增加439.27万元所致。
11、期末其他非流动负债较期初增长435.24%，主要原因系本期公司收到政府补助款所致。
12、期末外币报表折算差额较期初增长537.80%，主要原因系本期子公司兴森快捷香港
有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并，英镑兑港币汇率变化较大所致。
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二、损益项目
1、净利润7-9月较去年同期减少20.86%，主要原因：一是公司全资子公司宜兴硅谷电子
科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目进入试生产阶段，各项费用大幅
增加；二是公司子公司广州兴森快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目处于
试生产阶段，开办费用增加。
2、营业收入7-9月较去年同期增长40.93%，主要原因一是本期子公司兴森快捷香港有限
公司收购ExceptionPCBSolutionsLimited纳入合并导致收入增加；二是本期子公司宜兴硅谷电
子科技有限公司投入生产，收入增加4,193.73万元。
3、营业成本7-9月较去年同期增长68.90%，主要原因是本期营业收入增长，导致相应成
本增加；同时全资子公司宜兴硅谷电子科技有限公司刚投入生产，成本较高所致。
4、营业税金及附加7-9月较去年同期减少31.16%，主要原因系公司全资子公司宜兴硅谷
电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森快捷电路科技有
限公司——集成电路封装载板建设项目采购设备本期增值税进项税额增多，实际计税基数减
少所致。
5、财务费用7-9月较去年同期增长671.57%，主要原因系本期贷款增加，利息支出所致。
6、营业外收入7-9月较去年同期增长699.69%，主要原因系本期公司收到政府补助款项所
致。
三、现金流量项目
1、收到的税费返回较去年同期增长100.46%，主要原因系公司出口退税税额增加。
2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增长93.30%，主要原因系公司收到政府补
助资金增加所致。
3、购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增长42.03%，主要系本期子公司兴森快捷
香港有限公司收购Exception PCB Solutions Limited纳入合并导致增加6380.93万元。
4、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增长36.23%，主要原因系本期公司全资
子公司宜兴硅谷电子科技有限公司——中小批量HDI板\刚挠板及高层板建设项目、广州兴森
快捷电路科技有限公司——集成电路封装载板建设项目投入人员增加所致。
5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较去年同期增长2023.82%，
主要系本期处置部分房产收到现金所致。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少52.59%，主要原
因系上年度募集资金项目投入增加固定设备较多，本期投资减少所致。
7、取得贷款收到的现金较去年同期增长278.88%，主要原因是本期公司向银行的贷款增
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加收到的现金。
8、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期减少97.78%，主要是本期募集资金减少。
9、偿还债务支付的现金较去年同期增长193.58%，主要原因系本期偿还银行贷款增加所
致。
10、支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长33.33%，主要原因系从银行贷款支
付的相关费用增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、关于股权激励事项
公司实施的首期股票期权激励计划锁定期满，根据《深圳市兴森快捷电路科技股份有限
公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》的业绩考核目标：第一个行权期考核目标为“2012
年加权平均净资产收益率不低于15%；以2010年净利润为基数，2012年净利润增长率不低于
70%”。根据上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度财务报告出具的标准无保留意见的审
计报告，公司2012年加权平均净资产收益率为9.56%低于15%（以扣除非经常性损益前后归属
于上市公司母公司股东的净利润的较低者为计算依据）；以2010年净利润为基数，若需满足
2012年净利润增长率不低于70%，则2012年扣除非经常性损益后的净利润应不低于20211.32
万元，2012年公司实现扣除非经常性损益后净利润14600.07万元，未能达到业绩考核目标，
故首次授予对应的第一期股权激励计划失效。相关公告内容详见下表索引报刊及网站。
2、关于回购社会公众股份
2013年5月7日，公司2012年度股东大会审议通过《关于公司回购部分社会公众股份的议
案》，2013年5月24日披露了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司关于回购部分社会公众
股份报告书》，公司拟计划在二级市场以不超过13.9元/股的价格，回购公司股票不超过800
万股，回购总金额不超过人民币11,120万元，回购的股份将予以注销。有效期为自股东大会
审议通过之日起六个月内，该实施方案于2013年11月6日到期。截止2013年9月30日，公司回
购社会公众股份数量为0股，相关公告内容详见下表索引报刊及网站。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于回购部分社会公众股份的 披露在《证券时报》、《中国证券报》
2013 年 10 月 10 日
进展公告》 及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
《关于首期股票期权激励计划第 披露在《证券时报》及巨潮资讯网
2013 年 10 月 29 日
一个行权期失效的公告》 www.cninfo.com.cn
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
（一）公司控股股东、实际
控制人邱醒亚先生承诺：在
本人任职董事、监事或高级
管理人员期间每年转让的
股份不超过所持有公司股
份总数的百分之二十五。在
离职后半年内，不转让所持
有的公司股份；申报离任六
个月后的十二月内通过证
券交易所挂牌交易出售公
司股票数量占所持有公司
股票总数的比例不得超过
发行前股东，公 百分之五十。
2010 年 03 月 严格按承诺
司控股股东、实 （二）作为公司董事、监事、 长期有效
30 日 履行
际控制人 高级管理人员的股东金宇
星、柳敏、陈岚、伍晓慧承
首次公开发行或再 诺：在本人任职董事、监事
融资时所作承诺 或高级管理人员期间每年
转让的股份不超过所持有
公司股份总数的百分之二
十五；在离职后半年内，不
转让所持有的公司股份；申
报离任六个月后的十二月
内通过证券交易所挂牌交
易出售公司股票数量占所
持有公司股票总数的比例
不超过百分之五十。
在本人作为兴森快捷控股
股东、实际控制人或在公司
任高级管理人员期间，本人
公司控股股东、 2010 年 03 月 严格按承诺
及其控制的企业不会直接 长期有效
实际控制人 30 日 履行
或间接地以任何方式（包括
