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最新买入评级

研究员 推荐股票 所属行业 起评日* 起评价* 目标价 目标空间
(相对现价)
20日短线评测 60日中线评测 推荐
理由
发布机构
最高价* 最高涨幅 结果 最高价* 最高涨幅 结果
太极股份 计算机行业 2022-11-17 29.80 -- -- 33.89 13.72%
46.50 56.04%
详细
公司是我国信创和数字政务“国家队”,数字化业务将显著受益于国家政策加速落地。同时,核心数据库、OA、操作系统等产品竞争优势明显,在国产化大势下,或迎估值重构。 政务云和信创“国家队”,“一体两翼”战略升级公司是中国电科旗下网信事业核心平台,是我国数字政务和信创领域的“国家队”,承担了多个国家重大信息系统总体设计和工程建设。自上市以来,公司积极围绕信创构建核心产品体系,并持续加大技术投入,同时,保持业绩稳健增长。2021年,公司确立数字化新战略,将把握新的历史机遇。 数字政务业务:根基稳固,优化转型,政策加速公司在我国数字政务、政务云等领域优势明显,受益于信创行业集采,近年安可业务成为公司的主要增长引擎。同时,公司积极推进模式创新,拥抱云和数据服务、产业互联网等新模式,业务结构持续改善。展望“十四五”,“全国一体化政务大数据体系”政策落地,党政、行业信创更广泛启动,信创产业将加速繁荣,从而驱动公司业务快速成长。 信创核心软件:两仪相生,全面布局,估值重塑公司已布局形成了包括金仓数据库、慧点办公软件、金蝶中间件、普华操作系统在内的自主产品体系。其中, (1)金仓数据库是我国最早成立的国产数据库企业,党政份额超过 50%,“三桶油”份额平均 75%+,累计装机超百万套,核心关系型数据库产品迭代至 KingbaseES V9,并不断创新完善产品矩阵,迎来“数字化+国产化”历史机遇。 (2)慧点 OA 在党政和大企业市场份额大幅领先,国资委直属企业市占率 65%+,金融头部客户全面覆盖,稳居国内办公软件传统部署市占率前三,并积极推进信创适配。 (3)普华基础软件是 CETC 旗下基础软件重要平台,普华操作系统在我国 Linux 操作系统市占率领先,聚焦申威芯片生态,快速打开市场。普华汽车基础软件是 AUTOSAR 高级合作伙伴,装车量超过 1000万套,“中立”角色定位,将受益于汽车电动化、智能化、跨域融合大趋势。 投资建议公司将显著受益于信创和全国一体化政务大数据体系建设,以及公司产品化、运营化战略推进。预计公司 2022-2024年营收分别为 121.36/142.91/169.28亿元,EPS 分别为0.78/1.00/1.35元,2022年 11月 14日收盘价 27.77元,对 应 PE 分别为 35.73/27.66/20.50倍,首次覆盖,给予“买入”评级。 风险提示宏观经济下行,政策落地不及预期,市场竞争加剧等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名