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研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
美锦能源 能源行业 2021-11-30 13.46 -- -- 19.36 43.83%
19.77 46.88%
详细
一、事件概述11月 25日,内蒙古印发《内蒙古自治区新能源装备制造业高质量发展实施方案(2021—2025年)》,提出:“‘十四五’期间计划建成 5000套以上燃料电池汽车电堆系统、 800台套以上制氢及工业副产氢提纯设备、 40万吨以上储氢设备的生产能力。新能源装备制造业产值达到 1000亿元以上。” 二、分析与判断 政策端对燃料电池行业的支持陆续出台,对行业发展的快速启动形成利好。 碳达峰、碳中和背景下,各地区陆续出台一系列政策文件,加大了对燃料电池产业及燃料电池车相关产业的支持力度, 明确了未来燃料电池相关产业的发展目标, 产业政策的落地一方面明确了行业空间发展较为广阔,另一方面也将助力行业发展进入快车道。 美锦能源具备较完备的燃料电池产业链布局,有望受益于行业发展。 据公告,公司目前已经搭建了氢气的“制储运加”氢能供应体系、“膜电极-燃料电池电堆-燃料电池动力系统-燃料电池商用车整车”氢能车辆制造体系,以及氢能示范应用三大体系,并复制成熟的广东氢能发展模式在山西晋中、山东青岛、浙江嘉兴积极落地氢能产业园,覆盖国内主要经济区域。公司具备较完备的氢能产业链条布局,有望受益于氢能产业的快速发展。 美锦能源焦化主业盈利稳健。 据公告, 2021年前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润 20.25亿元,同比增长 344.81%,且公司年产 385万吨的华盛化工项目中的焦炭项目已全部投产, 焦炭产量有望增加, 目前焦炭价格仍保持相对高位,公司主业预计贡献稳健盈利。 三、 投资建议预计公司 21-23年实现营收 241.05/197.92/206.85亿元,实现归母净利润 28.38/20.47/20.97亿元,当前市值对应 22/23年 PE 分别为 27/26倍。考虑到公司在燃料电池领域布局充分,基本覆盖全产业链,首次覆盖,给予“推荐”评级。 四、风险提示: 大股东质押比例高,焦炭价格下滑影响盈利,焦煤价格升高侵蚀利润空间,氢能源项目建设不及预期。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名