但不限于自营、合资或联
营）参与或进行与兴森快捷
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主营业务存在直接或间接
竞争的任何业务活动；将充
分尊重兴森快捷的独立法
人地位，严格遵守公司章
程，保证兴森快捷独立经
营、自主决策；将善意履行
作为兴森快捷大股东的义
务，不利用大股东地位，促
使兴森快捷的股东大会或
董事会做出侵犯股东合法
权益的决议。如果违反上述
声明、保证与承诺，本人同
意给予公司赔偿。
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体
原因及下一步计划 无
（如有）
四、对 2013 年度经营业绩的预计
2013 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
-25% 至 -10%
变动幅度（%）
2013 年度归属于上市公司股东的净利润
11162.63 至 13395.16
变动区间（万元）
2012 年度归属于上市公司股东的净利润
14,883.51
（万元）
业绩变动的原因说明 公司新投产项目处于起步阶段，对公司利润造成较大的影响。
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
0.00 0 0% 0 0% 0.00 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告
披露日期
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证券投资审批股东会公告
披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 111,568,410.66 108,177,639.91
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 19,911,069.37 26,834,320.74
应收账款 439,394,160.66 275,382,290.87
预付款项 93,705,436.99 118,669,467.30
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 0.00 258,988.88
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 3,532,526.12 2,740,621.79
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 105,141,247.34 47,794,628.94
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 773,252,851.14 579,857,958.43
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 57,419,795.64 57,888,298.01
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投资性房地产 8,792,127.83 10,243,165.35
固定资产 978,228,079.33 610,952,505.17
在建工程 392,487,724.88 545,985,926.54
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 36,786,965.03 34,371,305.20
开发支出 0.00 0.00
商誉 25,047,341.60 2,582,987.91
长期待摊费用 46,792,798.31 37,374,608.78
递延所得税资产 21,876,612.12 9,688,103.50
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,567,431,444.74 1,309,086,900.46
资产总计 2,340,684,295.88 1,888,944,858.89
流动负债：
短期借款 354,545,207.19 106,852,921.07
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 26,952,553.08 0.00
应付账款 316,405,936.19 171,569,783.19
预收款项 4,204,980.01 3,862,421.01
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 28,735,867.01 19,394,837.08
应交税费 -16,586,792.58 -7,130,002.09
应付利息 693,597.91 129,334.58
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 7,860,930.63 2,841,500.29
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
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代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 1,612,600.10 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 724,424,879.54 297,520,795.13
非流动负债：
长期借款 9,166,830.00 10,228,853.71
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 13,306,000.00 2,486,000.00
非流动负债合计 22,472,830.00 12,714,853.71
负债合计 746,897,709.54 310,235,648.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,400,000.00 223,400,000.00
资本公积 886,202,893.61 886,202,893.61
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 46,771,372.79 46,771,372.79
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 433,585,927.59 421,735,004.69
外币报表折算差额 3,826,392.35 599,938.96
归属于母公司所有者权益合计 1,593,786,586.34 1,578,709,210.05
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 1,593,786,586.34 1,578,709,210.05
负债和所有者权益（或股东权
2,340,684,295.88 1,888,944,858.89
益）总计
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
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单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 42,045,486.30 35,246,096.62
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 14,647,835.85 22,332,435.66
