证券代码：002436             证券简称：兴森科技          公告编号：2021-05-050
   债券代码：128122            债券简称：兴森转债



                      深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                  关于可转换公司债券转股价格调整的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、债券代码：128122       债券简称：兴森转债

    2、调整前转股价格：人民币 14.18 元/股

    3、调整后转股价格：人民币 14.10 元/股

    4、转股价格调整生效日期：2021 年 6 月 1 日

    一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定

    深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 公开发行了
26,890 万张可转换公司债券（债券简称：兴森转债，债券代码：128122） 并于 2020 年 8 月
17 日上市。根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次可转换公司债券发行之
后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因
本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转

股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

    派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)；

    增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；

    上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；

    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)

    其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股

价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。

    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在公司信
息披露指定媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登转股价格调
整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；当转股价格
调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转

股申请按公司调整后的转股价格执行。

    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东
权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有
人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规
及证券监管部门的相关规定来制订。

    二、本次可转换公司债券转股价格调整情况

    根据公司 2020 年年度股东大会决议，公司将实施 2020 年年度利润分配方案：以现有公司
总股本 1,487,909,973 股，扣除公司已回购股份 14,879,000 股后 1,473,030,973 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

    根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”的转股价格将作相应调整，
调整前“兴森转债”转股价格为 14.18 元/股，调整后转股价格为 14.10 元/股，调整后的转股
价格自 2021 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。

    “兴森转债”转股期的起止日期：2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日，请各位投资者
注意投资风险。

    特此公告。




                                                  深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

                                                                董事会

                                                        二〇二一年五月二十四日