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何宇航

华鑫证券

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千禾味业 食品饮料行业 2023-08-28 18.99 -- -- 18.99 0.00%
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千禾味业发布公告:2023H1公司收入/归母净利润分别为15.31/2.57亿元(+50.89%/+115.94%)。 投资要点业绩延续高增,费用持续优化2023Q2公司收入/归母净利润分别为7.12/1.11亿元(+33.76%/+75.12%),继续延续高增速。2023Q2公司毛利率/净利率分别同比变动+1.71/+3.69个百分点至37.43%/15.64%,毛利率提升预计主要系原材料成本下降。销售费用率/管理费用率/财务费用率分别同比变动-0.08/+0.98/-1.39个百分点至13.48%/4.17%/-1.77%,管理费用率变动主要系限制性股权激励费用增加,财务费用率变动主要系利息收入增加所致。 产品结构持续优化,经销商数量显著增长2023Q2公司酱油/食醋收入4.46/0.99亿元(同比+42.35%/+3.58%),收入占比分别变动+3.83/-4.11个百分点至63.72%/14.10%。其中酱油增速较高,产品结构持续优化。2023Q2公司东部/南部/中部/北部/西部收入分别为1.55/0.47/0.97/1.17/2.84亿元(同比+64.10%/+61.05%/+88.54%/+53.04%/+4.59%),全国化稳步推进,西部以外区域均实现高增速,西部市场收入占比下降至40%。2023Q2经销/直销收入分别为5.27/1.73亿元(同比+51.83%/-1.79%),经销收入实现较快增长主要系经销商数量快速增加。2023Q2末经销商环比变动+358家至2786家。 盈利预测预计2023-2025年EPS为0.45/0.58/0.72元,当前股价对应PE分别40/31/25倍,维持“买入”投资评级。 风险提示宏观经济下行风险、消费复苏不及预期、区域扩张不及预期、新品推广不及预期、产能释放不及预期等。
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*说明:

1、“起评日”指研报发布后的第一个交易日;“起评价”指研报发布当日的开盘价;“最高价”指从起评日开始,评测期内的最高价。
2、以“起评价”为基准,20日内最高价涨幅超过10%,为短线评测成功;60日内最高价涨幅超过20%,为中线评测成功。详细规则>>
3、 1短线成功数排名 1中线成功数排名 1短线成功率排名 1中线成功率排名