应收账款 269,879,644.31 184,907,708.85
预付款项 31,854,370.16 363,324.56
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 66,306,829.88 34,470,282.76
存货 28,480,642.06 18,229,533.79
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 453,214,808.56 295,549,382.24
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 1,160,913,389.80 1,160,913,389.80
投资性房地产 0.00 823,986.58
固定资产 17,592,716.17 19,777,041.43
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 1,615,437.61 1,546,181.90
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 1,976,296.07 2,827,260.17
递延所得税资产 2,451,792.66 1,785,335.06
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 1,184,549,632.31 1,187,673,194.94
15
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
资产总计 1,637,764,440.87 1,483,222,577.18
流动负债：
短期借款 169,509,684.80 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 26,952,553.08 0.00
应付账款 107,014,612.58 125,657,218.32
预收款项 646,971.83 701,333.72
应付职工薪酬 2,638,164.13 2,046,194.84
应交税费 7,988,655.72 -1,555,284.31
应付利息 216,166.67 0.00
应付股利 0.00 0.00
其他应付款 6,778,018.72 17,093,695.33
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 321,744,827.53 143,943,157.90
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 0.00 0.00
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 321,744,827.53 143,943,157.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 223,400,000.00 223,400,000.00
资本公积 886,202,893.61 886,202,893.60
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 46,771,372.79 46,771,372.80
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 159,645,346.94 182,905,152.88
外币报表折算差额
16
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 1,316,019,613.34 1,339,279,419.28
负债和所有者权益（或股东权
1,637,764,440.87 1,483,222,577.18
益）总计
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 383,616,175.58 272,204,752.15
其中：营业收入 383,616,175.58 272,204,752.15
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 354,599,935.19 223,660,795.74
其中：营业成本 267,956,600.66 158,649,989.74
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 1,690,790.95 2,455,996.02
销售费用 23,280,201.65 20,370,577.86
管理费用 55,111,037.71 41,922,544.61
财务费用 4,985,088.03 -872,175.81
资产减值损失 1,576,216.19 1,133,863.32
加 ：公允价值变动收益
0.00 0.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
-9,523.05 0.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
0.00 0.00
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以 0.00 0.00
17
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
29,006,717.34 48,543,956.41
填列）
加 ：营业外收入 3,286,673.05 410,991.72
减 ：营业外支出 22,375.61 122,975.87
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
32,271,014.78 48,831,972.26
号填列）
减：所得税费用 -320,381.09 7,651,051.37
五、净利润（净亏损以“－”号
32,591,395.87 41,180,920.89
填列）
其中：被合并方在合并前实
0.00 0.00
现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 32,591,395.87 41,180,920.89
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.15 0.18
（二）稀释每股收益 0.15 0.18
七、其他综合收益 3,908,249.68 -63,048.17
八、综合收益总额 36,499,645.55 41,117,872.72
归属于母公司所有者的综
36,499,645.55 41,117,872.72
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 0.00
益总额
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 180,334,594.18 148,396,825.31
减：营业成本 144,372,460.91 112,065,650.77
营业税金及附加 609,469.58 66,350.37
销售费用 4,486,026.04 2,283,308.03
管理费用 11,212,172.84 12,034,471.67
18
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
财务费用 2,102,953.18 62,851.18
资产减值损失 1,091,238.18 1,143,489.75
