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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
海康威视 电子元器件行业 2021-03-01 57.70 74.32 132.61% 60.58 4.99%
65.90 14.21%
详细
事件: 公司发布2020年度业绩快报, 全年实现营收634.27亿, 同比 +10.01%,实现归母净利润134.02亿元,同比+7.96%。 营收和利润顺周期逐季加速,符合预期。 公司2020年实现营收634.27亿, 同比+10.01%;实现归母净利润134.02亿元,同比+7.96%,符合预期。 其中2020Q4单季度实现营收214.06亿,同比+20.13%, 环比+20.60%提 速明显;实现归母净利润49.63亿元,同比+13.13%, 考虑到Q4仍有不少 汇兑损益,整体表现优异。 环比持续改善主要由于国内经济较快恢复,需 求提升,海外市场也逐步向好。 竞争格局改善,竞争优势进一步增强。 华为海思2020年8月开始对市场逐 步停供安防芯片后, 海康相对竞争优势将进一步增强: 1)行业巨头相关 业务或受影响; 2)其他芯片厂商填补空缺,海康优先级最高; 3)公司 为应对贸易摩擦,积累较多库存,安全边际更高。 预计2021年继续提速,展望乐观。 公司营收逐季加速趋势明显, 展望2021年, 国内和海外经济在疫苗落地后快速恢复,带动整体需求上升, 我们预 计公司业绩有望继续加速。 其中, PBG业务随需求复苏、新基建项目落 地有望继续回暖; EBG业务受益于企业信息化转型过程,逐渐成为增长 主力,趋势持续; SMBG业务加速渗透有望表现优异。 投 资 建 议 : 我 们 预 测 公 司 2020-2022年 归 母 净 利 润 分 别 为 134.02/160.80/188.28亿元, 同比增速分别为8.0%/20.0%/17.1%。 维持 公司目标价77.40元和“买入”评级。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名