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文紫妍

国泰君安

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立讯精密 电子元器件行业 2024-01-08 32.80 61.80 98.65% 32.65 -0.46%
32.65 -0.46%
详细
公 司 收购 Qorvo 组装测试工厂,持续完善产业链一体化布局。同时其深度布局ARVRMR 产品,未来将受益于产品放量。 投资要点: 维持增持评级,维持目标价 61.8元。我们维持公司 2023/2024/2025年 EPS 为 1.54/1.91/2.30元。并考虑公司的行业龙头地位,维持目标价至 61.8元,对应 2024年 PE 为 32.36X。 公司收购 Qorvo 组装测试工厂,持续完善产业链一体化布局。无线连接芯片制造商 Qorvo 表示,已达成最终出售协议将北京和德州的组装和测试工厂出售给立讯,待交易完成后,立讯精密将收购每个工厂的运营和资产,包括物业、厂房和设备以及现有员工,同时立讯精密将根据新签订的长期供应协议为 Qorvo 组装和测试产品。立讯此前也通过子公司立芯布局系统封装业务,通过本次收购,其将进一步完善在消费电子射频前端模组封装的布局。 公 司 深 度布局 ARVRMR 产品,未来将受益于产品放量。在AR/VR/MR 领域,公司着力进行完整的产品深度布局,发挥自身在产品工艺、精益生产、自动化等的优势,未来将深度受益产品放量。 公司消费电子业务迎收获期,汽车与通讯业务加速成长。公司手机组装覆盖机型种类不断丰富,产品良率及盈利能力持续提升,未来业绩弹性可观。同时其汽车业务产品布局全面,不断导入智能车新客户,未来将持续高速增长。此外,其通信业务从零组件和模组产品延伸至组装,并持续加大光电传输、电源类和热管理等产品布局。 风险提示。公司产品研发进度不及预期;中美贸易摩擦的不确定性
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名