加：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
16,460,273.45 20,740,703.54
填列）
加：营业外收入 2,214,253.61 329,200.00
减：营业外支出 0.00 1,925.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”
18,674,527.06 21,067,978.54
号填列）
减：所得税费用 1,370,368.39 3,384,175.02
四、净利润（净亏损以“－”号
17,304,158.67 17,683,803.52
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.08 0.08
（二）稀释每股收益 0.08 0.08
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 17,304,158.67 17,683,803.52
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 935,718,116.94 772,005,710.26
其中：营业收入 935,718,116.94 772,005,710.26
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 852,956,917.27 640,342,234.48
19
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
其中：营业成本 625,984,631.26 453,545,987.26
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 3,191,237.76 7,107,713.43
销售费用 64,900,297.89 58,141,483.89
管理费用 144,203,311.64 119,271,567.58
财务费用 8,370,630.88 -2,342,644.19
资产减值损失 6,306,807.84 4,618,126.51
加 ：公允价值变动收益
0.00 0.00
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
4,150,085.57 0.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
0.00 0.00
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列） 0.00 0.00
三、营业利润（亏损以“－”号
86,911,285.24 131,663,475.78
填列）
加 ：营业外收入 5,969,581.48 3,458,502.13
减 ：营业外支出 970,631.40 552,837.39
其中：非流动资产处置损失 57,814.54 339,853.95
四、利润总额（亏损总额以“－”
91,910,235.32 134,569,140.52
号填列）
减：所得税费用 6,337,312.42 19,358,761.85
五、净利润（净亏损以“－”号
85,572,922.90 115,210,378.67
填列）
其中：被合并方在合并前实
0.00 0.00
现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 85,572,922.90 115,210,378.67
少数股东损益 0.00 0.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.38 0.52
20
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.38 0.52
七、其他综合收益 3,226,453.39 -72,535.66
八、综合收益总额 88,799,376.29 115,137,843.01
归属于母公司所有者的综
88,799,376.29 115,137,843.01
合收益总额
归属于少数股东的综合收
0.00 0.00
益总额
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 485,695,135.84 418,013,506.88
减：营业成本 378,042,503.44 317,459,093.42
营业税金及附加 1,078,490.39 995,338.81
销售费用 13,720,247.16 11,767,810.71
管理费用 31,404,068.84 35,330,659.76
财务费用 4,284,843.49 -1,505,423.66
资产减值损失 4,059,231.91 1,648,433.95
加：公允价值变动收益（损
0.00 0.00
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
0.00 0.00
号填列）
其中：对联营企业和合
0.00 0.00
营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号
53,105,750.61 52,317,593.89
填列）
加：营业外收入 2,616,073.97 632,829.00
减：营业外支出 99,550.00 29,703.82
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
55,622,274.58 52,920,719.07
号填列）
减：所得税费用 5,160,080.52 7,618,092.00
四、净利润（净亏损以“－”号 50,462,194.06 45,302,627.07
21
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
填列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.23 0.2
（二）稀释每股收益 0.23 0.2
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 50,462,194.06 45,302,627.07
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 750,251,659.95 608,656,347.36
客户存款和同业存放款项
0.00 0.00
净增加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金
0.00 0.00
净增加额
收到原保险合同保费取得
0.00 0.00
的现金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 29,886,857.50 14,909,184.35
收到其他与经营活动有关
30,533,591.80 15,795,753.59
的现金
经营活动现金流入小计 810,672,109.25 639,361,285.30
购买商品、接受劳务支付的现金 383,147,788.78 269,765,089.92
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项
0.00 0.00
净增加额
22
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付原保险合同赔付款项
0.00 0.00
的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支
231,278,984.51 169,766,145.14
