证券代码：002436                 证券简称：兴森科技             公告编号：2023-04-026
债券代码：128122                 债券简称：兴森转债



                     深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
            关于 2023 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    股票代码：002436        股票简称：兴森科技

    债券代码：128122        债券简称：兴森转债

    转股价格：人民币 13.51 元/股

    转股期限：2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》
的有关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2023 年第一
季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转换公司债券发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1327 号）核准，公司于 2020 年 7 月 23 日向社会公开
发行了 268.90 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 26,890.00 万元。

    经深圳证券交易所《关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司可转换公司债券上市交易
的通知》（深证上【2020】717 号）审核同意，公司发行的 26,890.00 万元可转换公司债券自
2020 年 8 月 17 日起在深圳证券交易所上市交易，债券简称为“兴森转债”，债券代码为
“128122”。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司发行的可转换公
司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 7 月 29 日）起满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止，即自 2021 年 1 月 29 日至 2025 年 7 月 22 日。

    “兴森转债”转股价格为人民币 13.51 元/股【“兴森转债”初始转股价格为人民币 14.18

                                            1
   元/股。2021 年 6 月 1 日，公司完成了 2020 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 0.80 元人
   民币现金，根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 14.18
   元/股调整为 14.10 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6 月 1 日（除权除息日）起生效。2022
   年 6 月 16 日，公司完成了 2021 年年度权益分派实施事项，每 10 股派 1.00 元人民币现金，根
   据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“兴森转债”转股价格由 14.10 元/股调整为
   14.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日（除权除息日）起生效。2022 年 9 月 6
   日，公司非公开发行 A 股股票在深圳证券交易所上市，根据可转换公司债券转股价格调整的相
   关条款，“兴森转债”转股价格由 14.00 元/股调整为 13.51 元/股，调整后的转股价格自 2022
   年 9 月 6 日起生效】。

        二、兴森转债转股及股份变动情况

        2023 年第一季度，兴森转债因转股减少 1,100 元（11 张），转股数量为 81 股，剩余可转
   债余额为 268,533,000 元（2,685,330 张）。

        2023 年第一季度公司股份变动情况如下：
                  本次变动前                          本次变动增减（＋，－）                        本次变动后


                 数量                   发行          公积金                                      数量
                               比例            送股                其他           小计                           比例
               （股）                   新股          转股                                      （股）

一、限售条
件流通股/     390,840,960      23.13%                           -201,612,903   -201,612,903    189,228,057       11.20%
非流通股
高管锁定股    189,228,057      11.20%                                      0             0     189,228,057       11.20%

首发后限售
              201,612,903      11.93%                           -201,612,903   -201,612,903              0              0
股
二、无限售
             1,298,705,362     76.87%                            201,612,984   201,612,984    1,500,318,346      88.80%
条件流通股

三、总股本   1,689,546,322   100.00%                                      81             81   1,689,546,403   100.00%


        三、备查文件

        1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森科技）。
        2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《发行人股本结构表》（兴森转债）。
        特此公告。


                                                                   深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司
                                                                                      董事会
                                                                               二〇二三年四月三日
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