付的现金
支付的各项税费 53,127,866.28 50,302,754.65
支付其他与经营活动有关
55,439,524.46 55,708,008.79
的现金
经营活动现金流出小计 722,994,164.03 545,541,998.50
经营活动产生的现金流量净额 87,677,945.22 93,819,286.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 4,663,702.01 0.00
处置固定资产、无形资产和
8,830,836.42 415,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 0.00
的现金
投资活动现金流入小计 13,494,538.43 415,800.00
购建固定资产、无形资产和
135,191,251.65 285,176,388.90
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 54,218,678.58 54,321,303.96
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单
0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
601,192.31 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 190,011,122.54 339,497,692.86
投资活动产生的现金流量净额 -176,516,584.11 -339,081,892.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东
0.00 0.00
投资收到的现金
取得借款收到的现金 299,132,000.00 78,950,649.60
23
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
288,718.51 12,982,823.50
的现金
筹资活动现金流入小计 299,420,718.51 91,933,473.10
偿还债务支付的现金 128,593,533.59 43,802,336.91
分配股利、利润或偿付利息
76,717,294.50 63,479,836.48
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
0.00 0.00
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
618,807.42 464,116.06
的现金
筹资活动现金流出小计 205,929,635.51 107,746,289.45
筹资活动产生的现金流量净额 93,491,083.00 -15,812,816.35
四、汇率变动对现金及现金等价
-1,261,673.36 -313,322.45
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3,390,770.75 -261,388,744.86
加：期初现金及现金等价物
108,177,639.91 480,424,944.95
余额
六、期末现金及现金等价物余额 111,568,410.66 219,036,200.09
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 344,367,963.20 246,182,153.67
收到的税费返还 9,131,127.79 9,142,793.86
收到其他与经营活动有关
55,076,145.60 67,962,526.43
的现金
经营活动现金流入小计 408,575,236.59 323,287,473.96
购买商品、接受劳务支付的现金 338,503,243.74 190,652,309.73
支付给职工以及为职工支
23,430,561.44 16,944,309.87
付的现金
支付的各项税费 9,876,785.85 12,310,021.00
24
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
支付其他与经营活动有关
127,403,900.61 79,271,631.60
的现金
经营活动现金流出小计 499,214,491.64 299,178,272.20
经营活动产生的现金流量净额 -90,639,255.05 24,109,201.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和
5,224,836.42 145,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
0.00 0.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
0.00 10,659,286.36
的现金
投资活动现金流入小计 5,224,836.42 10,805,086.36
购建固定资产、无形资产和
2,801,836.00 3,379,356.80
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 150,000,000.00
取得子公司及其他营业单
0.00 0.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
0.00 0.00
的现金
投资活动现金流出小计 2,801,836.00 153,379,356.80
投资活动产生的现金流量净额 2,423,000.42 -142,574,270.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 219,132,000.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关
0.00 0.00
的现金
筹资活动现金流入小计 219,132,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 42,776,000.04
分配股利、利润或偿付利息
73,348,693.53 63,479,836.48
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
604,001.84 306,214.76
的现金
筹资活动现金流出小计 123,952,695.37 106,562,051.28
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深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
筹资活动产生的现金流量净额 95,179,304.63 -106,562,051.28
四、汇率变动对现金及现金等价
-163,660.32 -21,511.87
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,799,389.68 -225,048,631.83
加：期初现金及现金等价物
35,246,096.62 272,818,083.25
余额
六、期末现金及现金等价物余额 42,045,486.30 47,769,451.42
法定代表人：邱醒亚 主管会计工作负责人：柳敏 会计机构负责人：刘丽华
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
法定代表人：
邱醒亚
二〇一三年十月二十六日
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